Os seguintes cinco fundos mútuos podem ser adequados para ganhos se a maré subir pelos preços da energia.

O Fundo de Soluções de Energia Global Calvert (CGAEX)

Em segundo lugar, entre os 108 fundos da categoria de energia de Morningstar para 2015, o Fundo de Soluções Energéticas Globais da Calvert ("CGAEX") viu estoques de energia renovável, liderados por questões de energia solar doméstica , mantém a carteira no quarto trimestre de 2015. Realizada desde o início, uma posição de 3,83% na Covanta Holding Corp. (NYSE: CVA CVACovanta Holding Corp15. 55 + 0. 65% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), que gera eletricidade a partir de resíduos sólidos, retornou 8,9% ano a dia (YTD) até 4 de abril de 2016. Forshing peças de energia pura para ações de utilidade defensiva, as ações da CGAEX A retornaram 12. 03%, calculadas líquido do máximo de 4. 75% de custo de vendas.

Fidelity Advisor Energy Fund (FANAX)

O Fidelity Advisor Energy Fund ("FANAX") merece uma classificação geral de três estrelas da Morningstar. Ao longo de 15 anos que terminaram em 5 de abril de 2016, o fundo retornou 5 57%, em média, com um desvio padrão de 24 43%, o que representa 8,3% acima das medidas de volatilidade do Índice Mundial de Morgan Stanley All Country (MSCI ACWI). O gerente de portfólio John Dowd, com expectativas moderadas, almeja as questões de exploração e produção de petróleo e gás, opinando que empresas selecionadas podem aumentar os lucros operando nas principais formações de esquisto de U. S. Midstream joga Kinder Morgan (NYSE: KMI KMIKinder Morgan Inc18. 08 + 1. 92% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), negociando em um 1. 09 preço para livro (P / B) valor e ceder 2. 89% a partir de 1 de abril de 2016, tem 3. 14% dos US $ 782 da FANAX. 3 milhões em ativos sob gestão (AUM).

Ivy Energy Fund (IEYAX)

Com um índice de rotatividade anual de 22% para 2015, o Ivy Energy Fund ("IEYAX") adota uma estratégia de buy-and-hold com um valor total carteira concentrando 57. 29% de AUM em problemas de meio, pequeno e micro-cap. Em comparação com o índice S & P Energy 1500, as edições da IEYAX possuem uma capitalização de mercado média de US $ 11. 6 bilhões contra $ 61. 7 bilhões para o benchmark. O fundo está com excesso de peso no S & P 1500 em ações internacionais em 6. 43%, detendo 6. 67% do total de participações em questões estrangeiras. Esperando-se em relação a questões mais pequenas, a expectativa é que o IEYAX inclua uma posição de 4. 05% na gigante dos serviços de petróleo Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67. 08 + 5. 51% Criado com o Highstock 4. 2 6 ).

Vanguard Energy Investors Fund (VGENX)

Com um índice de despesa ultra-baixo de 0,37%, o Fundo Vanguard Energy Investors Fund ("VGENX") de US $ 9 bilhões combinou rendimentos acima da média com risco abaixo da média para períodos de três, cinco e 10 anos que terminam em 31 de março de 2016. Karl Bandtel administrou o fundo, iniciando operações em 1984, por 13 anos de seu mandato de 23 anos com o Grupo Vanguard.Ao longo de 15 anos que terminaram em 5 de abril de 2016, a VGENX foi em média de 8 a 10% ao ano, superando o MSCI ACWI em 3. 13% ao ano no respectivo período de tempo. Entre os 108 fundos da categoria de energia do patrimônio da Morningstar, o desempenho da VGENX ocupa o primeiro lugar do 5 de abril de 2001 até o dia 5 de abril de 2016.

Invesco Energy Fund (IENAX)

O Invesco Energy Fund ("IENAX") inclina-se são participações em questões ultramarinas, concentrando 25,9% das participações em mercados estrangeiros. Primeiro comprado pelo IENAX em setembro de 2011, o Royal Dutch Shell da classe britânica ADR Classe A (NYSE: RDS. A) administrou o fundo com um retorno de YTD de 6,3% até 5 de abril de 2016. O fundo adicionou 69, 862 ações da o estoque integrado de petróleo e gás do gigante em sua carteira, apesar de preocupar-se com o enorme rendimento de dividendos de 8,0%, tornou-se um pagamento que RDS. A não pode sustentar à luz dos preços do petróleo historicamente baixos. O IENAX, focado principalmente nos fundamentos, espera uma eventual reviravolta nos preços das commodities para impulsionar os retornos futuros.