Os investidores precisam aprender a defender melhor. Em outras palavras, eles precisam aprender a procurar coisas que podem potencialmente ter um impacto grave e adverso na empresa em que são investidos. Por exemplo; o que você deve perguntar? E onde você deveria olhar? Leia mais sobre algumas dicas simples.

Contencioso
A empresa possui ações em processos judiciais graves? Em caso afirmativo, quão grave é? Poderia ter um impacto material adverso na empresa? Em suma, certifique-se de verificar os 10K, 10Q, comunicados de imprensa e / ou a declaração de proxy para obter detalhes adicionais, pois podem ser discutidos lá.

E se houver algo que você não entenda ou algo sobre o qual você gostaria de aprender ou precise de mais esclarecimentos? Considere chamar o departamento de relações com investidores da empresa e perguntar diretamente. Isso é o que eles estão lá, para responder as investigações dos investidores. (Para obter mais check-out Quem é responsável por proteger e gerenciar os interesses dos acionistas? e Onde posso encontrar o relatório anual de uma empresa e os seus documentos SEC? )

Além disso, pode fazer sentido pesquisar na web qualquer artigo de notícias relacionado a um processo específico. Esses artigos podem detalhar a quantidade de dinheiro em disputa e talvez contiverem uma idéia do que o resultado potencial poderia ser se um julgamento fosse alcançado a favor da parte demandante.

Short On Cash?
Uma empresa pode ter uma equipe de gerenciamento de estrelas, uma bela instalação e slogans de marketing atraentes, mas uma empresa sem dinheiro é como um carro de corrida sem combustível. Com isso em mente, os investidores e os futuros investidores seriam sábios pesquisar quanto do material verde que a empresa tem disponível para financiar operações em andamento e crescer.

O balanço pode ser um ótimo lugar para começar. Ele mostrará o valor em dólares de caixa e equivalentes e investimentos de curto prazo em uma determinada data. O que isso é igual por ação? A quantidade é consistente com o que alguns de seus concorrentes estão transportando? É alto ou baixo acentuado em relação ao trimestre anterior e ao período comparável do ano anterior? Na seção Análise e Análise da Administração do relatório trimestral ou 10K, a equipe de gerenciamento comenta se pensa ou não que o valor é suficiente para financiar operações e crescer? (Saiba mais sobre os componentes da demonstração da posição financeira e sobre como se relacionam entre si, consulte Leitura do balanço .)

Lembre-se, se uma empresa precisa tocar nos mercados de ações para aumentar dinheiro, a diluição pode se tornar um problema.

Ameaças competitivas
Às vezes, é fácil ficar preso na história de uma determinada empresa. Em outras palavras, se uma empresa tem mostrado um excelente crescimento seqüencial e ano-a-ano, tem um ótimo nome e um ótimo produto ou serviço, é possível ficar hipnotizado de certa forma.Mas o investidor ou o futuro investidor nunca deve ficar complacente.

Em vez disso, os investidores devem sempre fazer o dever de casa; eles podem considerar pesquisar on-line para empresas que fazem ofertas competitivas e revisar revistas comerciais. Os investidores também podem ouvir as chamadas de conferência da empresa, uma vez que a gerência às vezes pode comentar sobre os concorrentes. Revisar os sites da concorrência também pode ser uma outra ideia. Basicamente, a ideia é tentar controlar se os outros estão beliscando ou não os seus produtos ou serviços podem mudar a dinâmica da indústria. (Esses eventos oferecem ao investidor médio a chance de ouvir a gerência responder às perguntas difíceis dos analistas, ler Chamadas de conferência básicas .)

Obter importantes ameaças competitivas no início do jogo é obviamente importante porque É possível que o líder do mercado hoje possa ser eliminado da caixa e ser um jogador de segundo nível, amanhã.

Ameaças macro
Às vezes, é difícil e, em alguns casos, impossível prever antecipadamente determinados eventos macro. Em outras palavras, a previsão de taxas de juros ou o preço de um galão de combustível por ano ou dois abaixo da linha pode ser difícil na melhor das hipóteses.

No entanto, é importante saber que a agitação política, a crise econômica, o clima ou outros fatores podem potencialmente causar queda de estoque. Também é importante tentar entender como eles podem afetar uma empresa. Portanto, os investidores experientes devem tentar tomar nota de todos os eventos de macro e tentar descobrir o seu impacto potencial, se houver, na indústria em que a empresa opera e na própria empresa. (Saiba mais em Análise Macroeconômica .)

Por exemplo, se uma nação do Oriente Médio se envolvesse em um conflito com outra, é lógico que possa haver uma interrupção do fornecimento de petróleo de a região. Isso, por sua vez, poderia ter um impacto adverso sobre os estoques aqui e, por extensão, aumentar o preço de um galão de gasolina. Dando um passo adiante, as empresas que transportam uma quantidade maior de seus bens para a base de lojas (como os varejistas) podem ser atingidas com custos mais altos do que o esperado e, portanto, sofrer na frente de ganhos.

Novamente, os investidores podem tentar rever os eventos macro à medida que ocorrem e são relatados e, em seguida, tentar pensá-los até a sua possível conclusão. Isso pode ajudá-los a entender melhor o impacto que podem ter na empresa em que são investidos. Agora, alguns podem pensar que manter as abas nas notícias é muito onerosa. Mas essas pessoas podem ter em mente que muitos comerciantes e analistas de Wall Street sintonizam feeds de notícias ao longo do dia para monitorar os eventos macroeconômicos que ocorrem.

Finalmente, os relatórios 10K e / ou trimestrais de uma empresa também podem lançar alguma luz sobre os eventos macro que poderiam ter um efeito adverso na empresa.

Conheça as expectativas
Se uma empresa gera um grande lucro em um determinado trimestre, isso é ótimo. Mas se os analistas esperavam um lucro ainda maior, o estoque poderia ser um tanque.Em suma, é vital que os investidores e comerciantes estejam atentos às expectativas. Pode permitir-lhes escolher um ponto de entrada melhor. (Quer investir, mas não sabe por onde começar? Saiba como fazer seu dinheiro funcionar com você com as dicas em Aprender a investir em 10 etapas .)

Conclusão
É ótimo para um investidor para entender a história básica, produtos e serviços da empresa. No entanto, também é importante compreender os potenciais riscos e negativos que podem ter um impacto adverso na empresa e, por extensão, o preço da ação.