Buffalo Funds é baseado em Milwaukee, Wisconsin. O fundador, John Kornitzer, criou a empresa em 1994 e construiu uma equipe de profissionais dedicados e experientes para liderar sua formação de fundos. Buffalo Funds tem 10 fundos diferentes nas áreas de renda, patrimônio nacional e equidade internacional. A Buffalo Funds oferece aos seus clientes uma opção de investimento de longo prazo através do investimento de pacientes apoiados por pesquisas inteligentes.

Embora a Buffalo Funds ofereça apenas 10 opções diferentes para os investidores, a diversificação da aposentadoria ainda é possível, uma vez que a maioria dos fundos são específicos do estilo de acordo com a capitalização de mercado. Um investidor poderia usar os seguintes cinco fundos para estabelecer uma carteira de aposentadoria bem diversificada.

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX)

O Fundo Principal de Fundos Buffalo Funds pode ser a principal participação de qualquer carteira de aposentadoria. O gerente de portfólio do fundo, Elizabeth Jones, está no comando desde 2007. O fundo pretende investir em ações de grande capitalização com equipes de gerenciamento fortes, pouca dívida, fluxo de caixa livre e outras avaliações atractivas. A partir de 30 de setembro de 2015, o fundo possui ativos totais de US $ 49 milhões e possui um índice de despesas de 0,94%.

O fundo deu aos investidores um retorno médio de 7. 78% em 10 anos. Embora este seja ligeiramente inferior ao retorno do Índice de Crescimento Russell 1000 do benchmark de 8. 09%, o fundo leva muito menos risco. O fundo tem uma versão beta de 0. 88 e um alfa de 4. 41, indicando que ele funciona melhor em uma base ajustada ao risco do que o benchmark. Os investidores que procuram exposição ao setor de grandes capitais com um bom histórico devem olhar para o Buffalo Large Cap Fund.

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX)

Buffalo's Mid Cap Fund é gerenciado por Dave Carlsen e Bob Male usando uma abordagem de equipe abrangente. Os gerentes procuram manter um fundo com 50 a 70 posições de ações de empresas de capital médio que são fundamentalmente fortes. O fundo procura comprar ações que foram afetadas negativamente por eventos de curto prazo ou que estão subestimadas em valor. Atualmente, o total de ativos do fundo equivale a US $ 405 milhões e possui um índice de despesas de 1. 01%.

O fundo realizou-se em um nível médio a longo prazo. Ao longo da média de 10 anos, o fundo anualiza em 7. 19%, o que é 0. 9% menor do que o benchmark. As maiores explorações do fundo são Hospira, Lions Gate Entertainment e WhiteWave Foods. Os gerentes procuram tirar proveito de tendências futuras positivas, pois é excesso de peso nos setores financeiro e industrial do mercado.

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX)

A classe de ativos de pequena capitalização é historicamente uma das classes de investimento mais voláteis, mas tem o potencial de fornecer os maiores retornos.O Buffalo Small Cap Fund é administrado por Jamie Cuellar e Bob Male, e detém US $ 850 milhões em ativos. Como os outros fundos de capital próprio, o Small Cap Fund pretende investir em 50 a 70 ações, que são fundamentalmente fortes.

O Small Cap Fund possui um histórico superior a longo prazo, mas tem desempenho inferior nos anos mais recentes. Desde o início do fundo em 1998, o fundo produziu um retorno médio de 10. 94%. Isto está muito acima do retorno do benchmark de 4. 89%. No entanto, ao analisar as médias de cinco, três e um ano, o benchmark superou. Esta classe de ativos voláteis é melhor realizada com uma perspectiva de longo prazo.

Buffalo International Fund (BUFIX)

O Fundo Internacional é o único fundo na formação de Buffalo com exposição internacional. Nicole e William Kornitzer dirigem o fundo; Ambos estiveram com a empresa desde 2004. O Fundo Internacional exibe as principais empresas de crescimento internacional com critérios similares aos dos fundos de capital interno. Os gerentes investem em 65 a 85 posições com uma análise de país específica que ajuda a enquadrar o risco versus a recompensa por cada posição.

O fundo superou significativamente seu benchmark em cada período médio. A média anual de cinco anos produziu um retorno de 4. 05%, frente ao 1. 82% do benchmark. O fundo também funciona bem em termos de gerenciamento de risco, com um beta de 0. 78 e um alfa de 3. 51. Os investidores que procuram exposição internacional com excelente desempenho ajustado ao risco devem considerar o Fundo Internacional Buffalo.

Buffalo High Yield Fund (BUFHX)

Como o único fundo de renda fixa verdadeira na formação de Buffalo, o High Yield Fund completa a lista de uma carteira diversificada. Administrado por uma equipe de quatro analistas financeiros certificados (CFAs), o fundo procura gerar renda atual enquanto cresce a longo prazo. O fundo é composto por 67% de títulos corporativos, 15% de obrigações convertíveis e o restante em dividendos e ações preferenciais.

No geral, o fundo apresentou desempenho positivo em relação ao índice de referência a longo prazo. Na média de três anos, o fundo anualiza um retorno total de 4. 79% em relação ao retorno do benchmark de 3. 46%. Este retorno vem em um nível de risco menor, com o fundo com uma versão beta de 0. 55 e um alfa de 2. 81. Os investidores que procuram uma alta renda atual de 3. 46% devem ter em vista o Buffalo High Yield Fund.