Para os investidores contrários que procuram ações de valor, as ações da American A Fundamental Investors Class A ("ANCFX") segmentam ações out-of-favor com fundamentos favoráveis, indicando o potencial de crescimento nas receitas, ganhos e dividendos. O fundo tem a opção de combinar seu portfólio com diversos veículos de investimento, incluindo ações ordinárias, empresas estrangeiras, obrigações convertíveis e títulos de alto rendimento. A partir do relatório mais recente do fundo, datado de 31 de março de 2016, os Estados Unidos lideraram alocações geográficas com 85. 8%, seguido pela Europa com 5,5% ea bacia Ásia / Pacífico com 2, 5%.

As maiores explorações do setor são a tecnologia da informação com 18. Alocação de 9%, consumo discricionário em 17. 2% e financeiro com 13. 2%. A maior posição no fundo a partir de 29 de fevereiro de 2016 foi Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 30 + 0. 78% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 4. 3%, seguido pela Microsoft Corp. ( NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 4. 0% dos ativos do fundo e Philip Morris International Inc. (NYSE: PM < PMPhilip Morris International Inc102. 94 + 0. 27% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) com 3. 5%.

Como subsidiária do Capital Group, a American Funds promove uma estratégia com equipes de gerenciamento de portfólio que incentiva o compartilhamento de informações e a seleção de ações individuais. No Fundo de Fundos Fundos Americanos Classe A, os sete gestores de carteira se reúnem para discutir uma variedade de temas relacionados ao fundo, mas operam de forma independente com alocações separadas dos ativos do fundo.

Como resultado desta estratégia de longa data, o fundo gerou retornos anuais com uma média de dois dígitos de 2012 até 2015. Durante esse período, ele negociou com padrões sazonais em meses específicos, bem como em seqüências que abrangeu o calendário.

Rendimentos do Fundo Desde 2012

Como muitos fundos de grande capitalização baseados nos EUA, as ações de Classe A dos Fundos Investidores Fundamentais Americanos entregaram retornos positivos nos quatro anos de 2012 até 2016. Após uma pequena perda em 2011, retornou 17. 14% em 2012, seguido de um ganho de 31. 5% em 2013, uma vez que as ações globais geraram um dos maiores comitês de base ampla desde 1997.

Os preços das ações se valorizaram em 8. 96% em 2014 e continuou a tendência em julho de 2015. Naquela época, os mercados se recuperaram consistentemente por quase cinco anos desde a última correção em agosto de 2011. No entanto, após a divulgação de vários relatórios mostrando uma economia contratante na China que levantou a possibilidade de uma recessão global , os investidores encaminharam os mercados para uma queda, com perdas em índices de ampla base atingindo 11% no mínimo para o mês.Apesar da volatilidade em agosto, os mercados se estabilizaram em relação ao saldo do ano, deixando o fundo com um ganho anual de 3. 38%. O ganho acumulado até o final do ano, em 31 de março de 2016, foi de 0,5%.

Padrões de negociação sazonal

De um modo geral, as ações da American A Fundamental Investors Class A funcionaram bem em todo o calendário, com duas exceções desde 2014. Outubro tem o maior retorno médio do fundo desde 2012 com um ganho mensal de 3 57%. Fevereiro, com retornos positivos em quatro dos últimos cinco anos, tem um retorno médio de 2. 94%. Novembro tem quatro ganhos consecutivos desde 2012, mas os retornos mensais foram relativamente baixos, resultando em um ganho médio de 1. 7%.

Os ganhos mensais também são executados em seqüência em todo o calendário. A corrida mais notável ocorreu em 2013, quando o fundo teve retornos positivos em 10 de 12 meses. Em 2012, o fundo registrou ganhos em nove meses de 12 meses.

A sazonalidade da venda foi limitada a janeiro e dezembro, que não registrou um ganho entre eles desde 2014. Durante esse período, janeiro teve uma perda mensal média de 3. 83%, enquanto a perda média de dezembro é de 6,3%.

A linha inferior

Os Fundos Americanos Investidores Fundamentais Classe A tem sido um artista sólido desde 2012, com uma média de ganho de 15. 24%. Apesar da consistência do fundo, ele troca com sazonalidade em meses específicos e em seqüências. Por exemplo, os retornos acumulados de fevereiro, novembro e outubro, em média, 8% 21%, o que representa 53,8% da renda média anual.

O fundo também possui um padrão mensal de perdas, o maior dos quais ocorre em janeiro e dezembro. Em 2014, as perdas nesses dois meses subiram 10,8% do retorno anual do fundo. O ano de 2015 começou com uma perda de 2, 5% em janeiro e terminou em uma perda de 5,6% em dezembro, reduzindo o retorno anual do fundo em 8,1%.