Em comparação com as suas contrapartes de grande tampa, os estoques de médio e médio praticamente mostram maiores taxas de retorno. No entanto, esse melhor desempenho vem em uma despesa de maior volatilidade. Os estoques de médias capitais geralmente têm maiores taxas de crescimento e melhores perspectivas de investimento em comparação com estoques de grande capital que podem ter saturação de mercado. Ao mesmo tempo, as empresas de ações de médio prazo tendem a ter melhores vantagens competitivas e mais recursos financeiros em relação às suas contrapartes de pequena capitalização. Os investidores podem obter uma exposição diversificada aos estoques de médio prazo comprando fundos mútuos administrados passivamente que seguem uma abordagem de indexação.

Vividard Mid-Cap Index Fundo Ações de Investidores

Ativos sob Gestão (AUM): US $ 67 bilhões

2010-2015 Rendimento Líquido Anual do Valor Patrimonial Líquido (NAV): 13. 46% < Rácio da despesa líquida: 0. 23%

O Fundo Vanguard Mid-Cap Index Investor Shares rastreia o desempenho do CRSP US Mid Cap Index, um índice amplamente diversificado de ações de empresas americanas de tamanho médio. O fundo investe em todos os componentes do índice subjacente em vez de seguir uma abordagem de amostragem. Tem uma taxa de rotatividade relativamente baixa de 11%, tornando-se altamente eficiente de impostos. As ações financeiras têm o maior peso no portfólio do fundo com cerca de 20%, enquanto os estoques industriais representam 17% dos ativos do fundo. Nenhuma conta de participações individuais representa mais de 1% do patrimônio do fundo.

Devido à sua estrutura excepcionalmente de baixo custo, baixo erro de rastreamento e gerenciamento experiente, o fundo ganhou uma classificação de analista de ouro e uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. Ele vem com taxas sem carga e exige que os investidores contribuam com pelo menos US $ 3 000 como investimento inicial.

Dreyfus Mid Cap Index Fund

AUM: $ 3. 1 bilhão

2010-2015 Valor médio anual do VNU: 12. 51%

Taxa de despesa líquida: 0. 50%

O fundo do índice Dreyfus Mid Cap indexa o desempenho do índice MidCap 400 Standard & Poor's amplamente seguido, composto por 400 ações comuns de US médio - empresas de tamanho. O fundo usa uma estratégia de replicação completa, mantendo todos os 400 estoques incluídos no índice de referência. Nenhum setor no portfólio do fundo possui uma alocação superior a 11%. O setor imobiliário possui 11% de alocação, enquanto as ações de bens de capital representam 10% dos ativos do fundo.

O gerente principal do fundo, Thomas J. Durante, foi com o Dreyfus Mid Cap Index Fund desde 2000 e conseguiu vencer os retornos médios ajustados ao risco de seus pares no grupo de mesclagem média. A Morningstar concedeu o fundo com uma classificação geral de quatro estrelas. O fundo não tem taxas de carga e vem com um valor de contribuição mínima de US $ 2, 500.

Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Classe Investor

AUM: $ 1.4 bilhões

2012-2015 Rendimento anual médio do lucro: 15. 85%

Rácio da despesa líquida: 0. 22%

A Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class procura acompanhar o desempenho do índice Russell Midcap , que é composto pelos mais pequenos 800 estoques incluídos no Russell 1000 Index. A maioria das empresas detidas pelo fundo é de capitalização de mercado médio. As ações financeiras ocupam o maior lugar no portfólio do fundo com alocação de aproximadamente 22%. Os estoques discicionários e as ações de tecnologia da informação do consumidor possuem alocações de 17% e 15%, respectivamente. As participações do fundo são muito diversificadas, sem uma participação única com mais de 1% dos ativos do fundo. As 10 principais explorações do fundo têm uma alocação de 4%.

A Classe de Investidores Fidelity Spartan Mid Cap Index tem um dos custos mais baixos entre os seus pares. Obteve uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. O fundo não cobra taxas de carga e requer um investimento mínimo de $ 2, 500.

Columbia Mid Cap Index Fund Classe A

AUM: $ 3. 7 bilhões

2010-2015 Retorno anual médio do valor liquidativo: 12. 54%

Rácio da despesa líquida: 0. 45%

O Fundo Columbia Mid Cap Index Classe A rastreia o desempenho do índice Standard & Poor's MidCap 400 . Como seu par Dreyfus, este fundo persegue replicação completa e detém todas as 400 ações em seu portfólio. Tem uma ligeira vantagem em relação ao seu rival Dreyfus em termos de um índice de despesas ligeiramente mais baixo, o que poderia somar números significativos a longo prazo. O Columbia Mid Cap Index Fund Classe A ganhou uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. Ele vem sem taxas de carga e requer um investimento mínimo de US $ 2 mil.