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Os benchmarks são títulos ou grupos de valores mobiliários contra os quais o desempenho do investimento é analisado. Exemplos de benchmarks de ações populares são o índice S & P 500, o Dow Jones Industrial Average, o índice Russell 2000, o Nasdaq Composite, o MSCI World Index, o FTSE100 e o Nikkei 225. Os índices de títulos geralmente são criados por grandes corretores intermediários de renda fixa, como Barclays, Bank da América Merrill Lynch e JP Morgan. Uma série de benchmarks de títulos variam de acordo com o tipo de emissor, maturidade, rendimento, geografia e status fiscal.
O desempenho do ano até à data (YTD) refere-se à variação do preço de segurança desde 1º de janeiro do ano atual. O uso do período YTD define um período de tempo comum para avaliar o desempenho de diferentes títulos. O YTD também é útil para medir os movimentos de preços em relação a outros dados, como o desempenho financeiro ou os indicadores econômicos. A medição de YTD é limitada porque as mudanças de comprimento consideradas e as tendências implicadas pelo desempenho de YTD no início do ano podem ser enganosas.
Yahoo Finance e Google Finance
O Yahoo Finance possui uma seção de gráficos com vários períodos, incluindo YTD. O Yahoo Finance também fornece dados de preços históricos para ações, fundos negociados em bolsa e índices de benchmark populares a intervalos diários, semanais ou mensais.
Semelhante ao serviço do Yahoo, o Google Finance também possui uma função de gráfico de preços que permite aos usuários selecionar YTD como período observado para ações e índices.
Outras Fontes
A Morningstar tem seu próprio conjunto de índices de ações para uma variedade de categorias de ações baseadas em tamanho, indústria e maturidade da empresa. Em uma tabela na seção Mercados da Morningstar. com, há dados de desempenho YTD para cada índice de referência.
O Grupo Vanguard possui uma página de retorno de referência na seção Investing do site. As tabelas desta página incluem o desempenho da YTD para uma variedade de índices de títulos e títulos.
O Wall Street Journal publica dados de referência da YTD para ações e títulos em seu Market Data Center.
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