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O estilo de investimento determina as melhores técnicas de hedge para o setor de seguros. Este setor compreende três segmentos, dois dos quais rastreiam muito o mercado mais amplo, além de um terço que exibe menos volatilidade. Os investidores de crescimento que investem no setor de seguros geralmente contam entre os setores mais estáveis em suas carteiras. Protegem a exposição ao seguro investindo em setores mais voláteis com maior potencial de crescimento. Os investidores conservadores, por outro lado, investem em setores anticíclicos, como metais preciosos, para proteger a exposição ao seguro, que, como o mercado mais amplo, perde valor durante recessões e recessões.
Medindo a volatilidade de um setor
Investidores e analistas medem a volatilidade usando o coeficiente beta. Um beta de 1 indica que um setor move-se em lockstep com o mercado mais amplo. Uma versão beta mais alta indica que um setor mantém uma relação direta com o mercado mais amplo, mas experimenta maiores e menores baixos, enquanto um setor com beta entre 0 e 1 se move na mesma direção do mercado mais amplo, mas em menor grau. Um beta negativo significa que um setor se move inversamente com o mercado mais amplo. Esses setores funcionam melhor durante os mercados de urso, e eles valoram a hemorragia durante os mercados de touro.
As betas dos três segmentos do setor de seguros, de mais estáveis a mais voláteis, são 0. 83, 1. 03 e 1. 04.
Cobertura por Estilo de Investimento
Investidores de crescimento Procure setores beta altos e cubra exposição a eles com setores como seguros, que mostram volatilidade média. Exemplos de setores beta altos incluem energia verde e renovável (1.32), materiais de construção (1.6) e eletrônicos de consumo (1.37).
Os investidores conservadores preferem enriquecer devagar e com um risco mínimo. Portanto, os setores mais voláteis em suas carteiras são tão voláteis quanto o mercado mais amplo. Os investimentos anticíclicos servem de hedge contra esses setores. Ao empregar esta estratégia, o investidor conservador garante que seu portfólio tenha investimentos capazes de fazer ganhos mesmo durante os mercados ostentosos e as recessões. O investimento anticíclico mais comum é metais preciosos, como ouro e prata.
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