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Tradicionalmente, uma carreira na gestão de portfólio requer um certo nível de educação, licenciamento profissional, treinamento no local de trabalho e certificação. Os arcos de carreira normais incluem vários anos de trabalho como analista ou banqueiro de investimentos em firmas financeiras respeitáveis. Os gestores de carteiras prospectivos deveriam ter demonstrado habilidades matemáticas, habilidades de comunicação e uma aptidão para os mercados de investimento.

Educação e Treinamento

A maioria dos empregos de finanças de investimento de nível de entrada requer pelo menos um diploma de bacharel. Domínios de estudo comuns incluem administração de empresas, finanças, economia ou estatística. O curso recomendado é semelhante ao que é necessário para entrar na escola de graduação de negócios.

Mestrado é preferível. As empresas de investimento privado ou os bancos de investimento se encaminham favoravelmente ao estudo da gestão de riscos, contabilidade e finanças. Alguns programas de mestrado oferecem cursos específicos para o mercado de ações.

De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), a maioria dos gestores de carteira iniciou sua carreira financeira como analistas de nível de entrada e trabalhou de dois a quatro anos em um papel semelhante antes de ser promovido ou aceitar um novo emprego na gestão de portfólio.

Licenciamento e Certificação

O trabalho na gestão de portfólio requer licenças profissionais da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA). O conjunto específico de licenças FINRA varia de acordo com os tipos de títulos e outros ativos de investimento.

Os gestores de carteira, em oposição aos gestores de fundos, assumem frequentemente o controle de carteiras muito grandes para grandes instituições financeiras. Se o seu trabalho potencial envolve a gestão de ativos superior a US $ 25 milhões, é provável que você seja obrigado a se registrar na Securities and Exchange Commission (SEC).

Para os aspirantes a gerentes de portfólio, as qualificações mais importantes são as certificações profissionais. Com experiência passada suficiente, a melhor opção pode ser uma designação de Analista Financeiro (CFA). Outras certificações - assumindo que estão relacionadas à economia, finanças, investimento ou contabilidade - podem reforçar um currículo.