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As ações de grande capitalização, as empresas com capitalizações de mercado de US $ 10 bilhões ou mais, são comuns como principais participações na maioria das carteiras de investidores. Isto deve-se, em parte, à percepção de que os estoques de grande porte possuem menor risco do que os investimentos de pequena e média capitalização. Os investidores avessos ao risco percebem que as ações da empresa de grandes capitais têm um perfil de risco menor devido ao tamanho, estabilidade histórica dos preços, potencial de dividendos estáveis ​​e requisitos de divulgação aos acionistas.

Tamanho das empresas de grandes capitais

As empresas de grandes capitais são percebidas como opções de investimento de baixo risco devido ao seu tamanho. Embora não haja um número concreto que uma empresa de grande capitalização deve atender para ser considerado como tal, o limite mínimo de capitalização de mercado é de US $ 5. 3 bilhões. Este é o mínimo utilizado para as empresas listadas no índice S & P 500, o índice de ações de grande capitalização mais amplamente utilizado no mundo. Outros analistas consideram grande capitalização para começar em US $ 10 bilhões.

Independentemente do limite mínimo, as empresas de grandes capitais são consideradas de baixo risco porque seu tamanho significa que seus produtos e serviços atingem uma vasta audiência de consumidores. A maioria dos compradores está familiarizado com as empresas de grandes capitais, como Apple, Walmart e ExxonMobil, e esse reconhecimento de marca e familiaridade equivale a estabilidade financeira para os investidores.

Estabilidade de preços

A estabilidade no preço das ações é outra razão pela qual os investidores percebem que as empresas de grandes capitais são relativamente seguras. As empresas de grandes capitais não são tão facilmente ou rapidamente afetadas por recessões econômicas ou condições de mercado negativas como empresas de pequena e média capital. Como tal, as empresas de grandes capitais podem fornecer aos investidores um maior nível de estabilidade no preço das ações. Uma vez que a volatilidade é muito menos uma questão para as empresas de grandes capitais em comparação com as pequenas empresas, os investidores assumem que as empresas de capitais maiores possuem menos riscos.

Potencial de Dividendo

Os investidores avessos ao risco são atraídos para o estoque de empresas de grande capitalização porque esses investimentos muitas vezes fornecem pagamentos de dividendos estáveis. As empresas de grandes capitais estão bem após as fases de alto crescimento, de modo que muitas vezes não oferecem uma oportunidade para um alto nível de valorização do capital a curto ou a longo prazo. No entanto, as grandes empresas compensam os acionistas através de pagamentos de dividendos que podem aumentar o retorno total das participações de grande capitalização ao longo do tempo. Os investidores focados no investimento em renda geralmente procuram ações da grande companhia por este motivo.

Divulgação financeira e relatórios

Como as empresas de grandes capitais são tão grandes, as que são negociadas publicamente estão sujeitas a diretrizes de divulgação e divulgação rigorosas tanto pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e os intercâmbios nos quais eles negociam. Os relatórios de ganhos trimestrais são fornecidos aos acionistas como um requisito de acordo com esses regulamentos de valores mobiliários. Os acionistas e potenciais investidores podem facilmente obter acesso às demonstrações financeiras atuais e outros documentos de divulgação.

Cada um desses aspectos torna os estoques de grandes capitais atraentes para os investidores avessos ao risco, mas essas opções de investimento não estão totalmente livres de risco. As grandes empresas podem falhar, assim como pequenas e médias empresas podem, apesar de seus atraentes componentes. Uma falsa sensação de segurança no estoque de grandes empresas não deve impedir os investidores de completar sua diligência antes de investir.