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Um analista de fundos de hedge fornece principalmente suporte a um gerente de portfólio sobre como estruturar melhor o portfólio de investimentos do fundo de hedge. Este suporte exige que um analista de fundos de hedge desempenhe uma série de tarefas, como a identificação inicial de um investimento potencialmente atraente no estoque / vínculo de uma empresa; pesquisa detalhada sobre estoque / vínculo da empresa; e uma minuciosa recomendação de ação que o gerente de portfólio deve tomar em relação ao estoque / vínculo da empresa. Além disso, uma vez que o investimento em ações / títulos de uma empresa é feito pelo gerente de portfólio, é o trabalho do analista de hedge funds monitorar continuamente o estoque / vínculo da empresa para verificar se alguma mudança na estratégia de investimento é necessária.

Identificação Inicial de um Investimento Potencialmente Atraente

Um analista de hedge funds permanece atualizado continuamente em uma ampla variedade de notícias financeiras, tendências macroeconômicas e forças de mercado. Para fazer isso, é necessário um analista de hedge funds para gastar tempo lendo sobre esses itens e realizar reuniões ou convocações com especialistas, internos e externos, que fornecem informações sobre esses itens. O analista utiliza esta informação para formar uma tese de investimento que ele usa para identificar o estoque / vínculo de uma empresa específica que pode servir como uma oportunidade de investimento potencialmente atraente.

Pesquisa detalhada sobre ações da Companhia

Uma vez identificada uma ação / vínculo específico, o analista de hedge funds inicia sua pesquisa, que ele usa para elaborar uma recomendação de investimento para o gerente de portfólio. Esta pesquisa envolve a análise do bem-estar financeiro atual e futuro da empresa que emitiu o estoque / vínculo, obtendo uma compreensão da posição atual e futura da empresa no setor em que ele compete; explorando potenciais fatores de mercado e econômicos que poderiam afetar a empresa no futuro; realizando uma ampla variedade de análises financeiras da empresa para descobrir a avaliação real da empresa; encontrando razões pelas quais a avaliação real difere da avaliação percebida pelo mercado; avaliando os riscos para a avaliação real; e identificar potenciais riscos específicos da empresa dos quais o mercado atualmente desconhece. O analista de hedge funds usa as informações fornecidas por esta pesquisa detalhada para elaborar uma recomendação de investimento no estoque / vínculo da empresa.

Recomendação Completa ao Gerente de Carteira

Uma vez que o analista de hedge funds completa sua análise de pesquisa detalhada, ele forma uma opinião sobre o melhor curso de ação em relação ao estoque / vínculo da empresa. Ele então faz uma breve e completa recomendação que ele apresenta ao gerente de portfólio que descreve o melhor curso de ação e as principais descobertas da pesquisa utilizadas para chegar a esta conclusão.

Monitorar continuamente o estoque / vínculo da Companhia

Uma vez que o investimento em ações / obrigações de uma empresa específica é feito pelo gerente de portfólio, o analista de hedge funds monitora continuamente a respectiva empresa para quaisquer indicações a informação usada para elaborar o investimento inicial A recomendação pode não ser mais relevante. Quando tal indicação ocorre, o analista de fundos de hedge mais uma vez conduz pesquisas para fornecer um curso de ação atualizado ao gerente de portfólio.