U. Os estoques de S. têm lutado no início de 2016 em um ambiente de baixos preços do petróleo e políticas de dinheiro ineficaz e fácil. No entanto, o setor de serviços públicos não só conseguiu superar o mercado, mas também o único setor que é positivo em 2016. A partir de fevereiro de 2016, ele se recuperou de 6. 10% ao ano.

Ajudado pelo vôo para a segurança e busca de renda, os serviços públicos têm sido beneficiários dos investidores que continuam a avançar para áreas mais defensivas e conservadoras do mercado. Além disso, a economia global volátil também pode forçar o Federal Reserve a adiar as altas de taxas que a presidente da Fed Janet Yellen espera realizar em 2016, o que seria otimista para ações de serviços públicos. Dois usuários populares de ETFs usam o Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0. 30% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) eo SPDR Utilities ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

Visão geral do ETF

O ETF Vanguard Utilities foi lançado em 26 de janeiro de 2004 e é um fundo de índice de utilidades que rastreia o desempenho do MSCI U. S. Investable Market Index / Utilities. A partir de fevereiro de 2016, o Vanguard ETF cobrou aos investidores uma razão de despesa de 0,10%, ofereceu um rendimento de 3. 47% e é classificado como quatro estrelas pela Morningstar Investment Research.

O ETF SPDR Utilities foi lançado em 16 de dezembro de 1998 e é um fundo de índice de utilitários que rastreia o desempenho do Índice do Setor de Seleção de Utilitários. A partir de fevereiro de 2016, o ETF apresentou um índice de despesas de 0,14%, ofereceu um rendimento de 3. 50% e é classificado como quatro estrelas pela Morningstar.

Desempenho

O ETF da Vanguard Utilities retornou 7,6% ano a dia (YTD), a partir de fevereiro de 2016. Foi ainda mais impressionante a longo prazo, com três anos Retornos de 11. 75%, retornos quinquenais de 12. 23% e retornos de 10 anos de 7. 90%. Tinha um desvio padrão de 13. 90 nos últimos três anos, 11. 86 nos últimos cinco anos e 13. 60 nos últimos 10 anos.

O ETF SPDR Utilities aumentou 7. 99% YTD, em fevereiro de 2016. Seu retorno aumentou 11. 97% nos últimos três anos, 12. 25% nos últimos cinco anos, 7. 62% em relação ao últimos 10 anos e 6. 35% nos últimos 15 anos. Ele tem um desvio padrão de três anos de 14. 05, uma leitura de cinco anos de 12. 02, uma leitura de 10 anos de 13. 68 e um desvio padrão de 14. 26 nos últimos 15 anos.

Top 5 Holdings

O fundo Vanguard contém 83 participações e teve um índice de rotatividade anual de 7%, a partir de fevereiro de 2016. Suas cinco principais participações são Duke Energy Corp. com 7. 35% NextEra Energy Inc. com 7. 16%, Southern Co. com 6. 30%, Dominion Resources Inc.com 6. 08% e American Electric Power Co. Inc. com 4. 24% de ponderação do portfólio.

A partir de fevereiro de 2016, o fundo SPDR possui 30 participações e teve um faturamento anual de 4%. Suas cinco principais participações são NextEra Energy Inc. com 9. 31%, Duke Energy Corp. com 8. 34%, Southern Co. com 7. 78%, Dominion Resources Inc. com 7. 29% e American Electric Power Co. Inc com 5. 38% de ponderação da carteira.

Estes ETFs de utilidade possuem métricas notavelmente semelhantes que os tornam essencialmente iguais. O SPDR ETF custa 4 pontos base a mais do que o Vanguard ETF, mas o fundo SPDR também possui um rendimento ligeiramente superior. Além disso, esses ETFs têm as mesmas cinco principais participações com pequenas variações de ordem pelo peso do portfólio. Com os serviços públicos continuando a ser o único setor que está esvaziando os ganhos, o Vanguard Utilities ETF e o SPDR Utilities ETF são duas ótimas opções potenciais para capturar mais eventos no setor.