O setor de bens de consumo básico é considerado defensivo e principalmente resistente à recessão. Os investidores de longo prazo que procuram adicionar uma defesa de portfólio sob a forma de produtos básicos de consumo, com o benefício adicional de dividendos, devem recorrer a esses três fundos de investimento mútuo.

Vanguard Consumer Staples Index Fund (VCSAX)

O Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares ("VCSAX") é um fundo de índice passivo que busca refletir o desempenho do MSCI US Investable Market Index / Consumer Staples, que rastreia Estoques básicos de consumo dos EUA de todas as capitalizações de mercado. Em março de 2016, o fundo mútuo tinha ativos totais de US $ 4. 2 bilhões, uma razão de despesa de 0,1%, um rendimento de 3. 34%, um índice de rotatividade anual de 6% e uma classificação de quatro estrelas da Morningstar Investment Research. O investimento mínimo é de US $ 100.000, colocando-o fora do alcance de muitos investidores.

99% da carteira foi alocada para ações da U. S., 0. 34% em dinheiro e 0. 13% em não-U. Estoques de S. O setor de bens de consumo básico representou 94. 47% do portfólio, com outros 4. 96% nos cuidados de saúde, 0. 21% nos industriais, 0. 18% na tecnologia, 0. 13% nos materiais e 0.6% na consumo discricionário.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX)

A Fidelity Select Consumer Staples Portfolio ("FDFAX") é um fundo mútuo ativamente gerenciado que deve investir no mínimo 80% de seu portfólio em ações básicas de consumo global, o que dá Os gerentes de carteira ganham espaço para investir fora do setor. A partir de março de 2016, o fundo Fidelity tinha ativos totais de US $ 3. 5 bilhões, uma razão de despesa de 0,76%, um rendimento de 1,45%, um índice de rotatividade anual de 42% e uma classificação de três estrelas da Morningstar. O investimento mínimo é de US $ 2, 500.

79% da carteira foi realizada em ações da U. S., 17,7% atribuídas a não-U. S. ações e 2. 7% em dinheiro. O setor de bens de consumo doméstico cobriu 88. 03% do fundo, com outros 10. 08% alocados em cuidados de saúde, 1. 84% ao consumo discricionário e 0,5% ao setor de materiais.

Rydex Consumer Products Fund (RYCIX)

O Rydex Consumer Products Fund ("RYCIX") deve ter pelo menos 80% do seu portfólio de títulos de consumo básico de consumo da U. S. Além disso, o fundo pode ter alocação de derivativos sob a forma de futuros e contratos de opções em empresas específicas e índices de ações globais. Em março de 2016, o fundo Rydex tinha US $ 497. 9 milhões no total de ativos, um índice de despesas de 1,34%, um rendimento de 0,73%, um índice de rotatividade ativo de 87% e uma classificação de quatro estrelas da Morningstar. Este fundo também tem um investimento mínimo de $ 2, 500.

92% da carteira foi realizada em ações da U. S., 6.31% detidos em não-U. Ações de S., 0. 92% em dinheiro e -0. 02% da carteira detida em outro (posição de derivativos curtos). O setor de bens de consumo de consumo ocupou 99. 05% do fundo, com apenas 0,6% em tecnologia e 0,39% nos industriais.