State Street Global Advisors serve como gerente de investimentos da State Street Corporation (NYSE: STT STTState Street Corp92. 29-0. 26% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). State Street acumulou US $ 2. 4 trilhões em ativos sob gestão (AUM) em 31 de março de 2015. A State Street Global Advisors atua no setor de serviços financeiros por quase quatro décadas e oferece uma infinidade de fundos negociados em bolsa e fundos mútuos. Os seguintes quatro fundos de investimento oferecem diversificação de carteira para investidores que têm um horizonte de investimento de médio a longo prazo e desejam economizar para aposentadoria.

State Street Equity 500 Index Fund - Classe A (SSSYX)

O State Street Equity 500 Index Fund é um fundo mútuo administrado passivamente que busca fornecer resultados de investimento correspondentes aos Standard & Poor's 500 Índice (Índice S & P 500). Uma vez que o State Street Equity 500 Index Fund procura reproduzir o índice S & P 500 o mais próximo possível e tem 506 participações, o fundo oferece diversificação para uma carteira de aposentadoria. O fundo cobra um baixo índice anual de despesas líquidas de 0, 51% e requer um investimento inicial mínimo de US $ 2 000. A partir de 16 de janeiro de 2016, com base em dados de três anos, o fundo tem um retorno anual médio de 9 98%.

Fundo do Índice de Endereços Agregados da State Street - Classe A (SSFEX)

O Fundo do Índice de Endereços Agregados da State Street procura fornecer resultados de investimento correspondentes ao desempenho geral de preço e rendimento do Índice Global de Barclays US , seu índice de referência, a longo prazo. Em condições normais de mercado, o fundo investe pelo menos 80% do seu patrimônio líquido total em valores mobiliários incluídos no índice de referência. Este fundo oferece diversificação a uma carteira de aposentadoria focada em ações, pois se concentra principalmente em títulos de renda fixa e possui 861 participações em 31 de dezembro de 2015. O fundo requer um investimento mínimo de US $ 2 000 e cobra um índice anual de despesas líquidas de 0. 54%.

Uma vez que o fundo é uma questão bastante nova, não possui dados suficientes para retornos de três ou cinco anos. A partir de 19 de janeiro de 2016, o fundo obteve retorno anual de 0,83% no acumulado do ano. Embora o Fed seja esperado para continuar com sua taxa de juros em 2016, o que afeta o valor dos títulos de renda fixa, o fundo fornece um fluxo constante de renda para uma carteira de aposentadoria.

State Street / Ramius Managed Futures State Fund - Classe A (RTSRX)

O State Street / Ramius Managed Futures Strategy Fund oferece diversificação para a carteira tradicional de aposentadoria e títulos. O fundo procura fornecer retornos positivos com uma volatilidade anualizada menor do que a volatilidade histórica do Índice S & P 500 na queda e aumento das condições do mercado de ações.É necessário um investimento mínimo de US $ 1 000.

O fundo emprega duas estratégias primárias de investimento: uma estratégia de renda fixa e uma estratégia de futuros gerenciados. A estratégia de renda fixa procura gerar renda de juros e valorização do capital, que agregam diversificação à estratégia de futuros gerenciados. A estratégia de futuros gerenciados procura fornecer retornos interligados com as tendências macroeconômicas globais nos mercados de commodities futuros. Uma vez que o fundo investe em contratos de futuros, os investidores devem entender como esses instrumentos operam antes de alocar uma parte de sua carteira de aposentadoria para o fundo. A partir de 19 de janeiro de 2016, o fundo está acima de 6. 72% ano a presente (YTD), enquanto o Índice S & P 500 caiu 7,8% no mesmo período.

SSGA International Stock Selection Fund - Classe A (SSILX)

O SSGA International Stock Selection Fund procura proporcionar crescimento de capital a longo prazo e investe principalmente em valores mobiliários emitidos por não-U. S. países. Portanto, o fundo oferece diversificação para carteiras de aposentadoria fortemente focadas em valores mobiliários da U. S. Em condições normais de mercado, o fundo investe pelo menos 80% do seu patrimônio líquido total em títulos de capital emitidos por empresas não-U. S. países representados no índice MSCI EAEE, seu índice de referência. A partir de 31 de dezembro de 2015, com base em dados de três anos trazidos pela Morningstar, o fundo tem um retorno anual médio de 6. 11%. Os investidores que buscam a diversificação para as carteiras de aposentadoria devem considerar uma pequena participação de satélites neste fundo na tentativa de melhorar o desempenho ajustado ao risco em 2016.