MFS Investment Management, uma divisão da Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39. 11-1. 29% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), é um gerenciador de ativos global com $ 424. 5 bilhões em ativos sob gerenciamento (AUM) a partir de novembro de 2015. A MFS é creditada com a criação do primeiro fundo mútuo da América em 1924. A empresa oferece 82 fundos mútuos diferentes com ativos de mais de US $ 200 bilhões.

A MFS é conhecida por uma cultura de pesquisa em equipe que se concentra no gerenciamento de riscos sendo tão importante quanto os ganhos a longo prazo. Esta é uma filosofia perfeita para os investidores que desejam diversificar as economias de aposentadoria enquanto desfrutam de crescimento de ativos. A seleção a seguir de cinco fundos MFS oferece diversificação para carteiras em IRAs, Roth IRAs ou outros planos de aposentadoria. Todos os retornos são baseados no valor patrimonial líquido (VPL) das ações Classe A.

Massachusetts Investors Trust (MITTX)

Massachusetts Investors Trust goza da distinção de ser o primeiro fundo mútuo. O fundo investe em ações de grande capitalização, U. S., com boas perspectivas de crescimento do preço das ações e dividendos estáveis. Ele escolhe empresas que possuem forte gerenciamento, vantagem competitiva e potencial de crescimento de lucros superior, e que parecem estar subvalorizados em relação ao mercado.

A Massachusetts Investors Trust possui uma classificação geral da Morningstar de três estrelas. Este fundo sobreviveu à Grande Depressão, uma guerra mundial, numerosas recessões, incluindo a Grande recessão e todo tipo de ciclo econômico imaginável. Desde o início em 1924, o fundo tem um retorno total anualizado de 9. 04%, o que valida a viabilidade a longo prazo de sua filosofia de investimento. O retorno total anual de cinco anos do fundo é de 12. 83%.

MFS Utilities Fund (MMUFX)

O MFS Utilities Fund busca a receita atual e a valorização do capital através do investimento em títulos de capital de empresas de serviços públicos. Também pode investir parte de sua carteira em títulos e valores mobiliários conversíveis. O fundo investe em empresas com fluxo de caixa estável e uma forte possibilidade de crescimento. A queda nos preços da energia reduziu os custos de serviços elétricos. Esta redução é direta para a linha de fundo e permite que essas empresas aumentem dividendos, o que ajuda a aumentar os preços das ações. Os investidores se beneficiam com o aumento do fluxo de caixa, a valorização do capital e aproveitando o aumento da demanda por serviços básicos por causa do crescimento econômico. O Fundo de Utilidades tem um retorno total anual de cinco anos de 9. 03% e um rendimento de 2. 69%.

MFS Diversified Income Fund (DIFAX)

O MFS Diversified Income Fund enfatiza o rendimento corrente ao investir em títulos de renda fixa e de capital próprio. Esses títulos estão espalhados por várias classes de ativos, incluindo dívida corporativa, dívida pública, ações preferenciais conversíveis e ações ordinárias.As compras de ações ordinárias são focadas em empresas com rendimentos de dividendos altamente estáveis ​​e podem incluir o estoque de fundos de investimento imobiliário (REITs). Os recursos do fundo estão espalhados por centenas de títulos diferentes, o que proporciona grande diversidade para os investidores. O Fundo de Renda Diversificada tem uma classificação Morningstar geral de quatro estrelas. Tem um retorno total anual de cinco anos de 7. 05% e um rendimento de 3. 06%.

MFS Mid Cap Value Fund (MVCKX)

Os investidores que desejam maior diversidade e mais potencial para o crescimento da equidade devem considerar o MFS Mid Cap Value Fund. O fundo busca a valorização do capital através de investimentos e empresas de médio porte subvalorizadas. Ele investe em empresas com sólidos recursos financeiros, modelos de negócios focados e gerenciamento forte. As empresas devem ter ganhos estáveis ​​com potencial para melhoria contínua. O Mid Cap Value Fund possui um retorno total anualizado de cinco anos de 13,2%.

MFS Growth Fund (MFEGX)

O MFS Growth Fund também agrega potencial de crescimento a um portfólio diversificado. O fundo não está preocupado com os dividendos, pois seu objetivo é encontrar estoques de grande capitalização com o potencial de crescimento acima da média no lucro e no preço da ação. O fundo tem uma classificação Morningstar geral de quatro estrelas e um retorno total anual de quinze anos de 13. 92%.