Com os negociadores de 195 países reunidos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2015, em Paris, a França, os fundos de investimento em energia alternativa podem estar preparados para aumentar em 2016. Durante a cúpula em 30 de novembro de 2015 , Bill Gates anunciou uma iniciativa chamada Breakthrough Energy Coalition, que inclui 28 investidores de mais de 10 países. À medida que os ativistas pressionam por energia alternativa, as empresas do setor podem ver a demanda por seus produtos. Isso pode levar a maiores ganhos e a uma recuperação nos valores de mercado de algumas empresas alternativas de energia.

Os fundos de investimento em equidade de energia alternativa oferecem aos investidores uma exposição gerenciada profissionalmente a muitas empresas envolvidas em várias atividades comerciais relacionadas à energia limpa, como energia solar, hidrogênio, energia eólica, geotérmica e hidrelétrica. Os investidores que desejam se preparar para o aumento potencial de ações de energia alternativas devem considerar esses fundos mútuos.

Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio

O Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio (FSLEX) foi emitido pela Fidelity Investments em 29 de junho de 1989. A partir de 30 de novembro de 2015, a FSLEX gerou um retorno anual médio de 3. 96 % desde a sua criação. Ele gerou um retorno anualizado de 7. 53% nos últimos cinco anos e um retorno anual de 12. 84% nos últimos três anos. Com as discussões em curso sobre as mudanças climáticas, a FSLEX está preparada para aumentar a longo prazo. No entanto, o FSLEX possui um desvio padrão anual anualizado de 12. 94% e é teoricamente 9% mais volátil do que o mercado.

O fundo é assessorado pela Fidelity SelectCo LLC e subadigado pela FMR Co. Inc. e outros consultores de investimentos. Quando comparado a fundos similares, a FSLEX cobra uma taxa de despesa líquida anual relativamente baixa de 0. 92%. Para investir na FSLEX, é necessário um investimento mínimo de US $ 2 500.

A FSLEX procura alcançar seu objetivo de investimento investindo pelo menos 80% do total de seus ativos líquidos em ações ordinárias de empresas envolvidas em atividades comerciais relacionadas a energia renovável e alternativa, controle de poluição, tecnologias de reciclagem, eficiência energética ou outros serviços de apoio à meio Ambiente.

A partir de 31 de outubro de 2015, as cinco principais alocações da indústria da FSLEX são 15. 08% de peças e equipamentos automotivos, 12% aeroespacial e de defesa, 9. 24% de máquinas industriais, 8. 95% de conglomerados industriais e 8. 12% componentes e equipamentos elétricos. A partir de 30 de setembro de 2015, a FSLEX atribui 57. 2% de sua carteira às 10 principais unidades de participação.

Guinness Atkinson Alternative Energy

O Fundo de Energia Alternativa Guinness Atkinson (GAAEX) foi emitido pelo Guinness Atkinson Funds em 31 de março de 2006.O GAAEX possui um alto índice anual de despesas líquidas de 2. 02%, enquanto o índice médio de despesas de sua categoria Morningstar de fundos especiais sem carga é de 1. 45%. O GAAEX é aconselhado pela Guinness Atkinson Asset Management Inc. e exige um investimento mínimo de US $ 5 000. O alto índice de despesas líquidas anuais da GAAEX e o requisito de investimento mínimo podem não ser adequados para o investidor médio.

O objetivo de investimento da GAAEX é fornecer valorização do capital a longo prazo. Para alcançar seu objetivo de investimento, a GAAEX investe pelo menos 80% do seu patrimônio líquido total em títulos de capital da U. S. e empresas estrangeiras de energia alternativa. As principais alocações da indústria do fundo são 41. 47% vento, 26. 97% solar, 14. 07% de eficiência, 10. 42% hidro, 4. 13% geotérmica e 2. 73% de biocombustíveis.

A partir de 30 de setembro de 2015, com base em dados de três anos, GAAEX tem uma volatilidade anualizada de 27. 59%. Quando medido em relação ao Índice de Energia Limpa WilderHill, índice de referência GAAEX, possui um alfa anualizado de 0. 54, R-quadrado de 0. 72 e Rácio de Sharpe de 0. 32. Portanto, GAAEX superou seu índice de referência em 0. 54% nos últimos três anos, e 72% dos movimentos de preços passados ​​da GAAEX podem ser explicados pelo índice de referência.

Fundo de energia alternativa de primeira mão

O Fundo de energia alternativa de primeira mão (ALTEX) foi emitido em 29 de outubro de 2007 por Firsthand. A ALTEX é aconselhada pela Firsthand Capital Management Inc. A ALTEX possui uma taxa de rotatividade moderadamente alta de 57%; portanto, cobra um alto índice anual de despesas líquidas de 2%, enquanto o índice médio de despesas de sua categoria Morningstar de fundos especiais sem carga é de 1. 11%. O fundo exige um investimento mínimo de US $ 2 000. A partir de 30 de setembro de 2015, o fundo tem ativos líquidos totais de US $ 6. 3 milhões e detém 35 ações ordinárias de empresas de energia alternativa.

A ALTEX procura proporcionar uma valorização do capital a longo prazo ao investir pelo menos 80% do seu patrimônio líquido total, em condições normais de mercado, em empresas de energia alternativa e tecnologia de energia alternativa. As principais cinco atribuições da indústria da ALTEX são 33. 3% de energia renovável, 11. 1% de outros produtos eletrônicos, 8. 70% de eficiência energética, 8. 40% semicondutores e 8% de materiais avançados. Suas cinco principais participações são 7. 10% SolarCity Corporation, 6. 70% First Solar Inc., 6. 50% Power Integrations Inc., 6. 30% SunPower Corporation e 5. 70% Cree Inc.

Quando medido contra o Índice S & P 500, o ALTEX possui um beta de 1. 66 e um R-quadrado de 0. 47. Portanto, é teoricamente 66% mais volátil do que o índice S & P 500. Além disso, 47% de suas flutuações de preços passadas podem ser explicadas por movimentos no índice S & P 500.

New Alternatives Fund Classe A

O New Alternatives Fund Classe A (NALFX) foi emitido em 1982 pela New Alternatives Fund Inc. NALFX é o primeiro fundo mútuo ambiental e o primeiro fundo mútuo a concentrar suas alocações de carteira em energia alternativa . É aconselhável pela Accrued Equities Inc. e cobra uma taxa de despesa líquida anual de 1. 12%, que é menor do que a mediana de sua categoria Morningstar de fundos de estoque de estoque mundial de ações.Para investir na NALFX, é necessário um investimento mínimo de US $ 2 500.

A NALFX procura proporcionar uma avaliação do capital a longo prazo investindo pelo menos 25% do seu patrimônio líquido total, em condições normais de mercado, em títulos de capital de empresas de energia alternativa. Com base no relatório semestral do Fundo New Alternatives 2015, as alocações da indústria são 64. 5% de produtores de energia renovável, 9. 30% de turbinas eólicas, 3. 50% de armazenamento de energia, 1. 30% de energia solar fotovoltaica, 7. 50% de energia conservação, 5. 90% de serviços financeiros de energia sustentável, 4. 90% de serviços de água, 0. 30% de água relacionada e 2. 80% de outros ativos.

Fundo Shelton Green Alpha

O Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) foi emitido pela Shelton Capital Management em 12 de março de 2013. Como a NEXTX é um fundo mútuo bastante novo, é mais adequado para investidores sofisticados e altamente tolerantes ao risco . A NEXTX é aconselhada pela Shelton Capital Management e subadicionada pela Green Alpha Advisors LLC. O fundo cobra um índice de despesa líquida anual acima da média de 1. 36%, enquanto o índice de despesa média de sua categoria de fundos sem capitalização é de 1. 07%.

NEXTX investe em ações comuns de empresas que seu subadvenhador considera serem líderes na gestão de oportunidades e riscos ambientais, possuem potencial de crescimento acima da média e não estão sobrevalorizados. As empresas selecionadas pelo seu subadministrador fazem parte de um grupo proprietário de empresas de economia verde.

Enquanto a NEXTX não é um fundo de energia alternativa pura, aloca grande parte das empresas do setor. A partir de 30 de setembro de 2015, as alocações setoriais dos cinco principais são 25. 67% industrial, 22. 6% de tecnologia, 14. 94% utilitários, 13. 6% consumidor não cíclico e 11. 06% consumidor cíclico. Suas participações patrimoniais de 10 principais incluem Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. e SolarCity Corporation.