O setor de transporte é um subsetor do mercado industrial abrangente e inclui empresas que operam em linhas aéreas, serviços de transporte rodoviário e ferroviário. A maioria dos bens comprados pelos consumidores e outras empresas deve viajar de um local para outro, tornando o setor de transporte integrado à atual infra-estrutura econômica. Os estoques de transporte são considerados cíclicos, o que significa que os lucros das empresas fluem de acordo com o movimento da economia global. Quando os mercados estão funcionando bem, as ações cíclicas, como as ações das empresas de transporte, tendem a gerar retornos para os consumidores. Da mesma forma, uma desaceleração no mercado mais amplo leva à queda dos retornos para os acionistas das ações do setor de transporte.

A grande maioria das empresas que operam no setor de transporte são grandes e bem estabelecidas, proporcionando oportunidades para que os investidores recebam retornos aprimorados através de pagamentos consistentes de dividendos. Os investidores podem utilizar ações orientadas para o crescimento ou orientadas para o valor neste espaço como complemento de outras participações em ações de grande e médio prazo, já que ambas existem em abundância dentro do setor. Embora existam benefícios específicos disponibilizados aos investidores no setor de transporte, os investimentos direcionados ao setor não estão sem risco.

O setor de transporte é profundamente afetado pelos custos variáveis ​​associados ao combustível e aos impostos, taxas de juros, clima menos do que ideal, mudanças na cobrança de sobretaxa de combustível, taxas de licença e registro e prêmios de seguro exigidos cobertura. É importante que os investidores utilizem os investimentos do setor, como as ações de transporte, como parte de uma estratégia abrangente de alocação de ativos para investimentos de longo prazo. Os fundos mútuos fornecem uma maneira simples para que os investidores tenham acesso ao setor de transporte e mitiguem alguns dos riscos associados ao setor.

Fidelity Select Transportation Fund

O Fidelity Select Transportation Fund é disponibilizado aos investidores e apoio da Fidelity Investments, um dos principais fornecedores de fundos de investimento agrupados gerenciados profissionalmente para clientes individuais e institucionais. Fundada em 1986, o fundo mútuo é administrado por Matthew Moulis e sua equipe de especialistas em portfólio. Este fundo focado no setor busca a valorização do capital, investindo no mínimo 80% do patrimônio do fundo nas ações ordinárias de empresas principalmente envolvidas na prestação de serviços de transporte ao público ou com foco na concepção, fabricação, distribuição ou venda de transporte equipamento. As participações em ações ordinárias domésticas e estrangeiras estão incluídas no fundo, e cada emissor é selecionado usando análise fundamental para determinar a força financeira e a posição da indústria.Investimentos no fundo totalizam US $ 514. 57 milhões.

A partir de setembro de 2015, o Fidelity Select Transportation Fund gerou um retorno anual de 10 anos de 11,2% para os investidores. O fundo opera com um índice de despesas de 0,81%, que é ligeiramente inferior à média da categoria para transporte e fundos industriais de 1,9%. Os investidores não cobram uma carga de vendas inicialmente após a compra, nem uma taxa de vendas diferida avaliada no resgate. No entanto, é necessário um investimento mínimo de US $ 2 500 para contas não qualificadas e IRAs. As principais participações dentro do fundo incluem a Union Pacific Corporation em 15. 17%; United Parcel Service, Inc. em 14. 37%; FedEx Corporation em 9. 38%; Delta Air Lines, Inc. a 6. 36%; e American Airlines Group, Inc. em 6. 09%.

Fundo de Transporte Rydex

O Fundo de Transporte da Rydex faz parte da família de fundos de investimento da Rydex e foi estabelecido em setembro de 2004. Este fundo focado no setor é gerenciado por Ryan A. Harder. Ele procura proporcionar aos investidores a valorização do capital ao investir substancialmente todos os ativos do fundo em títulos de capital de empresas que se enquadram na categoria de transporte. As participações estão focadas em empresas sediadas e operando nos Estados Unidos, e podem incluir derivativos, como contratos de futuros, opções sobre títulos e índices de ações. Os gestores de fundos também concentram os $ 23 do fundo. 20 milhões de ativos em empresas com capitalização de mercado de pequena ou média dimensão.

A partir de setembro de 2015, o Rydex Transportation Fund gerou um retorno anual de 10 anos de 7. 68% para os investidores. O índice de despesas do fundo de 1,6% é maior do que os fundos similares orientados para o setor dentro da categoria de transporte. Os investidores são avaliados com um custo de vendas inicial de 4. 75% quando as ações são compradas, embora nenhum encargo de venda diferido seja imposto ao resgate. Um investimento inicial mínimo de $ 2, 500 é exigido para contas não qualificadas, com US $ 1 000 exigido para IRAs. As principais participações dentro do fundo incluem United Parcel Service, Inc. em 4. 91%; Union Pacific Corporation em 4. 59%; Ford Motor Company em 3. 92%; FedEx Corporation em 3. 56%; e General Motors Company em 3. 4%.

ICON Industrials Fund

O ICON Industrials Fund foi criado em 2010 e foi gerido por Mick Kuehn e a sua equipa de estratégia de investimento desde 2014. O fundo procura proporcionar aos investidores uma valorização do capital a longo prazo investindo um mínimo de 80 % dos seus $ 15. 64 milhões de ativos em títulos de capital de empresas que operam no setor industrial. O estoque comum e as ações preferenciais são utilizadas para criar o mix de investimentos dentro do fundo mútuo, e qualquer tamanho de capitalização de mercado é permitido. Este fundo de investimento do setor tem um foco mais amplo do que os fundos de investimento específicos para o transporte, mas fornece exposição aos investidores no mercado de ações de transporte ao alocar 15. 45% dos ativos do fundo no setor de companhias aéreas; 4. 39% dos ativos do fundo em empresas de frete aéreo e logística; 10. 42% dos ativos do fundo em empresas ferroviárias; e 8.98% dos ativos do fundo na indústria de transporte rodoviário.

A partir de setembro de 2015, o ICON Industrials Fund gerou um retorno anualizado de cinco anos de 11. 16%. O índice de despesas do fundo mútuo de 1. 75% é um dos mais altos do setor. Os investidores são cobrados uma carga de vendas inicial de 5. 75% quando as ações são compradas, mas não incorrem em taxas de vendas diferidas após o resgate de ações. É necessário um investimento inicial mínimo de US $ 1 000 para contas qualificadas e não qualificadas. As principais participações dentro do fundo incluem Delta Air Lines, Inc. em 6. 18%; United Technologies Corporation em 5,9%; Union Pacific Corporation em 5. 77%; Alaska Air Group, Inc. em 5, 72%; e General Dynamics Corporation em 4. 73%.

Fidelity Select Air Transportation Portfolio

A Fidelity Select Air Transportation Portfolio é outra oferta disponibilizada através da Fidelity Investments, também gerenciada por Matthew Moulis. Fundada em 1985, o fundo procura proporcionar aos investidores a valorização do capital, investindo no mínimo 80% dos activos do fundo nos títulos de capital de empresas que operam no movimento regional, nacional e internacional de passageiros, correio e frete por meio de embarcações. A Moulis e sua equipe de investimentos incluem participações nacionais e estrangeiras no fundo mútuo, e cada uma é rastreada para a estabilidade financeira e a posição da indústria usando a análise fundamental. O fundo gerencia $ 360. 33 milhões em ativos de investidores.

A partir de setembro de 2015, a Carteira de Transporte Aéreo da Fidelity Select gerou um retorno anualizado de 11,5% de 11. 59%, com uma razão de despesa de 0,83%. Os investidores não cobram uma carga de vendas antecipada ou diferida, mas um investimento inicial mínimo de $ 2, 500 é exigido para contas qualificadas e não qualificadas. As principais participações dentro deste fundo focado no setor incluem United Parcel Service, Inc. em 10. 43%; FedEx Corporation em 8. 48%; Boeing Company em 8. 19%; Grupo American Airlines em 7. 39%; e Precision Castparts Corp. a 6. 05%.