À medida que os mercados emergentes se tornam uma área de investimento cada vez mais popular, vários fundos de investimento foram desenvolvidos para oferecer aos investidores exposição a esses mercados. A Índia é uma das maiores e mais importantes nações do mercado emergente e, desde 2010, os índices de referência indianos demonstraram uma forte tendência de alta. A maioria dos analistas de mercado espera que esse impulso ascendente continue a longo prazo. Os fundos mútuos de ações focados na Índia oferecem oportunidades de investidores para ganhos de capital substanciais. Portanto, os investidores que procuram as maiores taxas de crescimento potencial disponíveis nas principais áreas de mercados emergentes podem considerar a diversificação global de sua carteira global de investimentos com fundos mútuos que possuem ações indianas.

Fundo Matthews India

O Matthews India Fund foi lançado pela primeira vez em 2005 pela Matthews Asia Funds. O principal objetivo do fundo é a valorização do capital a longo prazo. Sharat Shroff e Sunil Asnani co-gerenciam o fundo. Quando as condições do mercado são relativamente normais, os gerentes de fundos procuram atingir o objetivo declarado do fundo investindo no mínimo 80% do valor do fundo de US $ 1. 5 bilhões em ativos em ações ordinárias, ações preferenciais e títulos convertíveis de empresas com sede na Índia. A MINDX investe principalmente em ações de capital médio e grande capitalização, mas pode investir em empresas de pequena capitalização ou mesmo de micro capitalização, desde que essas empresas atendam aos critérios de seleção do fundo e ajudem a atingir seu objetivo de investimento. Os gerentes de fundos procuram empresas que oferecem um potencial de crescimento a longo prazo acima da média com base em métricas financeiras fundamentais, governança corporativa e estratégia de marketing.

O índice de despesas para MINDX, em 1. 12%, é substancialmente inferior à média para a categoria de fundo de 1. 80%. O fundo oferece um rendimento de dividendos de 0,17%. O retorno anualizado de cinco anos para o MINDX é de quase 6%. A Morningstar avalia o fundo como um risco acima da média. Os gestores de fundos atribuem a maior parte dos ativos do fundo a empresas nos setores financeiro, de defesa do consumidor e tecnologia. As principais participações da MINDX incluem Shriram City Union Finance Ltd.; ITC Ltd.; Ajanta Pharma Ltd.; e Cognizant Technology Solutions Corp Classe A. O índice de rotatividade para a carteira é de 15%, notavelmente menor do que a média da categoria do fundo.

Fundo Eaton Vance Greater India

O Eaton Vance Greater India Fund foi lançado pela Eaton Vance em 1994. O objetivo principal da ETGIX é a valorização do capital. Para atingir esse objetivo, Rishikesh Patel, gerente do fundo, investe 80% ou mais dos ativos de US $ 249 milhões do fundo para os valores mobiliários de empresas localizadas na Índia e nos países vizinhos. A Patel geralmente investe pelo menos 50% dos ativos em empresas da Índia, Paquistão e Sri Lanka e um máximo de 5% dos ativos em outros países da região.As empresas que o gestor de fundos seleciona para investir normalmente possuem uma ampla gama de capitalizações de mercado e incluem empresas menores. A seleção de ações é baseada na avaliação do gestor do fundo sobre o potencial de crescimento da empresa, a saúde financeira geral e a força da administração.

O índice de despesas do fundo é de 1. 88%, que é sobre a média para a categoria. A ETGIX oferece um rendimento de dividendos atractivo de aproximadamente 2. 7%, tornando-o potencialmente atraente para os investidores de renda. Seu retorno anual de cinco anos é de 0,21%. A Morningstar dá à ETGIX uma classificação de risco média. A maioria dos ativos do fundo são investidos nos setores cíclicos, de serviços financeiros e de defesa do consumidor. As principais participações da ETGIX incluem o HDFC Bank Ltd.; United Spirits Ltd.; Bajaj Auto Ltd.; e Emami Ltd., um fabricante de produtos pessoais de saúde e beleza. O índice de rotatividade anual da carteira, com 22%, está abaixo da média para a categoria do fundo.

Wasatch Emerging India Fund

O Wasatch Emerging India Fund foi lançado em 2011. O principal objetivo deste fundo é o crescimento do capital a longo prazo. O gerente do fundo, Ajay Krishnan, busca atingir esse objetivo investindo principalmente em empresas identificadas como as empresas mais fortes e promissoras nos setores primários que impulsionam a economia indiana, que são serviços financeiros, industriais, de saúde, bens de consumo e tecnologia. Pelo menos 80% ou mais dos ativos de US $ 61 milhões do fundo são investidos nos estoques de tais empresas.

O índice de despesas para WAINX é 1. 96%, que é relativamente maior que a média da categoria de fundo. O fundo oferece um rendimento mínimo de dividendos de 0,5%. O retorno anualizado de três anos para a WAINX é de quase 17%. A Morningstar dá uma classificação de risco baixa, tornando-a mais adequada aos investidores interessados ​​em investimentos no mercado emergente, mas que geralmente são avessos ao risco.

Os setores de serviços financeiros, cuidados de saúde, bens de consumo e cíclicos possuem o maior peso de alocação de ativos neste fundo. Entre suas principais participações estão a Glenmark Pharmaceuticals Ltd.; Bajaj Finance Ltd.; Eicher Motors Ltd.; e Natco Pharma Ltd. O índice de rotatividade anual do portfólio para a WAINX é de 13%, o que é significativamente menor do que a média para a categoria do fundo.

Franklin India Growth Advisor Fund

O Franklin India Growth Advisor Fund foi publicado pela primeira vez pela Franklin Templeton Investments em 2008. O fundo visa a valorização do capital a longo prazo. Para atingir esse objetivo, uma equipe de gerentes geralmente investe pelo menos 80% do valor do fundo de US $ 139 milhões em ações ordinárias de empresas indianas identificadas pela equipe como atualmente subestimadas ou possuindo potencial de crescimento acima da média com base na saúde financeira geral da empresa, competitiva posição no mercado e as condições econômicas prevalecentes que afetam a indústria em que a empresa opera. A equipe pode investir em empresas de pequena, média e grande capitalização, embora geralmente uma parcela substancial dos ativos do fundo seja investida em títulos de empresas menores.Um máximo de 20% dos ativos do fundo pode ser investido em títulos de capital de empresas que não podem ser qualificadas como empresas indianas, mas têm interesses comerciais substanciais na Índia ou cujas ações podem afetar a economia indiana. Além das ações ordinárias, os ativos do fundo também podem ser investidos em obrigações de dívida corporativa.

O índice de despesas para FIGZX é de 1. 35%, o que está abaixo da média para a categoria do fundo. FIGZX oferece um rendimento de dividendos de aproximadamente 0. 8%. Seu retorno anualizado de cinco anos é de aproximadamente 3,6%. A Morningstar classifica este fundo como um risco abaixo da média.

Os principais setores que fornecem a maior parte das participações da carteira da FIGZX são os setores de serviços financeiros, tecnologia e cuidados de saúde. Algumas das principais participações do fundo são a Infosys Ltd.; Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.; HCL Technologies Ltd.; e HDFC Bank Ltd. O índice de rotatividade anual da carteira é de 35%, o que é ligeiramente superior à média da categoria.