Se assistindo o nosso CEO e fundador, Ron Carson, discuta os 4 ônibus de interrupção ou acompanhando fatores externos como o aumento das expectativas dos investidores, os conselheiros não faltam distrações e ameaças que influenciam a saúde sustentável de seus o negócio. Olhando para frente, 2017 promete trazer mais do mesmo: um fluxo constante de valor de reinvenção.

Embora esta realização possa paralisar alguns, deve revelar uma oportunidade ao invés de apresentar obstáculos - uma chance de olhar para a frente e com propósito navegar como sua empresa vai crescer. Mas como você faz sentido de todos os fatores que afetam sua empresa e desenvolve um plano de jogo definido? Ao primeiro fazer sentido da futura identidade da sua empresa. (Para mais, veja: Como os conselheiros podem usar blogs para impulsionar o AUM .)

Existem realmente três opções que qualquer consultor tem ao olhar para o crescimento futuro de seus negócios. Dê sentido ao ruído em nossa profissão, atravesse interferências desnecessárias e reoriente o foco em como as empresas podem forjar um caminho produtivo e efetivo. Quando vejo as avenidas que os conselheiros estão considerando, isso se resume a como deseja posicionar. Você é uma empresa que quer atrair outros consultores que procuram se encaixar? Você está procurando parceria com uma empresa que pode ajudar a catapultar seu crescimento? Ou, você está crescendo através da aquisição?

Antes de mergulhar nas três avenidas, tenha em atenção que as avenidas um e três abaixo requerem um pré-requisito do crescimento orgânico além dos métodos discutidos. Os conselheiros que dependem muito dessas duas opções como única fonte de novas receitas, sem crescimento orgânico na equação, encontrarão pouco crescimento de linha de fundo, simplesmente porque um negócio sustentável precisa de fontes orgânicas e não orgânicas para manter uma solução saudável fluxo de novos negócios.

Avenida 1: Cresça a maneira não orgânica

O que considerar se você estiver olhando para atrair outros consultores

O caminho número um é para aqueles que sabem que precisam aumentar e precisa escalar para sobreviver. Eles entendem a paisagem atual, vêem a tendência e são conectados com uma mente de negócios sofisticada para compreender a consolidação da indústria e a compactação de margem são amigos. Algumas dicas sobre como abrir o caminho:

1. Para ser um agregador, dedicar tempo para definir sua visão e identificar corretamente seu conjunto de habilidades.
2. Pense em termos de um continuum. Este novo modelo de negócios para atrair conselheiros pode ser tão simples como um OSJ de conformidade antes de adicionar espaço, capital humano e fazer todo o caminho para completar plano de sucessão estratégica e estratégica. Onde quer que você viva neste continuum de serviços, responda: "Onde eu encaixo e quanto eu estou disposto a se tornar? "
3. Sua história precisa transmitir o" crescimento "e / ou" melhor equilíbrio entre o trabalho e a vida do conselheiro "."
4. Mapear como você vai construir a proposta de valor real: conformidade, espaço, TI, sistemas / fluxos de trabalho / processos, capital humano, marketing, modelos de gerenciamento de investimentos, serviços de planejamento, serviços de planos de sucessão, etc. < Estabeleça preços que tenham sentido para os serviços que você fornece.
5. Considere o tempo que você precisa para criar consciência e quem deseja segmentar primeiro. Explore áreas como sua B / D, OSJ, grupos de rede e outros encontros que você conhece bem. O marketing é muitas vezes o mais fácil, pois você conhece muitos conselheiros que precisam de ajuda. Na verdade, esses grupos são freqüentemente conselheiros que você não está apenas familiarizado, mas também é provável que as áreas que o inspiraram a seguir essa direção em primeiro lugar.
6. Você está construindo um negócio - trate-o como tal. Investir no desenvolvimento contínuo e no aprimoramento do seu valor é uma obrigação se você esperar para ter sucesso e competir. (Para mais informações, consulte:
7. Assessores: Como encontrar grande crescimento .) Avenida 2: Cresça a maneira integrada

O que considerar se você estiver olhando para se alinhar com um parceiro

O caminho dois é para aqueles que observam como a indústria está se consolidando e percebem que precisam de uma proposta de valor mais robusta, para escalar e fazer bem. Esta avenida é para os conselheiros "Eu entendi" que possuem uma "compra" sobre uma mentalidade de "construir" e conjunto de habilidades. Mas, com quem alinhar e como? Os conselheiros que consideram esse caminho precisam se concentrar em suas forças únicas e determinar como irão encontrar a empresa certa que pode preencher o vazio. Algumas dicas sobre como pavimentar o caminho:

Mais uma vez, comece com sua visão e trabalhe para trás. Isso envolve intimamente saber como a empresa se posiciona em relação à concorrência e ser honesto sobre áreas de fraqueza ou vulnerabilidade em sua oferta de serviços.

1. Encontre empresas que forneçam o ajuste estratégico. Surpreendentemente, isso geralmente é simples e não é difícil de encontrar. Não há escassez de empresas disponíveis que possam atender às suas necessidades. Ele rapidamente se torna uma questão de "qual," não "se um. "
2. Expandindo essa noção, assegure-se, acima de tudo, de um ajuste cultural entre sua empresa e seu parceiro. Esta é a peça mais difícil. Alinhar com outra empresa é apenas isso. Até certo ponto, agora você é família. Você vê o mundo da mesma perspectiva, compartilha um ponto comum sobre como servir seus clientes e acredita nos mesmos valores fundamentais.
3. Faça a sua diligência. Não tenha pressa. Embora o processo possa ser irresistível, é absolutamente necessário. Então, sente-se com seus critérios iniciais (as coisas que você começou a melhorar, desenvolver ou mudar). Concentre-se nesses desafios e traços e avalie as empresas que melhor atendem esses itens. Chute os pneus ao redor, pesa suas opções e seja paciente. (Para mais informações, veja:
4. Dicas para os conselheiros que querem aumentar sua prática .) Envolva os outros para ajudá-lo. Esta é uma decisão enorme. Fale com um confidente ou treinador. Comunique-se com sua equipe sobre o processo de tomada de decisão e assegure-se de que estão totalmente a bordo.Quanto mais cedo você envolver essas festas valiosas, mais confiança você terá na decisão que você tomar.
5. Avenida 3: Cresça a maneira de "Comprar"

O que considerar se você estiver procurando para adquirir negócios

O caminho três é para aqueles que vêem a melhor oportunidade de crescimento na aquisição. Eles podem ter parcerias existentes com outras empresas de assessores ou sentir que podem se conectar facilmente com um livro de negócios fora de seus próprios. Este caminho é muitas vezes o ponto final de também escolher uma avenida discutida anteriormente. Pode ser difícil para muitos, simplesmente porque estabelecer um relacionamento pessoal com clientes que ainda não estão familiarizados com você pode ser um desafio. Mas, se manipulados corretamente e comunicados bem, esses consultores têm um grande potencial de crescimento em um curto período de tempo. Algumas dicas sobre como pavimentar o caminho:

Seja muito ciente das empresas que você tem em sua mira. Existem inúmeros exemplos de conselheiros que compram uma prática e realizam-se depois do fato de que talvez não tenha sido a melhor decisão estratégica para a empresa, já que eles) foram cegos pela idéia de construir sua base de clientes ou b) não culturalmente se encaixam com o consultor que compraram.

1. O preço importa menos do que a estrutura do negócio. Certifique-se de que esta decisão é de natureza estratégica, ao invés de vê-la como uma oportunidade de comprar em um bom negócio. O preço é secundário. A estrutura do negócio é o que move as agulhas. Observe os detalhes de como a aquisição / compra é executada e se alinha com sua visão.
2. Espere colocar o trabalho e a preparação da frente. Estabelecer relacionamentos com outros consultores e seus clientes pode ser complicado. Você é essencialmente o indivíduo responsável por manter o legado que seu parceiro entrega a você. Essa é uma grande responsabilidade. E, como seus negócios eram seus meios de subsistência, essa decisão pode conter muita emoção e complexidade.
3. Pratique transparência total e comunicação consistente. Quanto mais você se comunica sobre os detalhes de uma transição, modelos de serviço e permanecendo fiel aos seus valores fundamentais, mais eficaz será encontrar um conselheiro que seja o melhor.
4. Sinta-se à vontade para se afastar das ofertas ruins. Muitas vezes, eu digo que a maioria das decisões que você toma ao longo deste processo são as decisões de dizer "não" (i. E., Escolhendo para quem não se alinhar porque sua visão e estratégia são atraentes e claras).
5. Não importa a avenida que você considere, a única coisa que me deixou bastante claro como treinador é o fato de que aqueles que têm uma compreensão precisa do que está à frente deles normalmente são os mais bem sucedidos e os melhores posicionados. Combine suas habilidades com o modelo que melhor se adapte à sua maneira de fazer negócios e se alinha com sua visão.

Independentemente da mudança que 2017 pode trazer para a nossa indústria, conhecer sua avenida pode ajudar a prepará-lo para o futuro e realizar seu sonho de construir um negócio que não só sobreviva, mas prospera. (Para mais informações, veja:

Principais Desafios para os Consultores Financeiros .) Este artigo foi escrito por Greg Opitz, Treinador Executivo de Negócios da Peak Advisor Alliance.