Os dois fundos negociados em bolsa, ou ETFs, que oferecem aos investidores exposição direta a Cingapura são o iShares MSCI Singapore ETF (NYSEARCA: EWS EWSiSh MSCI Sng Cp25. 61-0. 20% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e o iShares MSCI Singapore Small-Cap (NYSEARCA: EWSS).

Uma das principais vantagens dos ETFs para os investidores é que eles oferecem exposição a investimentos que não são facilmente acessíveis através de outros veículos de investimento. Estas incluem economias emergentes de mercado na Ásia, América do Sul ou Europa Oriental. Os ETFs disponíveis nesta categoria investem em vários países de uma região ou se concentram em um país individual. Os ETF do mercado emergente geralmente são classificados como oferecendo retornos potenciais relativamente altos, juntamente com um nível de risco correspondentemente maior. O Índice Geral de Mercados Emergentes do MSCI aumentou quase 1000% desde o início de 1988.

iShares MSCI Singapore ETF (EWS)

O iShares MSCI Singapore ETF da BlackRock lançou em 1996 e produziu um retorno anual de investimento de aproximadamente 5% desde então, tornando-se um dos melhores- realizando ETFs de mercados emergentes nos últimos 20 anos a partir de agosto de 2015. Esse ETF pretende refletir o desempenho e o rendimento do índice MSCI Singapore, excluindo honorários e despesas. O índice MSCI Singapore está composto quase exclusivamente de ações negociadas na Bolsa de Valores de Cingapura e tem ênfase nas ações de grande capital nos principais setores comerciais do país, que incluem as finanças, o comércio e as telecomunicações. O fundo investe 80% ou mais de seus ativos em ações ou recibos depositários que representam ações no índice subjacente.

A EWS tem uma base de ativos total de US $ 665 milhões distribuídos em investimentos em aproximadamente três dezenas de ações. Mais de metade dos ativos do fundo são investidos em empresas do setor financeiro. Os próximos setores mais representados são telecomunicações, transporte e fabricação. A DBS Group Holdings LTD, fornecedora de serviços bancários comerciais e financeiros em Singapura, Hong Kong e China continental, é a maior participação em fundos, representando mais de 10% do portfólio. Outras principais participações incluem o Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd. e Singapore Telecommunications Ltd.

A EWS oferece um rendimento de dividendos atraente de 3. 39%. A razão de despesa é de 0,49%, que é aproximadamente média para os ETFs do mercado emergente. O retorno anualizado de 10 anos é de 6. 9%. A EWS é classificada como de risco médio, com um beta de 0. 99 em comparação com o S & P 500.

Este fundo é ideal para investidores que desejam exposição ao mercado de ações de Singapura. Tem um recurso para investidores de crescimento, investidores de renda ou investidores de valor, com um preço ponderado médio-a-livro, ou P / B, proporção de 1.28.

iShares MSCI Singapore Small-Cap (EWSS)

Uma das críticas ao fundo EWS é a sua grande ênfase nas ações do setor financeiro de grande capital. A BlackRock abordou esta questão ao lançar o iShares MSCI Singapore Small-Cap em 2012. Este ETF acompanha o desempenho do MSCI Singapore Small Cap Index. Normalmente, investe 90% ou mais de seus ativos em títulos incluídos no índice subjacente, projetado para refletir o desempenho geral de títulos de capital de Singapura de empresas que, por capitalização de mercado, estão no fundo de 14% dos estoques de Singapura. O fundo tem ativos de US $ 10 milhões.

As principais explorações da EWSS incluem a Singapore Post Ltd., o serviço de restauração em serviço SATS Ltd., o fabricante de alta tecnologia Venture Corporation Ltd., a Keppel REIT Management Ltd. eo Raffles Medical Group Ltd. Os setores de imóveis e industriais representam mais da metade dos ativos do portfólio do fundo. Outros setores primários incluem tecnologia, saúde e energia.

O índice de despesas do fundo é de 0,9%. A EWSS oferece um alto rendimento de dividendos de 7. 42%. A partir de 2015, o retorno anualizado do fundo desde o início é de 1. 52%, e o fundo está classificado como um risco moderado.

O EWSS é apropriado para os investidores que desejam acessar o mercado de pequenas capitalizações em ações da Singapura, evitando a ênfase nas finanças de grande capitalização do fundo EWS. O seu rendimento de dividendos impressionante torna atraente para os investidores de renda e o potencial de crescimento das ações de pequeno capital de Singapura torna o fundo atraente para os investidores em crescimento. Este fundo também pode apelar para os investidores de valor, uma vez que o índice P / B médio ponderado das ações da carteira é 1. 01.