Pacific Investment Management Company é uma empresa de gestão de riqueza de U. S. altamente respeitada com US $ 1. 47 trilhões em ativos sob gestão (AUM). A PIMCO oferece uma ampla gama de produtos de investimento e soluções financeiras, incluindo seus reconhecidos fundos mútuos. O PIMCO é especialmente conhecido por seus fundos mútuos de renda fixa que demonstram retornos de investimento superiores e ganham notas altas de agências de rating de fundos mútuos, como Lipper e Morningstar.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Fund Classe D (PBDDX)

AUM: $ 9. 8 bilhões

retorno anual médio 2010-2015: 5. 40%

Rácio da despesa líquida: 0,9%

O Fundo de Obrigações Sociais da Classe de Investimento PIMCO, Classe D, procura alcançar ganhos atrativos, mantendo empresas de alta qualidade títulos. O fundo combina a pesquisa de crédito da PIMCO e uma perspectiva macroeconômica voltada para o futuro para encontrar fortes oportunidades de investimento. O fundo geralmente aloca cerca de um terço do seu portfólio para títulos do Tesouro da U. S., enquanto o restante é alocado para títulos corporativos de grau de investimento e títulos garantidos por hipotecas (MBSs). Cerca de um terço de todas as obrigações corporativas detidas pelo fundo são emitidas por instituições financeiras, como bancos e corretoras. O restante é distribuído entre outros emissores, sem um único setor que representa mais de 10% das participações em títulos corporativos do fundo.

Apesar do seu nível de taxa um pouco elevado, a Morningstar atribuiu uma classificação global de cinco estrelas e uma avaliação de analista de prata para a combinação de gerenciamento experiente do fundo, análise minuciosa e retornos superiores. O fundo vem sem taxas de carga e requer um investimento mínimo de apenas US $ 1 000. A partir de 30 de novembro de 2015, o fundo tem um rendimento da SEC de 30 dias de 3. 28% e uma duração efetiva de 6. 18 anos.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U. S. Dollar-Hedged) Classe R (PIRHX)

AUM: $ 2. 3 bilhões

2010-2015 retorno anual médio: 7. 14%

Rácio da despesa líquida: 1. 40%

A Classe R do PIMCO StocksPLUS International Fundação (Dólares dos EUA) Classe faz parte de uma família de fundos mútuos que usa estratégias StocksPLUS. Ao contrário de outros fundos de investimento, o fundo não compra ações diretamente; Em vez disso, investe em não-U. S. derivativos de capital próprio, que são apoiados por uma carteira de instrumentos de renda fixa. O fundo se esforça para superar seu índice de referência, MSCI EAFE Net Dividend Hedged USD Index, que é composto por ações de empresas da Europa, Austrália e Extremo Oriente. O fundo protege seu risco cambial e mantém sua exposição em moeda estrangeira a mais de 20% de seus ativos totais. Cerca de 66% dos ativos do fundo estão vinculados ao desempenho dos estoques de empresas européias, do Oriente Médio e africanas.

O fundo recebeu uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar. O fundo vem sem taxas de carga e não tem um requisito de investimento mínimo.

PIMCO Mortgage Opportunities Fund Classe C (PMZCX)

AUM: $ 2. 2 bilhões

retorno médio anual de 2012-2015: 2. 67%

Rácio da despesa líquida: 1. 75%

Embora tenha sido estabelecido em 2012, o PIMCO Mortgage Opportunities Fund Classe C já é um dos fundos de investimento de melhor desempenho que investe em ativos relacionados a hipotecas. Cerca de 40% dos ativos do fundo são investidos em MBSs comerciais e MBSs não-agência. A dívida da agência emitida por Freddie Mac, Fannie Mae e Ginnie Mae representam cerca de 25% dos ativos do fundo.

Devido ao forte desempenho superior da maioria dos seus pares dentro da categoria de títulos não tradicionais, a Morningstar deu ao fundo cinco estrelas para o desempenho geral e uma avaliação de analista de bronze. O fundo vem com uma taxa de carga de 1% e requer um investimento mínimo de US $ 1 000. A partir de 30 de novembro de 2015, o fundo tem um rendimento de SEC de 30 dias de 2. 14% e uma duração efetiva de 2. 06 anos.

Classe de Fundo R (PFRRX)

AUM: $ 7. 8 bilhões

2010-2015 retorno anual médio: 5. 47%

Rácio da despesa líquida: 1. 15%

O Fundo de obrigações estrangeiras PIMCO (dólar americano) Classe R é um dos fundos emblemáticos da PIMCO que Os investidores obtêm exposição diversificada a títulos estrangeiros. O fundo investe em hedged non-U. S. instrumentos de renda fixa com perfil intermediário de maturidade. Cerca de metade dos ativos do fundo são investidos em títulos soberanos de primeira linha emitidos principalmente pelo Japão, França, Reino Unido, Itália e Espanha. O fundo também aloca uma parcela de seus ativos para títulos de empresas estrangeiras e vários títulos garantidos por ativos (ABSs).

A partir de 30 de novembro de 2015, o fundo teve um rendimento de 30 dias na SEC de 0. 85% e uma duração efetiva de 6. 81 anos. O fundo recebeu uma avaliação geral de cinco estrelas e uma avaliação de analista de bronze da Morningstar. O fundo vem sem taxas de carga e não tem requisito de investimento mínimo.