Em uma pesquisa de mais de 250 consultores de investimentos registrados (RIAs) e gerentes de ativos, a Freewheel Marketing descobriu que o uso da tecnologia de marketing ajuda os gestores de investimentos de todos os tamanhos a aumentar seus ativos sob gerenciamento (AUM). Se eles são independentes ou fazem parte de um RIA crescente, os consultores financeiros enfrentam uma crescente concorrência para clientes de robo-assessores, fundos negociados em bolsa (ETFs) e outras estratégias de investimento passivo. A boa notícia é que existem várias ferramentas de marketing que podem ajudar os conselheiros financeiros a construir e manter uma vantagem no mercado cada vez mais competitivo.

De acordo com o relatório, os RIAs de crescimento mais rápido obtiveram 28% de valor superior às maiores empresas do estudo, apesar de terem 78% menos de recursos médios sob gestão, o que demonstra que as empresas menores e ágil podem estar recebendo Uma vantagem graças à tecnologia. Neste artigo, analisaremos uma das tecnologias mais impactantes no relatório - blogging - e como os conselheiros podem implementá-la como uma ferramenta de marketing para aumentar seu AUM. (Para mais informações, veja: As 3 dicas de blogs mais importantes para os consultores financeiros .)

Envolver clientes potenciais com um Blog

Blogging foi um dos fatores mais influentes no índice de tecnologia do Freewheel Marketing, que analisou a maneira como as RIAs usaram mais de 35 tecnologias de marketing. Além de gerar o tráfego do site a partir de mecanismos de busca, os blogs ajudam a criar confiança entre os potenciais clientes e facilitam oportunidades potenciais de "venda" entre os clientes existentes através do uso de recursos como papéis brancos para download. Eles também são relativamente fáceis de configurar e manter.

A Freewheel Marketing descobriu que menos da metade dos classificados como grandes empresas no relatório mantêm um blog, em comparação com cerca de três quartos dos RIAs de mais rápido crescimento no estudo. Isso significa que os conselheiros menores têm uma oportunidade real de se diferenciar da concorrência e potencialmente aumentar os ativos sob gerenciamento. A chave é efetivamente criar mensagens de blog para conversão.

"O uso bem sucedido de um blog deve refletir as nuances do modelo de negócios", diz Graig Norden, fundador e presidente do Freewheel Marketing. "Identificando pessoas do comprador e adaptando conteúdo em torno dos diferentes pontos de dor [permite que um blog] realize seu potencial como ferramenta de liderança. "

Os consultores financeiros também podem querer explorar ferramentas de automação de marketing como forma de maximizar o impacto de seus blogs, diz Norden. Alguém pode se inscrever no blog ou preencher um formulário relacionado a um tópico como planejamento imobiliário e, em seguida, receber conteúdo adicional focado neste tópico, para personalizar o diálogo que o consultor está agora tendo com essa pessoa. Isso pode ajudar a melhorar o relacionamento e aumentar as conversões para os clientes.(Para leitura relacionada, veja: Como os consultores estão aproveitando as mídias sociais. )

Acompanhe tudo com o Google Analytics

Os consultores financeiros que desenvolvem e mantêm um blog também devem saber como medir seu sucesso. O Google Analytics é uma ferramenta de análise gratuita projetada para ajudar os editores da Web a entender suas fontes de tráfego, rastrear conversões e garantir que seus objetivos de marketing de conteúdo sejam atendidos. É também uma ferramenta útil para avaliar o tráfego e compará-lo com os concorrentes.

Tal como acontece com os blogs, o uso do Google Analytics foi o mais alto entre os RIAs com crescimento mais rápido, com 90% adotando a ferramenta, mas também foi altamente utilizado entre as grandes empresas em 68. 9%. A adoção de análises aprimoradas do site foi significativamente menos comum em 12% dos consultores de mais rápido crescimento e 7,5% dos maiores assessores, mas essas ferramentas poderiam fornecer algumas melhorias além do Google Analytics.

"O Google Analytics geralmente é a primeira incursão no marketing digital para a maioria das empresas", diz Norden. "Dentro de uma plataforma de tecnologia mais ampla, o Google Analytics é útil como ferramenta de benchmarking, mas há pouco no Google Analytics que não pode ser melhorado após em outro lugar com um conjunto de dados mais granular [para entender os indivíduos no ecossistema de um conselheiro].

As melhorias no Google Analytics básico podem ser mapas de calor, análise de palavras-chave ou outras ferramentas projetadas para ajudar os conselheiros a identificar os tipos de conteúdo que melhor ressoam com sua audiência e jogar com seus pontos fortes.

A linha inferior

Os consultores financeiros enfrentam uma crescente concorrência de robo-assessores e outros veículos de investimento passivo, enquanto que demográficos mais jovens exigem tecnologia mais envolvente. O relatório recente da Freewheel Marketing mostra que os investimentos em tecnologia por RIAs tendem a pagar quando se trata do crescimento do AUM. Entre essas técnicas de marketing digital, o blog pode ser o local mais fácil e mais impactante para começar. (Para mais informações, veja: Por que os conselheiros devem blogar? Porque os investidores ricos os lêem .)