GoPro (NASDAQ: GPRO GPROGoPro Inc9. 13-4. 70% Criado com as ações da Highstock 4. 2. 6 ), que estavam sendo negociadas em $ 10. 97 uma ação antes do quarto trimestre e os resultados financeiros anuais foram anunciados em 2 de fevereiro, encerrado quarta-feira em US $ 8. 43. Isso é uma queda de 30%, já que a companhia de filmagem da ação compartiu o relatório de lucros decepcionante e a orientação de receita.
Dado isso, isso pode parecer um momento inoportuno para a GoPro emitir uma oferta de nota conversível de até $ 150 milhões, aumentando o aumento de passivos que totalizaram US $ 475. 7 milhões a partir do último trimestre. Esse foi um aumento de 44% em relação aos US $ 330 da GoPro. 9 milhões em passivos no ano anterior. Mas é exatamente isso que a empresa decidiu fazer.
A GoPro disse que pretende usar a maior parte do produto da oferta de dívida "para fins corporativos gerais". O resto será usado para financiar uma "transação de compra de ações a prazo pré-paga negociada em particular". Esse estoque pré-pago liquidará (estará disponível para venda) em 15 de abril de 2022, na mesma data em que a oferta de dívida conversível atinge o prazo de vencimento.
Além disso, qualquer investidor institucional que a GoPro venha a um acordo com o acordo de ações pré-pago, provavelmente haverá "uma ou mais operações de derivativos" para atuar como hedge em relação às ações compradas .
Nenhuma palavra da GoPro sobre quais investidores institucionais serão envolvidos na colocação privada ou o preço da dívida. Mas dado o atual preço de ações deprimido e expectativa de crescimento de receita de apenas 9% no primeiro trimestre para aproximadamente US $ 200 milhões, o custo provavelmente será relativamente íngreme.
10 estoques que gostamos melhor do que o GoPro
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Tim Brugger não tem posição em nenhum estoque mencionado.
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