A SolarCity Corporation (NASDAQ: SCTY) é o maior fornecedor de sistemas de energia solar do país. A empresa fabrica painéis solares, projeta sistemas individuais, instala sistemas, fornece financiamento para instalações e fornece serviços de monitoramento de sistema. Tem mais de 220 000 clientes em 19 estados. O SolarCity presta serviços de clientes residenciais e comerciais. Dona um sistema de energia solar e uma bateria para uma escola que não possui eletricidade por cada megawatt de capacidade de geração de energia instalada. SolarCity recebe muita publicidade de ter o Elon Musk como seu maior acionista individual. Musk possui 22. 31% da empresa. Os investidores institucionais e de fundos mútuos possuem 57% das ações em circulação e 91% do flutuador. Em 1 de agosto de 2016, Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302. 78-1. 08% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), outra empresa da Musk, anunciou que a empresa concordou em adquirir SolarCity por US $ 2. 6 bilhões.

Os cinco maiores investidores em fundos mútuos possuem 12,0% das ações ordinárias da SolarCity. Todos os retornos do fundo são para o período que termina em 31 de janeiro de 2016 e todos os dados do portfólio são para o período que termina em 31 de dezembro de 2015.

Fidelity OTC (FOCPX)

O maior investidor de fundo mútuo no SolarCity é o Fidelity Fundo OTC (FOCPX). Este fundo ativamente gerenciado investe principalmente em pequenas e médias empresas que comercializam no NASDAQor nos mercados de balcão (OTC). No entanto, tem cerca de 20% dos ativos líquidos investidos em ações de mega-capital. A FOCPX compara sua performance com o índice NASDAQComposite e superou significativamente esse índice.

O FOCPX tem uma classificação de cinco estrelas da Morningstar e um retorno total anualizado ao longo de cinco anos de 11. 97%. O fundo possui 6. 69% das ações em circulação da SolarCity, o que equivale a 2. 37% do patrimônio líquido. O estoque da SolarCity tem caído no preço, mas a comparação do portfólio atual do fundo com o último portfólio reportado mostra que o valor da posição do fundo no SolarCity está aumentando significativamente. Isso sugere que os analistas da Fidelity e os gerentes de portfólio estão confiantes no potencial a longo prazo do estoque.

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX)

O Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) é o segundo maior titular de fundos mútuos do estoque SolarCity. O fundo de classificação de quatro estrelas da Morningstar investe em ações com capitalizações de mercado de pelo menos US $ 1 bilhão. Este fundo, que possui 2. 09% do estoque da SolarCity, possui um retorno total anualizado de cinco anos de 11,8%. A análise de portfólio mostra que o fundo gerenciado ativamente também está acumulando mais ações à medida que os preços das ações caem.

Vanguard Small Cap Index Inv (NAESX)

O Fundo Vanguard Small Cap Index Inv (NAESX) é um fundo de índice gerenciado passivamente que rastreia o índice de pequeno capitulo do US CRSP.O índice CRSP US Small Cap inclui 1, 500 ações de empresas cuja capitalização de mercado combinada é de 15% da capitalização bolsista total da U. S.. O fundo de classificação de quatro estrelas Morningstar tem um retorno total anual de cinco anos de 8. 35% e um baixo índice de despesas de 0,2%. A NAESX possui 1. 15% das ações ordinárias da SolarCity, que representam 0,84% do patrimônio líquido.

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX)

O Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX) é um fundo de crescimento de grande capitalização que possui uma classificação Morningstar de duas estrelas. Tem um retorno total anualizado de cinco anos de 11. 48%. O fundo gerenciado ativamente possui 1. 09% das ações ordinárias da SolarCity, que representam 1. 2% do patrimônio líquido do fundo. Tal como acontece com os outros dois fundos Fidelity, os gerentes de portfólio parecem estar acumulando ações adicionais.

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)

O Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) é um fundo de índice gerenciado passivamente que rastreia o índice CRSF US Market Total, que consiste em mais de 4 700 empresas cujos A capitalização combinada equivale a quase 100% do valor total dos títulos negociáveis ​​nos mercados norte-americanos. O fundo tem US $ 385. 9 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Este único fundo com classificação de quatro estrelas é maior que a maioria das famílias de fundos mútuos. Tem um baixo índice de despesa de 0,17%, uma taxa de rotatividade extremamente baixa de 3% e um retorno total anual de cinco anos de 10. 25%. O VTSMX possui 1. 06% das ações ordinárias da SolarCity, que representam 0. 01% do patrimônio líquido do fundo.