A partir de março de 2016, o índice Stoxx Europe 600, que é um indicador amplo do desempenho das ações na Europa, caiu negativamente 8% ano a safra. Os investidores podem começar a questionar se o tom negativo sobre as ações européias está exagerado considerando as avaliações atraentes com base no crescimento do lucro por ação de muitas ações, do euro deprimido e do potencial de melhoria econômica na região. Vários bancos de investimento líderes esperam que os mercados europeus superem os mercados norte-americanos e emergentes em 2016. Os investidores que procuram uma maneira econômica de ganhar exposição a ações européias podem querer considerar o SPDR Euro STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ FEZSPDR EUROSTOX5041 52-0. 34% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) ou o iShares S & P Europe 350 Index ETF (NYSEARCA: IEV IEViShs Europe47. 05-0. 04% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Ambos os ETFs têm um forte foco europeu.

SPDR Euro STOXX 50 ETF

A State Street Global Advisors lançou o SPDR Euro Stoxx 50 ETF em 2002, com o objetivo de rastrear um índice ponderado de capitalização de mercado de 50 empresas líderes da zona do euro. O fundo apenas investe em ações de países que usam o euro, de modo que os estoques franceses e alemães apresentam forte importância. O ETF tem preços razoáveis ​​e tem liquidez profunda, tornando-o atraente para uma ampla gama de investidores. O fundo não cobre a exposição cambial.

As principais participações do ETF incluem Total SA (NYSE: TOT TOTTotal56. 39 + 0. 11% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com um 5. 01% de participação, Bayer AG (ETR: BAYN) com uma participação de 4,3%, Anheuser Busch Inbox SA (NYSE: BUD BUDAB InBev121. 98 + 0. 21% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 4. 22% e Sanofi SA (NYSE: SNY SNYSanofi46. 04 + 0. 66% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com uma participação de 4. 17%. FEZ tem um baixo índice de rotatividade de portfólio de 6% em relação à média da categoria de 19%. As principais participações têm um pouco mais de peso nas 51 ações da carteira.

A partir de março de 2016, o fundo tem US $ 3. 11 bilhões em ativos líquidos e um índice de despesas de 0,29%, abaixo da média da categoria de 0,43%. Os retornos anualizados de cinco, três e no acumulado do ano são negativos 0. 48%, 2. 88% e negativo 4. 64, respectivamente. FEZ geralmente apresentou desempenho inferior aos ETFs europeus durante esse período. Não é adequado para investidores com aversão ao risco, uma vez que a Morningstar avalia-o acima da média para alto risco. Oferece um rendimento saudável de 3. 34%.

Índice iShares S & P Europe 350

O iShares S & P Europe 350 Index ETF foi lançado pela iShares em 2000, com o objetivo de rastrear um índice ponderado de capitalização de mercado de 350 das maiores empresas da Europa. Como o fundo tem um grande número de participações, há um pouco de foco nas ações de capital médio.Este fundo apela aos investidores que procuram uma exposição bem diversificada às ações européias.

As principais participações da ETF incluem a Nestlé SA (VTX: NESN) com uma participação de 3. 19%, Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 54-0. 19% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 2. 71%, Roche Holding Ltd. (SWX: RO) com 2. 34% e HSBC Holdings PLC (NYSE: HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 09-0. 54% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) com 1. 68%. A IEV tem um baixo índice de rotatividade de portfólio de 4% em relação à média da categoria de 19%. As participações são distribuídas de forma relativamente uniforme em todo o portfólio, que detém 358 ações.

A partir de março de 2016, o fundo tem US $ 2. 65 bilhões em ativos líquidos e um índice de despesas de 0,60%, o que é superior à média da categoria de 0,43%. Os retornos anualizados de cinco, três e no acumulado do ano são de 1. 60%, 1. 92% e negativos de 3. 86%, respectivamente. O IEV geralmente superou outros ETFs europeus durante esse período. O fundo seria adequado aos investidores com um perfil de risco moderado à medida que a Morningstar classificou a média para o risco acima da média. Oferece um rendimento de 2. 49%.

A linha inferior

IEV é a escolha lógica entre os dois fundos. Embora seja mais caro, isso é mais do que compensado pelo fato de o fundo ter superado consistentemente o FEZ durante o período de comparação, tem um portfólio mais diversificado e possui um perfil de risco menor. A FEZ pode atrair os investidores que desejam um foco menos diversificado, mais a zona do euro e uma forte ênfase no custo.