U. As bolsas de valores de S. classificam mais de 8 000 problemas, mas o comerciante típico ou gerente de fundo acessa apenas uma fração desta recompensa porque não conseguiu criar listas de vigilância efetivas. Isso acontece porque identificar estoques que suportam plenamente as estratégias de trabalho requer uma série de conjuntos de habilidades que faltam na maioria dos participantes. Apesar da curva de aprendizado, o esforço vale a pena porque marca uma vantagem comercial que dura toda a vida (para mais ver a Importância vital de definir sua vantagem comercial).

Uma lista de observação bem organizada requer uma compreensão do nosso ambiente de mercado moderno, como os diferentes níveis de capitalização influenciam o desenvolvimento de preços e a forma como os diferentes setores reagem aos catalisadores ao longo do tempo. A sazonalidade, o sentimento e os ciclos econômicos entram em jogo ao escolher candidatos que você deseja seguir diariamente, semanalmente ou mensalmente. É um processo complicado que requer manutenção diária, mas as recompensas de longo e curto prazo valem o esforço.

Diretrizes gerais

Os requisitos da lista de vigilância se alinham com a quantidade de tempo que o participante tem para negociar e seguir os mercados financeiros. Um período parcial que joga algumas posições a cada semana pode manter as coisas simples, eliminando uma lista de 50 a 100 problemas para rastrear diariamente. Os comerciantes em casa e todos os níveis de profissionais de mercado precisam passar mais tempo na tarefa, criando um banco de dados primário que contém entre 300 e 500 ações e uma lista secundária que se encaixa em suas telas comerciais.

Como regra geral, cada tela de negociação pode acomodar 25 a 75 problemas, dependendo do espaço ocupado por gráficos, scanners, tickers de notícias e janelas de profundidade de mercado. É uma boa idéia dedicar pelo menos uma tela inteiramente aos tickers, com cada entrada exibindo apenas dois ou três campos, incluindo o último preço, a mudança líquida e a variação percentual. Adicione um único gráfico a esta página se você estiver visivelmente orientado, ligando os tickers para permitir uma rápida revisão dos padrões de preços durante o dia de negociação.

Construindo um banco de dados

As ações que recebem atenção diária em suas telas de negociação podem vir de fontes múltiplas, mas um banco de dados cuidadosamente mantido fornecerá a maioria desses problemas, permitindo o reposição contínua sempre que uma segurança específica for descartada devido a violações técnicas, ação aborrecida ou mudança de tom de mercado. Os bancos de dados devem ser gerenciados de forma proativa, com regras específicas que adicionam e subtraem da lista, bem como o gerenciamento de tamanho, para garantir que ele seja tão grande quanto sua capacidade de gerenciá-lo.

Inicie o banco de dados, adicionando um punhado de líderes de mercado, ou demitidos se você estiver focando no lado curto, de cada setor principal e nível de capitalização até US $ 250 milhões.Essas listas de setores estão amplamente disponíveis na Internet e na maioria dos pacotes de software de gráficos. Evite problemas negociados finamente durante esta etapa, porque a maioria possui spreads amplos de oferta e solicitação que não são condutores de um estilo comercial ativo. Em seguida, crie uma lista de suas ações favoritas, que provavelmente incluirão questões amplamente populares com a comunidade comercial, como a Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Criado com o Highstock 4. 2 .6 ), Amazon. COM, Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 111. 60 + 1. 59% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178. 920. 00% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Adicione esta lista ao banco de dados como um grupo permanente que você assistirá em todos os tipos de tendências elevadas e downtrends.

Não salte os setores que você não está negociando no momento, porque você quer estar funcionando se o comportamento rotacional atinge o mercado e eles de repente se tornam os queridos de Wall Street. Portanto, aproveite o tempo para ler todos os grupos, incluindo REITs, utilitários e instrumentos de alto rendimento que os comerciantes tendem a evitar ao olhar para as oportunidades. O comércio de ações estrangeiras como ADRs (American Depository Receipts) também pode ser adicionado enquanto você ficar com problemas altamente líquidos e gráficos que não estão cheios de buracos devido a lacunas noturnas.

Digitalizando para vencedores

Agora é hora de digitalizar o mercado, procurando ações que atendam a critérios específicos que combinam com seu estilo de negociação. Uma vez que esses problemas são adicionados ao banco de dados, você terá uma lista de trabalho que pode ser reciclado todas as noites para padrões e configurações específicos, bem como usado para eliminar problemas que você não deseja mais seguir. Muitos pacotes de gráficos podem executar esta função, mas um programa autônomo faz sentido se você quiser escrever o código detalhado que se concentra na saída definida de forma restrita. Este programa central também deve ter a funcionalidade para verificar novos problemas, bem como para rastrear novamente uma lista existente.

As ideias do TC2000, do Wealth Lab e do Trade da Word oferecem opções de banco de dados pesados ​​para clientes pagantes, mas alternativas mais baixas e mais baratas também abundam, com Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch e Yahoo! Finanças oferecendo lista limitada de vigilância e funcionalidade de digitalização. Muitas plataformas de corretores, incluindo o Interactive Brokers 'Trader's Workstation, também fornecem funções de digitalização surpreendentemente detalhadas.

Evite ser muito específico nos critérios iniciais de digitalização porque a sua revisão visual após a adesão dos candidatos será mais valiosa para encontrar oportunidades específicas. O objetivo é identificar candidatos que você pode seguir diariamente ou semanalmente, observando seus padrões e configurações preferenciais entrarem em jogo. Use a varredura noturna após a criação do banco de dados para se concentrar em critérios mais definidos de forma restrita, como estoques sentados em níveis de resistência chave que poderiam surgir nas seguintes sessões.

Combine critérios técnicos e fundamentais simples para adicionar estoques que possam atrair grande atenção nas próximas semanas. Por exemplo, uma varredura que inclui "preço versus EMA de 50 dias" e "crescimento de lucros em X trimestres" combina bem para descobrir os mesmos estoques que os analistas de Wall Street estão observando em suas mesas no Lower Manhattan.

É uma perda de tempo passar horas criando um código de digitalização impecável que encontra gemas perfeitas e sem perdedores, porque seus olhos farão um trabalho melhor preenchendo as partes faltantes, desde que você se comprometa a revisar a lista todas as noites ou semanalmente. O objetivo é construir uma lista solta mas eficaz, adicionando e subtraindo à medida que você avança, mas mantendo a maioria das entradas por meses de cada vez, em vez de reconstruir a partir do zero a cada semana.

Formas comuns de explorar o mercado

• Martelos de candelabros e dojis que identificam reversões de uma barra.
• Valores com alta ou baixa força relativa sofrendo contratensões pullbacks.
• Padrões que podem sinalizar mudanças de tendência, maiores ou baixas.
• Alarmes que medem atividades incomuns, como 3 a 5 vezes o volume médio diário com pouca ou nenhuma mudança de preço.
• Mudança percentual hoje, nos últimos 5 dias, ou nos últimos 30 dias, filtrada por volume diário maior que a média.
• Sinais de breakout e breakdown populares.
• Ralos fracos em resistência nas tendas baixas.

A linha inferior

Crie uma lista de vigilância efetiva em três etapas. Primeiro, colete um punhado de componentes de liderança ou liquidez em cada setor principal. Em segundo lugar, adicione listagens digitalizadas de ações que atendam aos critérios técnicos gerais que correspondem à sua abordagem de mercado. Em terceiro lugar, reanalisar a lista todas as noites para localizar padrões ou configurações que possam produzir oportunidades na sessão seguinte, ao mesmo tempo em que eliminam os problemas que você não quer mais seguir, devido a violações técnicas, fusões, ofertas secundárias ou outras atividades que tornam menos provável que você assumir a exposição.