O investimento inteligente em beta, ou indexação aprimorada, é uma estratégia favorecida pelos gerentes de dinheiro que desejam aproveitar o gerenciamento passivo enquanto ajusta um índice subjacente para capitalizar as ineficiências ou oportunidades percebidas. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) utilizando estratégias beta inteligentes representaram mais de US $ 500 bilhões, a partir de 16 de agosto de 2016 e continuam a crescer em popularidade.

A família de ETFs da iShares da BlackRock Inc. é a maior da indústria, com mais de US $ 800 bilhões em ativos totais sob gerenciamento (AUM) a partir de 2015, e a BlackRock também é líder no espaço inteligente da ETF beta. O gerente de dinheiro tem mais de 40 fundos diferentes em sua linha beta inteligente que empregam várias estratégias, como dividendos, dinamismo, tamanho e qualidade. Como muitos ETF iShares, esses fundos geralmente vêm com taxas de gastos ultra-baixas e sólidos registros de longo prazo.

iShares Select Dividend ETF

O iShares Select Dividend ETF (DVY DVYiSh Sel Div94. 76-0. 03% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é o maior ETF inteligente da empresa, com ativos totais de mais de US $ 16 bilhões a partir de 29 de agosto de 2016, e é um dos seus fundos com maior classificação. O fundo obteve uma média de retorno anual de 8% desde a sua criação em 2003 e possui a classificação mais alta de cinco estrelas da Morningstar.

O ETF de Dividendos Select inclina o índice tradicional de ações de dividendos, concentrando-se em apenas 100 nomes de alta qualidade que têm um histórico mínimo de cinco anos de dividendos estáveis ​​e crescentes. Seu índice de despesas de 0,39% é um pouco alto, mas historicamente esse fundo entregou.

iShares Edge MSCI Volatilidade Mínima EUA ETF

Os investidores que procuram gerar rendimentos ajustados ao risco superiores favorecem portfólios de volatilidade mínima projetados para fornecer retornos de equivalência de mercado com risco abaixo da média. A $ US $ 14 bilhões da iShares Edge MSCI Minimum Volatility USA ETF (USMV USMViSh Edg MSCI MV51. 36-0. 19% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) também possui uma classificação Morningstar de cinco estrelas enquanto gerando um retorno anual médio de 16% desde o início do fundo em 2011.

Este fundo destina-se a ações que historicamente apresentaram características de risco menores do que o mercado mais amplo. Os fundos de volatilidade mínima tendem a fornecer alguma proteção negativa em tempos de incerteza, o que também pode limitar o potencial de vantagem.

iShares Edge MSCI Volatilidade mínima Global ETF

A iShares Edge MSCI Volatilidade mínima Global ETF (ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. 69 + 0. 02% Criado com o Highstock 4. 2. 6 >) compartilha uma estratégia similar ao ETF da Volatilidade Mínima EUA, mas é alvo de empresas em todo o mundo. O fundo ainda estava quase 60% investido nos Estados Unidos a partir de 29 de agosto de 2016, mas detém posições significativas em países como Japão, China e Suíça.Como sua contrapartida doméstica, possui uma classificação Morningstar de cinco estrelas e uma razão de despesa líquida de 0,2%. iShares Core High Dividend ETF

O iShares Core High Dividend ETF (HDV

HDViShs Cr Hgh Div85. 56-0. 30% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) se concentra em tanto o rendimento como a qualidade. É um portfólio razoavelmente enxertado, que consiste em cerca de 75 nomes que foram selecionados para a saúde financeira. O fundo começa pela seleção de ações que pagam dividendos com características de qualidade, como manter um fosso amplo ou um balanço sólido. Exclui os fundos de investimento imobiliário de maior risco (REITs) da carteira e, em seguida, seleciona as 75 maiores empresas por rendimento de dividendos. O rendimento de dividendos de dividendos de 3% do fundo atinge facilmente o rendimento de 2. 1% do Índice Standard & Poor's (S & P) 500, enquanto entrega aos acionistas um retorno anual médio de 13% desde o início de 2011.

iShares Edge MSCI USA Factor de Qualidade ETF

As empresas de qualidade de segmentação podem ser um pouco de uma noção ambígua, mas o processo usado pelo ETF da Factor de Qualidade da iShares Edge MSCI (QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79. 82+ 0. 13% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) apresentou resultados sólidos até agora. O fundo concentra-se em nomes de médias e grandes capitais que apresentam fortes fatores de qualidade fundamentais, como altos retornos sobre o patrimônio líquido (ROEs), balanços limpos com baixa dívida e sólido crescimento de ganhos. O beta do fundo de 0. 92 sugere um portfólio com risco inferior à média, enquanto seu retorno anual médio de 12% desde o início superou o S & P 500.