As relações pessoais estão no cerne de qualquer prática de consultoria financeira e, com a ascensão dos robo-assessores, eles se tornam ainda mais importantes ao longo do tempo.

O problema? A criação de relacionamento é difícil de dimensionar para um número elevado de clientes.

É quase impossível para os conselheiros manter uma grande quantidade de relacionamentos de clientes ao mesmo tempo em que cria uma conexão mais pessoal com cada cliente. Isso é importante porque permitir que os relacionamentos do cliente se corram ao longo do tempo preparem o cenário para maiores taxas de churn do cliente.

A boa notícia é que as soluções de software de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) podem abordar essas questões e capacitar consultores financeiros para dimensionar seus negócios. Usando essas ferramentas, os conselheiros podem se certificar de que estão mantendo contato freqüente com um grande número de clientes, mantendo um toque pessoal. O software de CRM pode fornecer uma combinação de programas automatizados de mensagens e lembretes oportunos para que os assessores atinjam os clientes individualmente. Existem muitas ferramentas diferentes neste espaço para os assessores financeiros para escolher para melhorar seus negócios. (Para mais informações, consulte: Software essencial para consultores financeiros .)

Neste artigo, analisaremos cinco das mais populares soluções de CRM para consultores financeiros e discutiremos por que os conselheiros podem querer considerá-los.

Wealthbox CRM

www. richbox. com

O Wealthbox é um sistema de web e móvel móvel elegantemente concebido para consultores financeiros. A tecnologia tem uma série de recursos únicos, como o acompanhamento de chamadas e redes sociais, que o distingue de muitos produtos concorrentes no mercado. Após um teste gratuito de 30 dias, o serviço custa US $ 35 por usuário por mês, sem compromisso a longo prazo. Os dados são protegidos com criptografia de 256 bits em relação à segurança SSL para garantir que os dados do cliente sejam mantidos privados e confidenciais. A Wealthbox também oferece integração de armazenamento de arquivos com serviços como Google Drive e Dropbox, e possui um recurso de aplicativo móvel para permitir que você gerencie sua atividade enquanto viaja.

Salesforce

www. força de vendas. com

O Salesforce é um pioneiro de software como um serviço que rapidamente se tornou o maior provedor de CRM on-line do mundo. Embora a solução da empresa atenda a todos os tipos de negócios, a empresa também possui um produto específico do Financial Services Cloud. A plataforma oferece um alto nível de maturidade e integrações com outras ferramentas de automação de marketing que os consultores podem empregar em seus negócios. Esta plataforma de CRM também oferece o uso de inteligência artificial que pode analisar seus dados para fazer recomendações com base em seus processos comerciais individuais. Os preços dos diferentes produtos da Salesforce variam de US $ 25 a US $ 300 por usuário por mês, faturados anualmente.(Para mais informações, consulte: Salesforce vs. SAP: Comparando os principais provedores de CRM .)

Redtail Technology

corporativo. Redtailtechnology. com

A Redtail Technology é a solução de CRM mais popular para consultores financeiros, de acordo com uma pesquisa de software de 2017, com participação de mercado de pouco mais de 24%. Ao contrário de muitos outros serviços de CRM, o Redtail tem um preço (a $ 99 por mês) por base de dados ao invés de por usuário, o que permite escalar em práticas de consultoria financeira de médio a grande porte. A solução também vem equipada com geração de relatórios do cliente para coletar informações pessoais e de conta, e vem com migrações de banco de dados gratuitas para aqueles que se deslocam de uma solução de desktop.

Junxure

www. junxure. com

A Junxure foi desenvolvida por consultores financeiros (o criador Greg Friedman é um conselheiro) e se tornou uma das soluções de CRM mais premiadas para assessores. Com cerca de 20% do mercado, a Junxure sempre foi uma solução popular "local" para empresas de médio porte bem estabelecidas. Mas, mais recentemente, sua opção baseada em nuvem tornou acessível para empresas de consultoria financeira de qualquer tamanho - embora suas taxas mensais sejam geralmente maiores do que seus concorrentes. O preço varia de US $ 44 por usuário por mês para US $ 700 por mês, pois é um produto premium, que baseia o preço no AUM em vez de usuários ou bancos de dados. (Para mais informações, consulte: Melhores dicas de idade digital para consultores financeiros .)

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet é um conhecido líder no espaço de assessoria financeira com uma ampla gama de produtos e serviços, mas o Tamarac® CRM tornou-se uma ferramenta cada vez mais popular para os consultores que buscam nutrir seus relacionamentos com clientes. A plataforma é construída em cima da plataforma confiável do Microsoft Dynamics CRM, tem um número crescente de recursos e oferece uma ampla integração para ajudar os conselheiros a tornar o trabalho pessoal e se conectar com seus clientes. O preço é fornecido somente depois que uma demonstração é solicitada em seu site.

A linha inferior

Soluções de CRM tornou-se uma ferramenta inestimável para os consultores financeiros à medida que a concorrência dos robo-advisers se aquece. Ao longo dos últimos anos, várias empresas lançaram soluções voltadas para assessores financeiros com amplos conjuntos de recursos e profunda integração com outras ferramentas de tecnologia. Aqueles que procuram ajuda para escolher a solução certa para seus negócios podem querer verificar serviços como a ActiFi ou considerar contratar um consultor técnico para ajudar no processo de tomada de decisão. Muitos provedores de CRM oferecerão demonstrações gratuitas em seus sites, e nunca dói perguntar aos seus colegas assessores quais soluções eles preferem usar em sua própria prática. (Para mais informações, consulte: 10 Melhores ferramentas para consultores financeiros .)