Os estoques de mega-capitalização dos Estados Unidos estão ligeiramente abaixo do desempenho do mercado de ações mais amplo dos EUA, conforme observado com as perdas acumuladas no acumulado do ano da S & P 100 de 0,48% em relação ao ano de S & P de 500 anos -decar perdas de 0,8%, a partir de março de 2016. As mega-caps tendem a ser uma área mais conservadora do mercado que depende da alocação nas maiores e mais emblemáticas empresas do mundo. Geralmente, eles possuem marcas amplamente reconhecidas, e suas ações possuem uma perspectiva de crescimento estável, geralmente menor volatilidade do que o mercado global e a exposição das operações globais e fornecem portfólios com proteção negativa em caso de crise econômica global. Conseqüentemente, eles geralmente são vistos como um refúgio seguro em tempos de maior volatilidade.

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Dois ETFs populares entre os investidores que desejam alocações de carteira de ações de mega-capitulação conservadoras e de baixa volatilidade podem recorrer ao Guggenheim S & P 500 Top ETF (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. 11 + 0. 05 % Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) ou o Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89. 00 + 0. 08% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

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Visão geral do fundo

A XLG começou a negociar em 4 de maio de 2005 e procura fornecer retornos através de uma alocação das 50 maiores empresas, por capitalização de mercado, no S & P 500. Em março 2016, o mega-cap ETF tinha ativos totais de US $ 599. 72 milhões, uma razão de despesa de 0. 20% e um rendimento de 2. 20%. É avaliado quatro estrelas pela Morningstar Investment Research.

A MGC começou a negociar em 17 de dezembro de 2007 e procura fornecer retornos através de uma estrutura de fundo de índice passivo que investe nas maiores empresas nos Estados Unidos, de acordo com a capitalização de mercado. Em março de 2016, a ETF possuía ativos totais de US $ 985. 50 milhões, uma razão de despesa de 0,9% e um rendimento de 2,22%. É classificada como quatro estrelas pela Morningstar.

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Desempenho

XLG retornou 0. 55% ano a presente, 11. 58% nos últimos três anos, 11. 95% nos últimos cinco anos e 6. 46% em relação aos últimos 10 anos. Durante esse período, a ETF experimentou um desvio padrão de três anos de 11. 37, um desvio padrão de cinco anos de 11. 66 e um desvio padrão de 10 anos de 14. 28. A Morningstar atribui uma classificação de risco de "média" durante um período de três anos e "abaixo da média" em períodos de cinco e dez anos. Enquanto isso, a empresa de pesquisa dá ao ETF uma nota de retorno de "acima da média" em períodos de três e cinco anos e "média" ao longo de um período de 10 anos.

O MGC retornou 0, 54% no ano, 11. 75% nos últimos três anos e 12% nos últimos cinco anos. Enquanto isso, o fundo experimentou desvios padrão de 10. 99 e 11. 86 nos últimos três e cinco anos, respectivamente. A Morningstar atribui ao fundo uma classificação de risco de "média" ao longo de um período de três anos e "abaixo da média" ao longo de um período de cinco anos.A empresa de pesquisa também fornece ao ETF uma classificação de retorno de "acima da média" em períodos de três e cinco anos.

Top Five Holdings

A partir de março de 2016, a XLG tinha 98. 91% de sua carteira em ações da U. S. e 1. 09% em outros países. Mais especificamente, o ETF ocupou 50 posições de estoque longo e duas outras posições longas. As cinco principais participações estão na Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 55 + 1. 19% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 6. 88% do portfólio, a Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 20 + 0. 07% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 4. 98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 64 + 0. 55% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 09 + 0. 01 % Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 3. 45% e a General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 3. 37% do portfólio.

A partir de fevereiro de 2016, a MGC tinha 99. 58% de sua carteira em ações da U. S., 0. 41% em não-U. S. ações e 0,2% em dinheiro. Mais especificamente, o ETF ocupou 292 posições de estoque longas e 3 outras posições longas. As cinco principais participações da MGC incluem a Apple com 3. 48% do portfólio, a Microsoft com 2. 62%, a Exxon Mobil com 2. 27%, a Johnson & Johnson com 1. 98% e a General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 1. 87% do portfólio.