Os estoques de mega-capitalização dos Estados Unidos estão ligeiramente abaixo do desempenho do mercado de ações mais amplo dos EUA, conforme observado com as perdas acumuladas no acumulado do ano da S & P 100 de 0,48% em relação ao ano de S & P de 500 anos -decar perdas de 0,8%, a partir de março de 2016. As mega-caps tendem a ser uma área mais conservadora do mercado que depende da alocação nas maiores e mais emblemáticas empresas do mundo. Geralmente, eles possuem marcas amplamente reconhecidas, e suas ações possuem uma perspectiva de crescimento estável, geralmente menor volatilidade do que o mercado global e a exposição das operações globais e fornecem portfólios com proteção negativa em caso de crise econômica global. Conseqüentemente, eles geralmente são vistos como um refúgio seguro em tempos de maior volatilidade.

Dois ETFs populares entre os investidores que desejam alocações de carteira de ações de mega-capitulação conservadoras e de baixa volatilidade podem recorrer ao Guggenheim S & P 500 Top ETF (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. 11 + 0. 05 % Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) ou o Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89. 00 + 0. 08% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

Visão geral do fundo

A XLG começou a negociar em 4 de maio de 2005 e procura fornecer retornos através de uma alocação das 50 maiores empresas, por capitalização de mercado, no S & P 500. Em março 2016, o mega-cap ETF tinha ativos totais de US $ 599. 72 milhões, uma razão de despesa de 0. 20% e um rendimento de 2. 20%. É avaliado quatro estrelas pela Morningstar Investment Research.

A MGC começou a negociar em 17 de dezembro de 2007 e procura fornecer retornos através de uma estrutura de fundo de índice passivo que investe nas maiores empresas nos Estados Unidos, de acordo com a capitalização de mercado. Em março de 2016, a ETF possuía ativos totais de US $ 985. 50 milhões, uma razão de despesa de 0,9% e um rendimento de 2,22%. É classificada como quatro estrelas pela Morningstar.

Desempenho

XLG retornou 0. 55% ano a presente, 11. 58% nos últimos três anos, 11. 95% nos últimos cinco anos e 6. 46% em relação aos últimos 10 anos. Durante esse período, a ETF experimentou um desvio padrão de três anos de 11. 37, um desvio padrão de cinco anos de 11. 66 e um desvio padrão de 10 anos de 14. 28. A Morningstar atribui uma classificação de risco de "média" durante um período de três anos e "abaixo da média" em períodos de cinco e dez anos. Enquanto isso, a empresa de pesquisa dá ao ETF uma nota de retorno de "acima da média" em períodos de três e cinco anos e "média" ao longo de um período de 10 anos.

O MGC retornou 0, 54% no ano, 11. 75% nos últimos três anos e 12% nos últimos cinco anos. Enquanto isso, o fundo experimentou desvios padrão de 10. 99 e 11. 86 nos últimos três e cinco anos, respectivamente. A Morningstar atribui ao fundo uma classificação de risco de "média" ao longo de um período de três anos e "abaixo da média" ao longo de um período de cinco anos.A empresa de pesquisa também fornece ao ETF uma classificação de retorno de "acima da média" em períodos de três e cinco anos.

Top Five Holdings

A partir de março de 2016, a XLG tinha 98. 91% de sua carteira em ações da U. S. e 1. 09% em outros países. Mais especificamente, o ETF ocupou 50 posições de estoque longo e duas outras posições longas. As cinco principais participações estão na Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 55 + 1. 19% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 6. 88% do portfólio, a Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 20 + 0. 07% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 4. 98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 64 + 0. 55% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 09 + 0. 01 % Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 3. 45% e a General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 3. 37% do portfólio.

A partir de fevereiro de 2016, a MGC tinha 99. 58% de sua carteira em ações da U. S., 0. 41% em não-U. S. ações e 0,2% em dinheiro. Mais especificamente, o ETF ocupou 292 posições de estoque longas e 3 outras posições longas. As cinco principais participações da MGC incluem a Apple com 3. 48% do portfólio, a Microsoft com 2. 62%, a Exxon Mobil com 2. 27%, a Johnson & Johnson com 1. 98% e a General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 1. 87% do portfólio.