Os consultores financeiros que buscam atrair novos clientes geralmente usam seminários de planejamento financeiro como método de marketing. Os seminários são apresentações educacionais que os assessores financeiros hospedam em vários tópicos. O objetivo desses seminários é atrair prospectos afluentes para entrar para uma consulta, o que pode levar a que essas perspectivas se tornem clientes.

Os seminários funcionam?

Os seminários podem ser ferramentas de marketing bem-sucedidas, mas somente se os conselheiros as executar de forma consistente. Como qualquer esforço de marketing, os resultados não são imediatos. Os seminários podem conectar conselheiros às perspectivas. Cabe aos conselheiros converter cada perspectiva em um cliente. Se os seminários forem feitos com um esforço consistente como parte de um plano geral de marketing, eles podem se tornar rentáveis ​​ao longo do tempo. Tal como acontece com qualquer outro programa de marketing, os conselheiros devem acompanhar todos os custos e receitas resultantes dos seminários.

Faça seminários mais eficazes

Para tornar os seminários mais rentáveis, o consultor financeiro precisa aperfeiçoar todos os aspectos. Primeiro, os tópicos devem ser interessantes e oportunos; uma sala de seminários vazia é um desperdício do tempo do conselheiro e pode levar a taxas de cancelamento no local. Os tópicos do seminário devem ser aplicáveis ​​aos tipos de perspectivas que o consultor está buscando. Exemplos de tópicos são o planejamento financeiro, a aposentadoria, o investimento em mercados voláteis e os fundamentos do investimento.

Um assessor precisa pré-qualificar cada participante potencial de antemão. Usando as perguntas precárias de pré-qualificação, um conselheiro pode determinar o nível de ativos, o nível de interesse e a experiência de investimento do participante. Isso evita os participantes qualificados daqueles que estão apenas procurando uma refeição grátis. Também é importante acompanhar os participantes do passado. Perspectivas que reaparecem a mesma apresentação seriam um desperdício de dinheiro para o conselheiro.

Ao comercializar um seminário para o público, é importante usar uma ampla quantidade de publicidade. Os conselheiros geralmente subestimam a quantidade de marketing necessária para preencher um seminário. Os convites podem ser enviados sob a forma de correio de massa, mas este método tradicionalmente tem apenas uma taxa de sucesso de 1 a 2%. Se os conselheiros quiserem que 20 clientes atendam, então eles precisam enviar pelo menos 1 000 convites. Outra maneira de comercializar um seminário é através da publicidade jornalística. Esta é uma maneira mais eficiente de alcançar mais pessoas, mas pode ser mais dispendioso, com base na colocação e no tamanho do anúncio.

A maneira mais eficaz de preencher um seminário é através de clientes que convidam referências. Se cada conjunto de clientes traz outro casal, os conselheiros só precisam convidar cinco de seus clientes para obterem 20 participantes. Os clientes também tendem a se associar com outras pessoas em uma classe de renda similar, portanto as referências devem ser igualmente qualificadas para participar.

Por que os seminários são bons para referências

Os seminários são um excelente evento para encaminhamentos para participar. A configuração do seminário é uma configuração de vendas de baixa pressão, ao contrário de um compromisso individual no escritório do conselheiro. Os seminários também dão referências a oportunidade de aprender sobre o conselheiro e a prática de forma mais aprofundada. Se a apresentação fosse efetiva, as referências deveriam estar interessadas em marcar um compromisso. Uma vez que a referência foi minuciosamente educada sobre a prática e as ofertas do conselheiro, o foco do primeiro encontro se centra em torno das necessidades da referência.

As referências que foram convidadas para o seminário pelos clientes têm a melhor chance de entrar para uma consulta com o assessor financeiro. Os clientes podem ser um ativo útil ao promover a prática do conselheiro. Se os clientes fornecem testemunhos sobre o bom trabalho que o consultor fez para suas próprias finanças, eles podem influenciar as referências de maneira que o orientador não possa.