Índice:
- O Grupo Preliminar
- Como o CVS ganha dinheiro
- A receita do quarto trimestre do CVS aumentou 12. 9% ano a ano com o lucro operacional melhorando 4. 7%. Com o envelhecimento dos baby boomers, haverá alta demanda pelos produtos e serviços que a CVS vende. O estoque da CVS manteve-se relativamente bem durante a crise financeira, variando entre US $ 39 e US $ 25. O CVS também paga um pequeno dividendo.
- Melhores locais para ir em um dólar forte em 2015
O dólar de U. S. tem estado em uma fúria que provavelmente continuará por pelo menos mais um ano. Com o mergulho do petróleo, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco do Japão (BOJ) imprimindo dinheiro em taxas implacáveis e o desalavancagem de dólares norte-americanos que aumentam seu valor, o dólar está desfrutando inúmeros ventos de aço ao mesmo tempo. O truque é descobrir quais investimentos provavelmente beneficiarão mais dessa tendência.
O Grupo Preliminar
O objetivo aqui é olhar para as empresas nacionais que não serão prejudicadas por um dólar forte. Esta é uma lista relativamente longa que será reduzida a um grupo menor que deveria oferecer mais potencial com base na percepção das tendências da indústria e dos principais fundamentos. (Para mais, veja: 3 Fatores que conduzem o dólar norte-americano .)
CarMax Inc. (KMX KMXCarMax Inc74. 91-0. 37% Criado com o Highstock 4. 2 6 )
Kroger Co. (KR KRKroger Co21. 33-0. 79% Criado com o Highstock 4. 2. 6 )
Lennar Corp. (LEN < LENLennar Corp56. 14 + 2. 78% Criado com o Highstock 4. 2. 6 )
MROMarathon Oil Corp16. 33 + 4. 81% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) Pioneer Natural Resources Company ( PXD
PXDPioneer Natural Resources Company158. 80 + 5. 66% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) Southwest Airlines Co. (LUV
LUVSouthwest Airlines Co54. 52 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) CVS Health Corporation (CVS
CVSCVS Health Corp66. 80-3. 54% Criado com o Highstock 4. 2. 6 < ) Under Armour Inc. (UA UAUnder Armor Inc10. 97 + 3. 59%
Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) Dr Pepper Snapple Group Inc. ( DPS DPSDr Pepper Snapple Group Inc84. 47-1. 34%
Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) A JM Smucker Company (SJM SJMJM Smucker Co99. 99-2 18%
Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) Dominion Resources Inc. (D DDominion Energy Inc80. 56-0. 14%
Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) Como não queremos lutar contra as tendências atuais, podemos im ediately eliminar MRO e PXD da lista. No que diz respeito a Lennar, a percepção é que o setor imobiliário está se recuperando. A realidade é que 10 000 baby boomers estão se aposentando todos os dias. Os aposentados não compram casas. Se alguma coisa, eles trocam. E os milênios preferem a vida urbana suburbana. Você pode ver quantos números criativos quiser, mas o fato é que a construção de casas e imobiliário não é provável que seja um bom investimento nos próximos anos. (Para mais, veja: Passing Boomers deixará uma grande reviravolta econômica
.) Top 5 Para reduzir a lista, incluamos apenas as empresas que apresentaram crescimento superior e inferior desde 2012. Isso demonstra demanda de produtos e serviços, bem como eficiência de gerenciamento.Isso nos deixa com CarMax, Kroger, Southwest Airlines, CVS e Under Armour. Vejamos as principais comparações métricas a partir de 16 de março de 2015. (Para mais informações, veja:
Como o CVS ganha dinheiro
.) KMX KR
LUV |
CVS |
UA |
Avançar P / E |
22 | |
18 |
12 |
18 |
53 |
ROE (ttm) |
17. 11% |
32. 24% |
16. 10% |
12. 24% |
17. 31% |
OCF (ttm) |
(904. 64 milhões) |
$ 4. 18 bilhões |
$ 2. 90 bilhões |
$ 8. 14 bilhões |
$ 219. 03 milhões |
Rendimento de dividendos |
N / A |
1. 00% |
0. 50% |
1. 40% |
N / A |
Rácio dívida / capital |
2. 77 |
2. 14 |
0. 41 |
0. 34 |
0. 21 |
Posição curta |
7. 10% |
N / A |
2. 00% |
1. 20% |
N / A |
Comecemos com o CarMax. A dívida para a equidade é um pouco alta. Em muitos casos, isso está bem, mas não quando existem problemas de fluxo de caixa. Considere também que, no terceiro trimestre da empresa, as vendas de veículos usados em base de comps cresceram 7,4% contra 9,9% no trimestre do ano passado. A posição de 7. 10% curta demonstra que um grande dinheiro está apostando contra a empresa. E durante a crise financeira, o estoque subiu de aproximadamente US $ 28 para US $ 7. O KMX pode ser resiliente a um dólar forte, mas não é resiliente em geral. Por esse motivo, deve ser eliminado da consideração. (Para mais, veja: |
Crise financeira 2007-08 |
.) Vamos passar para a Southwest Airlines. Os passageiros de fevereiro aumentaram 6% ano a ano, os preços do petróleo caíram e as ações continuam a apreciar. O que não gosta? O LUV provavelmente continuará sendo um bom investimento, desde que o mercado de ações mantenha a base. No entanto, se o mercado falhar, a LUV não terá um aperto firme. Para obter lucros, as empresas vão procurar reduzir custos. Um dos primeiros lugares que eles vão procurar é a passagem aérea O mesmo pode ser dito para os consumidores. Além disso, durante a crise financeira, LUV mergulhou de aproximadamente US $ 13 a US $ 6. O LUV atualmente é um jogo de impulso no lado longo, mas essa tendência pode ser quebrada rapidamente. Preste muita atenção se você optar por investir. No que diz respeito a esta lista, a LUV também é arranhada devido à sua falta de resiliência a correções de mercado mais amplas. O mesmo pode ser dito para a Under Armour, que totalizou cerca de US $ 10 a US $ 4 durante a crise financeira. Under Armour foi muito mais cedo em sua trajetória de crescimento naquela época, e a marca é forte, bem como um vencedor de longo prazo, mas o estoque atualmente está sendo negociado com ganhos 53 vezes em frente. Este ainda é um jogo discricionário de consumo, o que torna alto o risco no momento. (Para mais informações, veja:
Como Under Armor se encontra até seus riffs enormes
.) Isso nos deixa com Kroger e CVS. Mas há uma outra surpresa. Top Choices
A Kroger entregou 10 anos consecutivos de crescimento de participação de mercado. Além disso, durante uma época em que a maioria das empresas deslocou as pessoas, a Kroger adicionou 25 000 novos empregos em 2014. Isso é muitas vezes um sinal de que a alta administração está muito confiante no potencial futuro de uma empresa. Para o ano fiscal de 2015, a Kroger espera crescimento de vendas de 3% a 4%.Além disso, o estoque da Kroger manteve-se bem durante a crise financeira, variando de aproximadamente US $ 28 a US $ 20. A Kroger também oferece um pequeno dividendo.
A receita do quarto trimestre do CVS aumentou 12. 9% ano a ano com o lucro operacional melhorando 4. 7%. Com o envelhecimento dos baby boomers, haverá alta demanda pelos produtos e serviços que a CVS vende. O estoque da CVS manteve-se relativamente bem durante a crise financeira, variando entre US $ 39 e US $ 25. O CVS também paga um pequeno dividendo.
Até agora, os dois principais investimentos para um forte dólar norte-americano são o Kroger e o CVS, mas há uma opção ainda melhor, que é investir no próprio dólar através do PowerShares DB US Dollar Bullish, fundo negociado em bolsa (ETF) (UUP)
UUPPS DB Dólar dos EUA24. 63-0. 24%
Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Eu geralmente não recomendaria olhar para um ETF com uma razão de despesa de 0. 81%, mas, pelas razões acima mencionadas, uma lógica clara nos diz que o dólar deve continuar a apreciar por um período de tempo considerável, embora não haja garantias. (Para mais, consulte: O PowerShares ETF UUB .) A linha inferior Se você deseja investir em empresas que não são afetadas por um forte dólar dos EUA e são resilientes ao mercado mais amplo correções, comece sua pesquisa com Kroger e CVS. Investir diretamente no dólar considere UUP. (Para mais, consulte:
Melhores locais para ir em um dólar forte em 2015
.) Dan Moskowitz não possui ações da KMX, KR, LEN, MRO, PXD, LUV, CVS, UA, DPS, SJM ou D.
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