David F. Swensen é o diretor de investimento em ação da Universidade de Yale, cargo que ocupou desde 1985. Ele administra e investe os fundos de investimento e investimentos da universidade, que totalizam até US $ 22 bilhões a partir de Fevereiro de 2016. A Relational Stocks informa que a Swensen tem um retorno médio de 17,8% nos últimos 10 anos.

Swensen é um defensor da teoria da carteira moderna e é conhecida por sua própria versão da teoria, denominada The Yale Model. Desde a sua introdução, ajudou Swensen a aumentar os fundos coletivos da Yale em mais de US $ 16 bilhões. Abaixo estão as suas cinco principais posições.

Antero Resources Corp.

Antero Resources Corp. (NYSE: AR ARAntero Resources Corporation20. 09 + 4. 42% Criado com o Highstock 4. 2. 6 >) é uma empresa de energia que realiza a exploração e produção de gás natural e outros produtos energéticos. Especificamente, a empresa se concentra na Bacia de Appalachia onde explora, desenvolve e adquire gás natural, LGN e propriedades de petróleo. A empresa detém mais de 422 000 hectares no Marcellus Shale e mais de 147 000 acres no esquisto Utica.

A Swensen possui atualmente mais de 8 milhões de ações no valor total de mais de US $ 190 milhões. Esta alocação representa 55. 99% do seu portfólio. A empresa tem uma relação preço / lucro de cerca de 4, dando espaço para crescer. Wall Street Point relata que o estoque provavelmente irá apreciar no preço no curto prazo.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

O Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSE: VWO

VWOVng FTSE EmgMrk45. 05 + 0. 96% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um fundo negociado em bolsa que rastreia o retorno do índice de transição FTSE Emerging Markets All Cap China A. Isso significa que o ETF investe em empresas localizadas em mercados emergentes, como China, Brasil, Taiwan e África do Sul. Uma vez que a ETF lida com os mercados emergentes, é um investimento de maior risco e maior recompensa. A Swensen possui mais de 3. 8 milhões de ações por um valor total de mais de US $ 124 milhões, representando 36. 62% de sua carteira.

O Vanguard FTSE Emerging Markets ETF é um fundo grande e líquido com uma taxa baixa. Atualmente, ele está negociando abaixo de sua alta de 12 meses.

iShares MSCI EAFE ETF

O iShares MSCI EAFE ETF (NYSE: EFA

EFAiSh MSCI EAFE69. 90 + 0. 14% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) oferece exposição a uma ampla gama de empresas localizadas na Europa, Austrália, Ásia e Extremo Oriente. Permite aos investidores investir em peças de mais de 900 empresas. Para as instituições americanas, isso oferece diversificação internacional e crescimento a longo prazo. A Swensen alocou 6. 74% do seu portfólio para este ETF, possuindo mais de 390.000 ações no valor de mais de US $ 22. 9 milhões. O ETF caiu tanto no preço quanto no total nos últimos 12 meses.No entanto, tem retornos positivos e apreciação positiva dos preços nos últimos períodos de três, cinco e dez anos.

iShares China Large-Cap ETF

O iShares China Large-Cap ETF (NYSE: FXI

FXIiSh China Lg-Cp46. 45 + 0. 37% Criado com o Highstock 4. 2. 6 < ) dá exposição aos investidores às maiores empresas localizadas na China. Ele fornece uma visão de um único país e segue as 50 principais empresas chinesas por limite de mercado. A Swensen alocou menos de 1% do seu portfólio para este ETF. O valor total é de pouco mais de US $ 1 milhão. O retorno da ETF e a valorização dos preços diminuíram significativamente nos últimos 12 meses devido a problemas crescentes na China. Os investidores devem olhar para trás ao longo de um período de 10 anos para ver um retorno positivo para o ETF. Shore Bancshares Inc.

Shore Bancshares Inc. (NASDAQ: SHBI

SHBIShore Bancshares Inc17. 17 + 0. 70%

Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é uma participação financeira Empresa localizada em Easton, Maryland. Tem pouco mais de US $ 1 bilhão em ativos sob gestão. A empresa oferece serviços bancários, de seguros e de gestão de patrimônio para empresas e investidores privados. A Swensen possui menos de 100 000 ações por um total de pouco mais de US $ 1 milhão, o que representa menos de 1% do seu portfólio. O estoque da empresa está próximo dos máximos de 12 meses. Oferece um pequeno dividendo de 1. 06%.