Ao investir em fundos negociados em bolsa (ETFs) com participações em fundos de investimento imobiliário (REITs), os investidores podem obter ampla exposição a carteiras diversificadas de participações imobiliárias, incluindo pequenas, médias e grandes, Captações, rápida e barata. Os ETFs de REIT canadenses também são altamente líquidos, o que pode ser bastante benéfico, uma vez que as transações imobiliárias podem envolver longas relações contratuais. Esses ETFs também podem oferecer rendimento convincente sem ter que retirar hipotecas ou produzir capital significativo. Os ETFs de REIT canadenses só estiveram por 14 anos no momento do relatório.

Fundo do índice REIT do iShares S & P / TSX

O Fundo Index Index REIT (XRE. TO) do iShares S & P / TSX é um líder da indústria que visa gerar crescimento de capital a longo prazo rastreando o S & P / TSX Capped REIT Index. O XRE fornece exposição a 16 REITs em vários subsectores. A partir de 18 de agosto de 2016, 33. 78% do valor de mercado do fundo foi em REITs diversificados, 31. 58% no varejo, 17. 72% nas propriedades residenciais, 10. 29% no espaço comercial / escritório e no final 6 48% na indústria.

A XRE reivindicou a maior parte dos ativos sob gestão detidos por fundos desse tipo, pois o AUM era de US $ 1. 33 bilhões a partir de 19 de agosto de 2016. Este valor diminui os ativos de seu próximo concorrente, que tem menos de US $ 400 milhões em AUM.

Além de ter maiores ativos do que seus concorrentes, o XRE tem um nível de permanência notavelmente maior, já que tem sido desde 2002. Em comparação, o seu rival mais próximo foi fundado em 2010.

Em 19 de agosto de 2016, a XRE anunciou uma distribuição por ação de 6. 682 centavos, a pagar em 31 de agosto de 2016. Em uma base anualizada, isso representava uma distribuição por ação de 80 centavos. XRE teve um preço de ação de US $ 16. 71 a partir de 19 de agosto de 2016, o que significa que o ETF teve um rendimento de distribuição de 4. 79%. Desde o início, a CRE possui uma taxa de administração de 0,55% e um índice de despesas gerenciais de 0,61%.

BMO Equal Weight REITs Index ETF

O BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE. TO) tem como objetivo produzir crescimento ao replicar os movimentos de preços do índice REIT da Solactive Equal Weight Canada. Ao aproveitar uma estratégia de igualdade de peso, o ZRE tenta reduzir os riscos ligados a títulos individuais.

A ZRE tem participações em 18 REITs, incluindo empresas de grande porte como o Milestone Apartments REIT (MST-UN. TO) e também pequenas empresas imobiliárias, como Crombie REIT (CRR-UN. TO). O ETF investe dessas participações de forma bastante igual, já que a maior ponderação de uma participação em particular é de 6,3%.

Além de espalhar seus ativos em uma ampla gama de REITs, a ZRE tem exposição a seis indústrias, que incluem serviços diversificados, de escritório, residenciais, industriais, varejistas e de saúde.

A partir de 19 de agosto de 2016 a ZRE possuía US $ 394 milhões. Passado, havia pago uma distribuição mensal por unidade de 8,8 centavos nos últimos seis meses seguidos. Em uma base anualizada, essa distribuição é de US $ 1. 06. Uma vez que as ações da ZRE fecharam US $ 19. 98 naquele dia, seu rendimento de distribuição foi de 5,3%. A ZRE teve uma taxa de gestão anual máxima de 0. 55%, a partir de 29 de julho de 2016.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT ETF

O Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE. TO) concede exposição a pequenas , empresas de imobiliário canadenses de médio e grande capitais e o faz a baixo custo, mesmo para ETFs. A VRE segue o FTSE Canadá All Cap Real Estate Capped 25% Index, que tem participações em uma ampla gama de empresas canadenses de imóveis.

Desde que foi criado em fevereiro de 2012, a VRE acumulou AUM de US $ 113. 8 milhões. Esses ativos foram distribuídos em 20 participações em 31 de julho de 2016, sendo o top 10 responsável por 75. 1% dos ativos do fundo.

A VRE teve uma distribuição mensal por unidade de 11 709 cêntimos pago em 8 de agosto de 2016, que é de US $ 1. 41 quando anualizado. Usando o preço de fechamento da ação no dia 19 de agosto de 2016, o fundo apresentou um índice de distribuição de 4. 7%. A partir de 19 de agosto de 2016, a VRE tinha uma taxa de administração de 0,35% e uma razão máxima de despesa de 0,39%.