Legg Mason, Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um dos as mais antigas empresas de gestão de investimentos, criadas em 1899 em Baltimore, Maryland. A partir de 30 de novembro de 2015, a empresa é a 21ª maior empresa de gerenciamento de ativos, com mais de US $ 691 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A empresa se distingue ao concentrar suas estratégias de investimento através de três valores fundamentais: integridade, colaboração e responsabilidade. Ao longo das décadas, Legg Mason também adquiriu gerentes de nicho menores para adicionar à sua formação. Com nomes como Brandywine, ClearBridge, Royce & Associates e Western Asset, Legg Mason surgiu como um líder claro no setor.

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ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX)

O ClearBridge Large Cap Growth Fund tem funcionado bem há quase 20 anos, desde o seu lançamento em 1997. Com os gerentes Peter Bourbeau e Margaret Vitrano no Helm, o fundo pretende investir em empresas de alta qualidade e de alta qualidade que dominam suas indústrias. O fundo busca crescimento de capital a longo prazo através do uso de análise bottom-up fundamental ao selecionar estoques. Com as três principais explorações, a Amazon. COM (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66. 80-3. 54% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), o fundo está procurando nomes de marca com grande potencial de crescimento a longo prazo. O fundo alcançou o status Morningstar de 4 estrelas na categoria de grande crescimento por meio de seu desempenho superior ao S & P 500 em vários períodos de tempo. Mais importante ainda, esses retornos vieram com uma menor beta e um alfa maior, significando a importância de ter um gerente de dinheiro profissional em uma estratégia de investimento passivo. Com um rácio de despesa líquida de 1. 14%, o fundo ClearBridge Large Cap Growth é uma escolha de investimento adequada para aqueles que procuram exposição ao setor de crescimento de grande capitalização.

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ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX)

Para aqueles que procuram investir especificamente em empresas com capitalizações de mercado de US $ 2 bilhões a US $ 10 bilhões, o ClearBridge Mid Cap Fund é uma seleção adequada. O fundo possui uma carteira diversificada que busca a valorização do capital a longo prazo através de um processo de investimento disciplinado e consistente. Muitas vezes, é difícil para o investidor médio ter a experiência e pesquisa de investimento para realizar análises em empresas desse tamanho. Com suas principais participações em ações como Starwood Property Trust (NYSE: STWD STWDStarwood Property Trust Inc21. 32-1. 34% Criado com o Highstock 4.2. 6 ), Casey's General Stores (NASDAQ: CASY CASYCasey's General Stores Inc116. 20-0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Alexandria Real Estate Equities (NYSE: ARE AREAlexandria Real Estate Equities Inc125. 67 + 0. 30% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Fundada em 1998, o fundo é administrado por Brian Angerame e Derek Deutsch. Com uma razão de despesa bruta de 1. 21%, o ClearBridge Mid Cap Fund seria um bom investimento na área de médio prazo.

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Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX)

A divisão de renda fixa da Legg Mason é a Western Asset Management. Para os investidores que procuram rendimentos de títulos isentos de impostos geridos profissionalmente, o Western Asset Managed Municipal Fund é a melhor escolha. O fundo procura fornecer aos investidores uma renda mensal alta isenta de impostos. Ele também usa um processo testado no tempo e orientado para o valor que se concentra na rotação do setor entre títulos intermediários e de longo prazo de grau de investimento. Este é um excelente rendimento livre de impostos, especialmente pelo baixo custo de uma razão de despesa de 0,66%.

O fundo fornece um fluxo de renda consistente e isento de impostos e é um dos fundos mais cotados na programação da Legg Mason. Junto com sua classificação Morningstar de 3 estrelas, o fundo ganhou o Prêmio Lipper 2015. É considerado o melhor fundo entre 154 concorrentes com base no desempenho ajustado ao risco. Ao longo dos últimos 10 anos, o fundo produziu um retorno médio de 5,2%. Isto é 0. 56% superior ao desempenho médio do Índice de Bônus Municipal da Barclays.