Legg Mason, Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um dos as mais antigas empresas de gestão de investimentos, criadas em 1899 em Baltimore, Maryland. A partir de 30 de novembro de 2015, a empresa é a 21ª maior empresa de gerenciamento de ativos, com mais de US $ 691 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A empresa se distingue ao concentrar suas estratégias de investimento através de três valores fundamentais: integridade, colaboração e responsabilidade. Ao longo das décadas, Legg Mason também adquiriu gerentes de nicho menores para adicionar à sua formação. Com nomes como Brandywine, ClearBridge, Royce & Associates e Western Asset, Legg Mason surgiu como um líder claro no setor.

ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX)

O ClearBridge Large Cap Growth Fund tem funcionado bem há quase 20 anos, desde o seu lançamento em 1997. Com os gerentes Peter Bourbeau e Margaret Vitrano no Helm, o fundo pretende investir em empresas de alta qualidade e de alta qualidade que dominam suas indústrias. O fundo busca crescimento de capital a longo prazo através do uso de análise bottom-up fundamental ao selecionar estoques. Com as três principais explorações, a Amazon. COM (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66. 80-3. 54% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), o fundo está procurando nomes de marca com grande potencial de crescimento a longo prazo. O fundo alcançou o status Morningstar de 4 estrelas na categoria de grande crescimento por meio de seu desempenho superior ao S & P 500 em vários períodos de tempo. Mais importante ainda, esses retornos vieram com uma menor beta e um alfa maior, significando a importância de ter um gerente de dinheiro profissional em uma estratégia de investimento passivo. Com um rácio de despesa líquida de 1. 14%, o fundo ClearBridge Large Cap Growth é uma escolha de investimento adequada para aqueles que procuram exposição ao setor de crescimento de grande capitalização.

ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX)

Para aqueles que procuram investir especificamente em empresas com capitalizações de mercado de US $ 2 bilhões a US $ 10 bilhões, o ClearBridge Mid Cap Fund é uma seleção adequada. O fundo possui uma carteira diversificada que busca a valorização do capital a longo prazo através de um processo de investimento disciplinado e consistente. Muitas vezes, é difícil para o investidor médio ter a experiência e pesquisa de investimento para realizar análises em empresas desse tamanho. Com suas principais participações em ações como Starwood Property Trust (NYSE: STWD STWDStarwood Property Trust Inc21. 32-1. 34% Criado com o Highstock 4.2. 6 ), Casey's General Stores (NASDAQ: CASY CASYCasey's General Stores Inc116. 20-0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Alexandria Real Estate Equities (NYSE: ARE AREAlexandria Real Estate Equities Inc125. 67 + 0. 30% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Fundada em 1998, o fundo é administrado por Brian Angerame e Derek Deutsch. Com uma razão de despesa bruta de 1. 21%, o ClearBridge Mid Cap Fund seria um bom investimento na área de médio prazo.

Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX)

A divisão de renda fixa da Legg Mason é a Western Asset Management. Para os investidores que procuram rendimentos de títulos isentos de impostos geridos profissionalmente, o Western Asset Managed Municipal Fund é a melhor escolha. O fundo procura fornecer aos investidores uma renda mensal alta isenta de impostos. Ele também usa um processo testado no tempo e orientado para o valor que se concentra na rotação do setor entre títulos intermediários e de longo prazo de grau de investimento. Este é um excelente rendimento livre de impostos, especialmente pelo baixo custo de uma razão de despesa de 0,66%.

O fundo fornece um fluxo de renda consistente e isento de impostos e é um dos fundos mais cotados na programação da Legg Mason. Junto com sua classificação Morningstar de 3 estrelas, o fundo ganhou o Prêmio Lipper 2015. É considerado o melhor fundo entre 154 concorrentes com base no desempenho ajustado ao risco. Ao longo dos últimos 10 anos, o fundo produziu um retorno médio de 5,2%. Isto é 0. 56% superior ao desempenho médio do Índice de Bônus Municipal da Barclays.