Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é uma empresa de gestão de investimentos com uma história rica e distinta dentro da indústria. Criado em 1924, a empresa tem uma abordagem de longo prazo para gerenciar investimentos e operou com o único objetivo de atender às necessidades de seus clientes. A partir de 30 de setembro de 2015, a Eaton Vance possui US $ 298 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Atende investidores através de fundos abertos, fundos fechados, fundos privados, contas institucionais, contas gerenciadas de varejo e contas de alto patrimônio líquido. Fora da Eaton Vance Investment Management, a empresa também possui afiliações com várias empresas de investimento de alto nível, como Hexavest, Atlanta Capital e Parametric. Essas parcerias permitem que a Eaton Vance seja líder da indústria na área de gestão de investimentos, ano após ano.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX)

A Atlanta Capital foi fundada em 1969 e especializada em investimentos de alta qualidade em carteiras de ações e títulos da U. S. A jóia da coroa deste grupo de gestão é o Fundo SMID-Cap. O fundo foi iniciado em 2002 e tem uma abordagem fundamental para investir em ações de pequena a média. O fundo pretende investir em empresas com histórico de mostrar crescimento de ganhos consistente, forte fluxo de caixa e altos retornos de capital. Com uma equipe de gerenciamento de veteranos veteranos como Charles Reed, William Bell e W. Matthew Hereford, o fundo sempre superou e obteve uma classificação Morningstar de cinco estrelas.

A longo prazo, o fundo superou significativamente o seu benchmark. A partir de 30 de setembro de 2015, o fundo superou seu benchmark em 3. 3% ao longo de um período de 10 anos. Esse desempenho superior não é puramente baseado em retornos, mas também causa menos risco geral. Em um período de três anos, o fundo tem uma versão beta de 0. 83 e um alfa de 3. 97, mostrando que a administração está fazendo um excelente trabalho para obter retornos excessivos ajustados ao risco. Este desempenho superior com menos risco vale bem o índice de despesas de investimento de 0. 98% para o fundo, o que deve ser uma escolha sólida para aqueles que procuram a classe de ativos de ações de pequena a média.

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX)

Um dos fundos mais antigos da formação da Eaton Vance, o Fundo Equilibrado foi iniciado em 1932 e tem um histórico longo e consistente. Esta é uma ótima escolha para os investidores que procuram um fundo gerenciado profissionalmente com ações e títulos em um único fundo. O fundo procura proporcionar aos seus proprietários crescimento a longo prazo, bem como uma renda atual, proporcionando um rendimento de 1. 36%. O Fundo Balanced utiliza análises fundamentais orientadas pela pesquisa que se concentram principalmente em estoques de grandes capitais.Tem a opção de alocar de 50 a 75% em ações e de 25 a 50% em títulos. Isso permite que o fundo aproveite as áreas subvalorizadas, tanto no mercado de capitais próprios quanto de renda fixa.

Com o fundo atingindo uma classificação Morningstar de quatro estrelas, as equipes de gerenciamento de portfólio de Charles Gaffney, Thomas Luster e Bernard Scozzafava fizeram um excelente trabalho para obter retornos ajustados ao risco. Usando o Morningstar Moderate Target Risk como o benchmark, o Balanced Fund superou em cada número médio anual. Ao longo da média de 10 anos, o fundo produziu um retorno de 6. 06%, que foi 1, 47% superior ao seu benchmark. Esta é uma excelente escolha para os investidores que procuram um investimento gerenciado "tudo em um", especialmente para um menor índice de despesas de 0,98%.

Fundo de Renda Estratégica de Curta Duração (ETSIX)

Com os próximos índices de juros crescentes, muitos investidores historicamente de renda fixa tem desconfiado de fundos com prazos e durações mais longos. O Fundo de Renda Estratégica de Curta Duração é uma excelente opção para exposição ao mercado obrigacionista, mas exposição mínima ao risco de taxa de juros. O fundo é gerenciado por Eric Stein e Andrew Szczurowski e foi iniciado em 1990. Os gerentes limitaram a duração do fundo para 3. 5 e o fundo é considerado um investimento de estilo "todo o tempo". Este fundo pode investir em todo o mercado de renda fixa, desde títulos de grau de investimento até instrumentos de dívida externa. Com o sucesso ajustado ao risco a longo prazo, o fundo alcançou uma classificação Morningstar de cinco estrelas.

Ao longo da média de 10 anos, o fundo deu a seus proprietários um retorno anual médio de 5,00%, ou 0,37% superior ao Índice de títulos do Barclays U. S. Agregado. O fundo tem uma duração negativa de -0. 26%, mas fornece um rendimento de 4. 32%. Isso deve ser muito atraente para os investidores de renda fixa que procuram o rendimento sem se exporem ao risco de taxa de juros.

Resumo

Em geral, a Eaton Vance oferece uma variedade de excelentes opções de investimento para o público. Os fundos selecionados acima possuem registros de longo prazo e demonstraram capacidade de fornecer retornos consistentes, atendendo às suas estratégias específicas. Isso é evidente pelo fato de que os três fundos receberam o máximo de cinco estrelas da Morningstar. Antes de selecionar qualquer fundo mútuo, é importante que um investidor realize a devida diligência no fundo e em sua empresa de gestão.