A Fidelity Investments é uma empresa de gestão de ativos que oferece uma grande variedade de ofertas de fundos mútuos, incluindo um fundo que se concentra no setor farmacêutico: a Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio ("FPHAX").

Visão geral do fundo

A carteira farmacêutica Fidelity Select começou a operar em 18 de junho de 2001 e é um fundo mútuo ativamente gerenciado que investe em empresas envolvidas na pesquisa, desenvolvimento, distribuição e venda de produtos farmacêuticos. A partir de abril de 2016, o fundo cobra despesas de 0. 78% e foi classificado como quatro estrelas pela Morningstar Investment Research. Liderar o fundo é Asher Anolic, que começou em abril de 2013.

Desempenho

A partir de 1º de julho de 2016, o fundo diminuiu 7% da DTJ, embora tenha apresentado retornos fortes de 14. 27% nos últimos três anos. O desempenho a longo prazo continua a ser forte, com retornos de cinco anos de 14. 67% e retornos de 10 anos de 12,04%. Ele retornou 8 14% desde a sua criação. No que diz respeito à volatilidade, o fundo tem desvios-padrão de três anos, cinco anos e 10 anos de 13. 67, 12. 87 e 14. 31, respectivamente.

Resumo da alocação da carteira

Cerca de 57. 59% do portfólio do fundo é investido nos EUA. estoques, com 41. 67% em não-EUA. ações de maio de 2016. A maioria das suas participações está em ações de capital gigante, que representam 73. 46% da carteira, seguido de ações de médio prazo em 12,2%. O resto de suas explorações são divididas entre grandes capotas, pequenas capas e micros. Não deve surpreender que 98. 60% do fundo seja alocado ao setor de cuidados de saúde. Os restantes 1. 40% são mantidos no setor defensivo do consumidor.

Entre as dotações geográficas do fundo, a América do Norte detém um controle de 69. 21% do portfólio, seguido de 28. 06% na Europa e 2. 73% nas ações da Ásia.

Top 5 Holdings

A partir de março de 2016, o fundo possui 77 posições em sua carteira e possui uma taxa anual de rotatividade gerada ativamente de 72%. Suas cinco principais participações, a partir de fevereiro de 2016, incluem Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) com 13. 18 % do portfólio, Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 7. 74%, Sanofi SA (NYSE: SNY SNYSanofi46. 07 + 0. 72% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 7. 20%, GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36. 14-0. 03% < Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 5. 61%, e Eli Lilly and Company (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82. 94-0. 68% Criado com o Highstock 4 . 2. 6 ) com 5. 58% da carteira total. No geral, os produtos farmacêuticos sofreram desde o final de 2015, depois de manter bons retornos para a maior parte do atual mercado de touro.Embora a indústria esteja envolvida em controvérsia, especialistas da indústria e analistas acreditam que nenhuma ação importante do governo provavelmente ocorrerá sobre a questão do preço farmacêutico. A perspectiva de longo prazo da indústria continua forte, já que o envelhecimento se correlaciona com o aumento da demanda por serviços de saúde, incluindo produtos farmacêuticos. A Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio é uma ótima opção para os investidores que buscam uma exposição ativamente gerenciada na indústria farmacêutica.