Fundada em 1924 sob o nome de Massachusetts Financial Services, a MFS Investment Management é uma empresa proeminente de gestão de patrimônio nos Estados Unidos e no exterior. Propriedade da Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39. 62 + 0. 41% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), a MFS Investment Management acumulou US $ 397. 6 bilhões em ativos sob gestão (AUM) a partir de 31 de janeiro de 2016, o dobro de seu valor para 2009. Tem escritórios em Boston, Londres, Hong Kong, Sydney, Tóquio e Toronto. A empresa oferece um amplo espectro de serviços e soluções financeiras para investidores tanto institucionais como individuais interessados ​​em gerenciamento de ativos ativos e fortes retornos de longo prazo.

Processo de Investimento

A maioria das carteiras de investimento da MFS Investment Management aderem a abordagens de longo prazo, e geralmente compram e mantêm seus investimentos por longos períodos de tempo. Além disso, a empresa segue três princípios que moldam as diretrizes de investimento para suas carteiras. O primeiro princípio é a pesquisa integrada. A MFS usa sua plataforma de pesquisa global para compartilhar idéias entre equipes de investimentos localizadas em todo o mundo. A empresa também integra análise fundamental e pesquisa quantitativa e de crédito em seu processo de investimento. A maioria dos seus profissionais de investimento compartilha papéis duplos de gerentes de portfólio e pesquisadores. A empresa estabeleceu oito equipes do setor global para integrar melhor seus esforços de pesquisa, com cada equipe especializada em sua própria análise específica de crédito ou patrimônio.

A segunda faceta da abordagem de investimento da empresa é a colaboração global. Para alinhar os incentivos dos profissionais de investimento com a busca pelo trabalho em equipe da empresa, a MFS incorpora colaboração na compensação dos funcionários. Cada membro do grupo de investimento avalia seus colegas de trabalho com base em sua colaboração em uma equipe específica. Os membros da equipe que mais cooperam e compartilham abertamente idéias úteis são mais recompensados.

A facetada final é o gerenciamento de risco ativo. A MFS aborda todas as suas carteiras de investimentos para acompanhamento e revisão sistemática em uma base regular. Cada membro de suas equipes de investimento deve gerenciar e avaliar riscos e se concentrar em participações que podem suportar mercados em mudança.

Equipes de investimento

A MFS tem 1, 700 funcionários, incluindo vários gestores de portfólio localizados em seus escritórios globais. Devido à sua cultura colaborativa única, a empresa é capaz de manter o seu talento e desfrutar de um índice de rotatividade de pessoal relativamente baixo, resultando em equipes de investimento de longo prazo. Muitos gerentes de portfólio líderes têm mais de 20 anos de gestão de investimentos e experiência de pesquisa em áreas de renda fixa ou de capital próprio.

O braço de investimento da MFS é dividido em equipes separadas e distintas que se especializam em áreas de investimento específicas, como o patrimônio de crescimento europeu, a dívida dos mercados emergentes e as estratégias de bens múltiplos e multi-ativos globais. Existem vários gerentes de portfólio em cada equipe que gerenciam vários fundos mútuos. Um fundo mútuo da MFS tem pelo menos dois gestores de portfólio, sendo um gerente principal que possui a maior experiência em gerenciamento de investimentos. Uma equipe de investimentos tem o apoio de analistas de pesquisa que ajudam os gerentes de portfólio a reunir e analisar informações necessárias para as operações diárias do fundo.

Star Managers

A MFS da Barron é uma das melhores famílias de fundos mútuos em 2015 para sua abordagem de gerenciamento e retorno de investimento ajustado ao risco. O forte desempenho da empresa é atribuído principalmente aos seus gerentes de portfólio altamente experientes, que têm décadas de experiência na indústria e aos estilos de investimento exclusivos desses gerentes. Vários gerentes de portfólio destacam-se por seus compromissos de longo prazo e performances fortes.

David Mannheim ingressou na MFS em 1988 e foi nomeado gerente de portfólio em 1992. Ele é um agente de investimentos e gestor de carteira de carteiras de capital global de fundos mútuos, anuidades variáveis ​​e várias contas institucionais. Sob sua liderança, vários fundos mútuos da MFS que se especializaram em ações mundiais ganharam classificações globais altas e avaliações de analistas de ouro da Morningstar.

Eric Fischman se juntou à MFS em 2000 e foi nomeado gerente de portfólio em 2002. Ele possui uma vasta experiência em análise de patrimônio e atuou como advogado de equipe no Conselho da Reserva Federal em Washington, DC. Ele gerencia principalmente portfólio de ações de crescimento para fundos mútuos que obtiveram classificações de cinco estrelas da Morningstar por seus altos retornos ajustados ao risco.

Produtos de investimento

A MFS oferece aos investidores inúmeras soluções de investimento e produtos com uma ampla gama de estratégias. A empresa possui mais de 60 carteiras de fundos de investimento que oferecem exposição a ações nacionais e estrangeiras, bem como títulos de renda fixa. Ele também oferece contas geridas separadamente que possuem uma abordagem mais personalizada para o gerenciamento de patrimônio. Além disso, a empresa fornece uma ampla gama de outros serviços de investimento e produtos institucionais, incluindo renda variável, seguro de vida variável e produtos de pensão grupal.