Harding Loevner foi estabelecido por Daniel Harding e David Loevner em 1989. Com sede em um subúrbio de Nova York, esta empresa de gestão de ativos de propriedade privada possui quase 100 funcionários, incluindo uma equipe sólida e completa de 34 profissionais de investimento.

Mais sobre a Harding Loevner

Harding e Loevner eram anteriormente gestores de investimentos globais da Rockefeller & Company antes de estabelecer a empresa em 1989. Simon Hallett, também gerente de ativos da Rockefeller, se juntou à empresa em 1991. Loevner e Hallett lideraram a empresa como diretor executivo (CEO) e diretor de investimentos (CIO), respectivamente, desde 2003, quando Harding deixou seu papel ativo na empresa.

Estratégia de investimento

Harding Loevner girou em torno de três principais focos de investimento desde a sua criação: equidade global, equidade internacional e multi-ativos globais. Além disso, a empresa é especializada em carteiras de ações internacionais, globais e mercados emergentes, utilizando um processo de pesquisa fundamental e uma visão mundial das estruturas competitivas da indústria.

A estratégia de ações de mercados emergentes da Harding Loevner foi lançada em 1998 e expandida para mercados emergentes de fronteira em 2008. Em 2006, a empresa introduziu mais uma nova estratégia voltada para pequenas empresas internacionais. A empresa continua a desenvolver e implementar novas estratégias de investimento, com sua mais recente estratégia de pesquisa de capital internacional orientada por analistas lançada no final de 2015. A empresa oferece recursos de gestão de ativos, fundos institucionais e investidores individuais e serviços de planos de aposentadoria de confiança de investimento coletivo.

Executivos

Existem três membros executivos superiores em Harding Loevner. Loevner, um analista financeiro fretado (CFA), é o CEO interino e um parceiro nomeado. Estudou sociologia matemática na Universidade de Princeton e aplicou estatísticas e economia na Universidade de Oxford no final da década de 1970. Ele se tornou um CFA e um Conselheiro de Investimento Chartered (CIC) em 1997. Ele tem sido um parceiro ativo desde o início da empresa.

Hallett, também um CFA, juntou-se a Harding Loevner em 1991 e assumiu um papel principal na gestão da empresa, uma vez que Harding deixou a gestão ativa em 2003. Hallett é o diretor de atuação da empresa e um diretor ativo, embora sem nome, parceiro. Estudou filosofia, política e economia em Oxford ao mesmo tempo que Loevner.

Aaron Bellish chegou à equipe Harding Loevner em 2012 e é o diretor financeiro (CFO) da empresa. Bellish estudou na Universidade Rutgers e formou-se com um diploma de bacharel em contabilidade em 2001. Ele se tornou um contador público certificado (CPA) em 2003.

O resto da equipe de gerenciamento é arredondado pelo diretor operacional da Loevner (COO), Richard Reiter, que se juntou em 1996, e diretor de conformidade (CCO) Lori Renzulli, que se juntou em 2006.Tanto Reiter quanto Renzulli são parceiros.

Equipe de investimento

Harding Loevner possui uma equipe de investimentos de 26 gestores de portfólio, analistas de investimentos, pesquisadores e associados. CFA Peter Baughan é um gerente de portfólio que é especialista em equidade global e internacional e atua como analista de empresas nos setores discricionários e industriais de consumo. Baughan se formou em Chapel Hill em 1983 com uma licenciatura em ciência política. Antes de ingressar em Harding Loevner em 1997, trabalhou como analista de investimentos da Rockefeller & Company.

Pradipta Chakrabortty juntou-se à empresa em 2008 pouco depois de receber seu MBA em finanças da The Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Ele também é gerente de portfólio, especializado em mercados emergentes e mercados emergentes de fronteira. Antes de se juntar a Harding Loevner, ele trabalhou como analista de verão de ações asiáticas no Templeton Capital Advisors.

CFA Jafar Rizvi também entrou para a empresa em 2008. Ele recebeu vários graus em universidades estrangeiras antes de receber seu MBA do Baruch College em 1998 e seu MPA da Columbia University em 2010. Ele é um gerente de portfólio que é especialista em pequenas empresas internacionais , embora tenha trabalhado anteriormente como analista sênior da Cohen, Klingenstein & Marks.

Andrew West, outro CFA na equipe de investimento, é um gerente de portfólio que se especializa em pesquisa de equidade internacional. West recebeu uma licenciatura em administração de empresas da Universidade da Flórida Central em 1991 e se formou em MBA pela Leonard N. Stern School of Business, NYU, em 2003. Antes de se juntar à empresa em 2006, trabalhou como consultor principal, analista de materiais e transportes da Standard & Poor's Equity Research.

Outros membros da equipe de investimento incluem os gerentes de portfólio Scott Crawshaw, G. Rusty Johnson e Bryan Lloyd, que se especializam em mercados emergentes, mercados emergentes / fronteiriços e equidade internacional, respectivamente.