William Blair & Company é uma grande empresa de serviços financeiros com 1, 350 funcionários e 16 escritórios em 5 continentes. A oferta diversificada da empresa inclui bancos de investimento, gestão de investimentos, serviços de negociação e pesquisa, com experiência em ações, renda fixa e ativos alternativos. William Blair também gerencia 25 fundos de investimento abertos focados em ações globais e de capital da U. S., multi-ativos, renda fixa e gerenciamento de caixa. A maioria desses fundos se compara favoravelmente aos seus grupos de pares Lipper em performances de um, três e cinco anos.

Serviços oferecidos

O grupo de gerenciamento de investimentos institucionais da William Blair oferece estratégias de investimento de capital, renda fixa e alternativas para fundos de pensão, fundos soberanos, fundações e instituições financeiras. A empresa oferece veículos, incluindo fundos de investimento, fundos de investimento coletivo e contas separadas. Junto com a gestão institucional de investimentos, William Blair oferece serviços privados de gestão de patrimônio para indivíduos, famílias e fundações. Esses serviços incluem planejamento financeiro, pesquisa de investimentos e gerenciamento de portfólio. Em dezembro de 2015, William Blair geriu mais de US $ 76 bilhões em ativos de clientes.

William Blair administra um negócio de banco de investimento estabelecido que se especializa em fusões e aquisições (M & A), tendo supervisionado mais de US $ 75 bilhões em operações de fusões e aquisições de 2012 a 2015. Toda a divisão bancária de investimento cobriu mais de 600 empresas e valor de US $ 209 bilhões durante esse período de tempo. Os serviços bancários de investimento incluem assessoria, financiamento e cobertura patrocinadora. Além da pesquisa oferecida como parte da gestão de investimento institucional e privado, a empresa mantém uma equipe de analistas que cobrem mais de 630 ações em vários setores. O grupo de gerenciamento de investimentos também publica insights para manter um papel de liderança do pensamento público. William Blair também oferece serviços institucionais de vendas e negociação, que envolvem pesquisa, acesso a executivos corporativos, execução comercial e subscrição de investimentos.

Liderança

A amplitude da oferta de serviços de William Blair requer liderança com um conjunto diversificado de habilidades. John Ettelson se juntou à empresa em 1984 e atuou como presidente e diretor executivo (CEO) desde 2004. Sua experiência inclui vários cargos executivos da C-suite com a empresa.

Brent Gledhill é diretor-gerente e chefe global de banca de investimento. Gledhill juntou-se à empresa em 1997 e serviu como conselheiro do Grupo de Trabalho Small Cap da U. S. Treasury 2012.

John C. Moore é o chefe de ações institucionais, vendas, comércio e pesquisa.Moore juntou-se à empresa em 2006, e sua carreira inclui um período como vice-presidente de vendas de ações e negociação na Goldman Sachs.

Michelle Seitz é a chefe da William Blair Investment Management, um papel que ocupou desde 2001. Ela ocupou cargos de gerenciamento de carteira sênior com várias empresas diferentes e atualmente atua na diretoria da Financial Accounting Foundation.

Jeffrey Urbina se juntou à empresa em 1996 e é o gerente de portfólio sênior. Urbina anteriormente ocupava vários cargos de gerente de carteira e era vice-presidente do grupo imobiliário do Citibank.

Jon Zindel é o diretor financeiro (CFO) de William Blair, tendo se juntado à empresa em 2012. Ele anteriormente atuou como CFO da American Century Investments.

Principais Investimentos

Com participações espalhadas por várias classes de ativos, países, setores, perspectivas de crescimento e capitalizações de mercado de ações, o negócio de gestão de investimentos da William Blair possui um portfólio altamente diversificado. As cinco maiores participações da William Blair Investment Management são a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (NYSE: TSM

TSMTaiwan Semicon42. 43 + 0. 57% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), o SPDR S & P 500 ETF (NYSE: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE: TEVA TEVATeva Pharma Ind12 . 41 + 8. 86% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (NYSE: AMG Grupo de Gerentes AMGAffiliated Inc186. 06 + 0. 38% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Dollar General Corporation (NYSE: DG DGDollar General Corporation80. 68-1. 45% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) a partir de Dezembro de 2015. A Taiwan Semiconductor, a maior posição, representou apenas 2. 19% do portfólio total. O portfólio tem 17% de exposição ao setor de serviços, seguido de tecnologia em 15%, assistência financeira e de saúde em 11% e produtos industriais em 6%. Essa diversificação é o resultado do amplo conjunto de estratégias e tipos de fundos oferecidos por William Blair.