Os investidores devem estar cientes de que, quando os mercados experimentam recessões, a venda reverbera não apenas nos Estados Unidos, mas em todos os mercados internacionais, incluindo a Europa e a Ásia. Os principais mercados globais estão correlacionados em todos os períodos prolongados de aumento ou queda. O termo contágio é comumente usado quando ocorrem problemas econômicos e de mercado sistêmicos. O índice Standard and Poor's 500 (S & P 500) desabou 56% durante os 17 meses de outubro de 2007 a março de 2009.

Bear Market History

Desde 1929, a história mostrou que o mercado médio de urso dura 10 meses, enquanto o mercado de touro médio dura 25 meses. Os mercados de urso ocorrem, em média, uma vez a cada 3. 4 anos. Os mercados de urso são identificados quando os índices de referência caem mais de 20% em relação aos picos durante pelo menos dois meses. Enquanto o S & P teve várias correções profundas que caíram tão baixas em 18% em 2011 e 15% em 2015 e 2016, não sofreu um mercado ostentoso técnico em quase sete anos.

Contagion Global

As ações globais incluem ações domésticas e estoques internacionais. A correlação é evidente apesar da origem da venda. Isso se tornou evidente durante a correção do mercado em 2015, quando os mercados de ações chineses experimentaram quedas de 30 a 40%. Este contágio se espalhou globalmente, já que os mercados domésticos e europeus experimentaram uma forte venda. Os investidores tolerantes ao risco que antecipam outra correção de mercado podem considerar estes três fundos de investimento global de baixa como meios para vender mercados mundiais ou para proteger um portfólio longo.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

O Leuthold Weeden Grizzly Short Fund ("GRZZX") foi concebido para ficar sempre em 100%. Isso não inclui apenas ações globais, mas também títulos, fideicomissos de investimento imobiliário (REITs), commodities, títulos e instrumentos do mercado monetário, bem como coberturas de classe de ativos globais. A gerência acredita que mesmo os mercados bull oferecem oportunidades para descobrir fraqueza e lucrar com as empresas individuais seletivamente vendidas a curto prazo. O fundo retornou negativo de 6. 53% desde a sua criação em junho de 2000. Os $ 202. 1 milhão de fundos não é alavancado e não indexado. Esta é uma grande vantagem que neutraliza os efeitos negativos da composição encontrada nos fundos negociados em bolsa alavancados e reversos (ETFs) e fundos de investimento de baixa renda, projetados apenas inversamente para espelhar os desempenhos de um dia ou de um mês nos índices do mercado bancário. Isso permite que os investidores incluam um componente de hedge em uma carteira comprada sem incorrer em uma queda sistêmica do preço por longos períodos de tempo.

Os investidores podem convenientemente adicionar essa cobertura sempre que acharem que os mercados devem ser corrigidos. É especialmente útil para contas individuais de aposentadoria (IRA) para compensar ganhos de capital, fazer uma aposta de direção ou proteger um portfólio de longo prazo.A gestão, diversificação e posicionamento curto puro tornam o Grizzly Short Fund a escolha máxima. O fundo tem um investimento mínimo de US $ 10.000. Os IRAs têm um investimento mínimo de US $ 1 000. O índice de despesas brutas de 2, 87% inclui dividendos em posições curtas. O desempenho de um ano foi de 10. 2% contra 0. 96% para o S & P 500.

ProFunds UltraShort International Fund (UXPIX)

Os investidores baixistas que se inclinam mais para a exposição internacional podem considerar o ProFunds UltraShort International Fund (" UXPIX "). Os US $ 8. 3 milhões de fundos são projetados para refletir inversamente os retornos de um dia do índice Morgan Stanley Capital International Europe, Australasia e Extremo Oriente (MSCI EAFE) por um fator negativo de 2X. Uma vez que o fundo é alavancado e indexado inversamente, os investidores devem monitorar a decadência do preço quando ocupados por períodos superiores a um único dia. O fundo possui uma razão de despesa de 1, 78%. O investimento mínimo é de US $ 15.000. O desempenho de um ano é de 8. 93% contra 0. 96% para o S & P 500. O desempenho do YTD é negativo 2. 97% em comparação com 2. 47% para o S & P 500, como de 15 de abril de 2016.

Rydex Inverse S & P 500 Strategy Investor Class (RYURX)

O S & P 500 é o índice global eo contrato de futuros de negociação mais pesado. Uma desaceleração no S & P 500 geralmente garante que os principais mercados internacionais sigam. A Rydex Inverse S & P 500 Strategy Investor Shares ("RYURX") procura produzir um desempenho inverso de 100% para o S & P 500 diariamente. Os $ 189. 7 milhões de fundos geraram um retorno anual médio de 7 65% (AAR) desde o início em 7 de janeiro de 1994. O fundo possui uma razão de despesa de 1,41% e um investimento mínimo de US $ 2 500. Os efeitos negativos de A composição torna-se evidente com o desempenho de um ano de desempenho negativo de 3. 63% em relação ao desempenho S & P 500 de 0. 24%, em 12 de abril de 2016. O desempenho do ano até à data (YTD) é negativo 2. 4% comparados para o desempenho S & P 500 de 1. 51%, a partir de 15 de abril de 2016.