A Fisher Investments começou em 1979 como uma empresa de gestão de dinheiro que atende principalmente investidores institucionais da U. S. A empresa formalizou um serviço de gerenciamento de portfólio para indivíduos de alto valor líquido em 1995 e começou a oferecer seus serviços no Canadá e no Reino Unido em 2000.

No final de 2015, a Fisher Investments possuía mais de US $ 63 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em seus grupos de clientes. Ele gerencia aproximadamente US $ 33 bilhões em ativos para 27 mil investidores ricos e US $ 28 bilhões em ativos para mais de 150 investidores institucionais ao redor do mundo. Sua subsidiária, a Fisher Investments Europe, administra cerca de US $ 2 bilhões para 2 800 investidores individuais em toda a Europa.

O Comitê de Política de Investimento

O Comitê de Política de Investimento da empresa é um time de liderança de quatro membros que administra decisões estratégicas de gerenciamento de portfólio. Enquanto todos os membros participam de pesquisa, análise e discussão para informar a tomada de decisão estratégica, o fundador da empresa Kenneth Fisher desempenhou um papel extraordinário na definição da estratégia há mais de 35 anos. Fisher atua como diretor executivo e co-diretor de investimento da empresa. Ele é um bilionário autodidacta, o autor de 11 livros sobre investimento e um colunista de longa data para a revista Forbes.

Os outros membros do Comitê de Política de Investimento incluem Jeff Silk, Bill Glaser e Aaron Anderson, que colaboram na implementação da estratégia da empresa, selecionando títulos e carteiras de engenharia e direcionando os programas de pesquisa da empresa. A Silk, que trabalha com a empresa desde 1983, atua como vice-presidente e co-chefe de investimento. Anteriormente, atuou como presidente e diretor de operações (COO) da empresa e como diretor de operações e operações.

A Glaser é vice-presidente executivo de gestão de portfólio e é responsável pelos departamentos de pesquisa e investimentos da empresa. Ele começou como analista de pesquisa na empresa em 1999 e se juntou ao Comitê de Política de Investimento em 2011. Anderson é o vice-presidente sênior de pesquisa, supervisionando mercados de capitais e pesquisas macroeconômicas globais para a empresa. Ele começou no Fisher Investments em 2005 e se juntou ao Investment Policy Committee em 2011. Anteriormente atuou como vice-presidente para o Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Ele escreveu dois livros sobre o investimento.

Revisão do Produto

A Fisher Investments oferece dois conjuntos de produtos para investidores institucionais e clientes individuais. A empresa fornece aos seus clientes institucionais uma série de produtos de capital baseados em estratégias categorizados por foco geográfico. As estratégias da U. S. da empresa se concentram nas ações da U. S., sua ex-U global. S. estratégias se concentram em investimentos estrangeiros e suas estratégias globais não têm restrições geográficas.Todos esses produtos utilizam uma abordagem de seleção de estoque de cima para baixo, que começa com uma análise das tendências mundiais em economia, política e sentimento de mercado para definir pesos específicos de país, setor e tema, bem como fornecer um filtro inicial para estoque prospectivo. Um processo de triagem em vários estágios é então implementado para obter uma lista de estoque prospectivo, que é ainda mais minucioso e estreitado por análise fundamental e avaliação de risco.

No lado dos serviços de varejo do negócio, a Fisher Investments oferece serviços abrangentes de gerenciamento de portfólio e planejamento financeiro para indivíduos com pelo menos US $ 500.000 para investir. A empresa constrói um portfólio personalizado com base em uma análise detalhada das finanças do cliente, metas de investimento e horizonte temporal. As carteiras podem incluir uma combinação de ações, títulos e outros títulos, embora a estratégia de portfólio seja altamente dependente das necessidades individuais do cliente. Todos os clientes recebem um conselheiro de investimento pessoal que comunica estratégia, fornece atualizações de desempenho e educa clientes em tópicos relevantes para suas carteiras. A empresa também realiza seminários regulares para clientes em todo o país, durante os quais os analistas da Fisher Investments explicam as atuais condições do mercado, atualizam os clientes nas tendências emergentes e fazem perguntas.