A Fidelity Investments é também uma das maiores empresas de gestão de investimentos do mundo devido à sua variedade de produtos de investimento e serviço excepcional. A partir de 30 de setembro de 2015, a Fidelity possuía mais de 22 milhões de contas de corretagem no valor total de US $ 5 trilhões em ativos sob gestão (AUM). Um dos seus investimentos mais populares é o seu fundo Spartan Index, projetado para refletir uma referência correspondente. Esses fundos tornaram-se uma escolha muito popular para os investidores que procuram uma carteira diversificada com um índice de despesas inferior ao médio de 0,20%. A partir de fevereiro de 2016, a Fidelity oferece cinco diferentes fundos espartanos de renda fixa, todos geridos pela equipe experiente de Brandon Bettencourt e Jay Small.

Spartan U. S. Bond Index Fund (FBIDX)

Projetado para refletir o Barclays U. S. Aggregate Bond Index, o fundo Spartan U. S. Bond Index é categorizado como um fundo de títulos intermediários. Composto principalmente pela U. S. Treasuries, títulos corporativos e títulos garantidos por hipotecas, este fundo refletiu atentamente seu benchmark. Desde a sua criação em 1990, o fundo produziu um retorno anual médio de 6. 27%. Isto é 0. 11% inferior ao retorno médio do índice de referência de 6. 38%. Com o rendimento atual do fundo de 2. 25%, os investidores interessados ​​em uma carteira de títulos diversificados devem considerar esse fundo.

Fundo Específico do Índice de Obrigações do Tesouro de Curto Prazo Spartan (FSBAX)

O Fundo Específico do Índice de Obrigações do Tesouro de Curto Prazo da Fidelity tem o índice de referência do Índice de Tesouraria da Barclays de 1-5 anos. Este fundo é projetado principalmente para investidores que buscam títulos de curto prazo e de alta qualidade com o principal objetivo de fornecer renda e preservação do principal. O fundo tem um prazo médio de 2. 80 anos e duração de 2. 65 anos. Isso é importante para os investidores preocupados com o aumento das taxas de juros, já que o preço dos títulos subjacentes deve flutuar menos devido aos prazos mais curtos. No entanto, com esta menor duração vem um rendimento menor, que está em 0. 91% a partir de fevereiro de 2016. Os investidores que procuram títulos de qualidade com vencimento curto devem avaliar esse fundo.

Spartan Intermediate Treasury Bond Index Fund (FIBIX)

Este fundo é uma excelente opção para os investidores que procuram exposição a títulos de alta qualidade, mas que desejam mais rendimentos do que a opção de curto prazo. O Spartan Intermediate Treasury Bond Index Fund é projetado para refletir o Índice de Tesouraria do Barclays 5-10 Year U. S.. O fundo tem uma maturidade média ponderada de 7. 10 anos e duração de 6. 49 anos. Com este prazo de vencimento mais longo, o fundo recompensa os investidores voltados para o rendimento com um maior rendimento de 1,62%. Nos últimos 10 anos, o fundo produziu um retorno médio de 5.33%, o que está em linha com o retorno do benchmark de 5,5%. Os investidores que procuram a exposição a uma carteira intermediária do Tesouro devem considerar esse fundo.

Fundo Específico do Índice de Obrigações do Tesouro de Longo Prazo (FLBAX)

Os investidores que procuram o maior potencial de rendimento que não se importem com um prazo médio mais longo devem procurar o Fundo Específico do Índice de Obrigações do Tesouro a Longo Prazo. Este fundo foi projetado para rastrear o desempenho do Índice de Tesouraria de Longo Prazo da Barclays. Como o título indica, o fundo tem uma maturidade média ponderada mais longa de 25. 10 anos e duração de 17. 61 anos. Com este prazo de vencimento mais longo, os investidores são recompensados ​​com um rendimento atual de 2. 49%. Do ponto de vista do retorno total, o fundo manteve-se ao mesmo nível do benchmark. Ao longo dos últimos 10 anos, o fundo produziu um retorno anual médio de 7. 14%, ligeiramente inferior ao retorno do benchmark de 7. 35%. Os investidores que procuram um maior rendimento em títulos do Tesouro de alta qualidade devem avaliar esse fundo.

Spartan Inflation-Protected Bond Index Fund (FSIYX)

Para manter o ritmo da inflação, a Fidelity oferece o Spartan Inflation-Protected Bond Index Fund. O fundo espelha o Índice Barclays U. S. Treasury Inflatable-Protected Securities (TIPS), que é projetado para aumentar ao mesmo ritmo que a inflação. Esses investimentos são considerados de baixo risco, já que são investidos em títulos do Tesouro e aumentam em valor nominal com base nos movimentos do Índice de Preços no Consumidor (IPC). Desde o início do fundo em 2012, os retornos foram semelhantes ao benchmark. O fundo produziu um retorno médio de -0. 71%, enquanto o benchmark produziu -0. 54%. Embora esta estratégia tenha um retorno negativo, está vinculada ao desempenho do CPI, que é usado como um barómetro para a inflação. Se um investidor está preocupado com o rápido crescimento da inflação no futuro, esta é uma excelente cobertura para seu portfólio.