O voluntariado é uma maneira nobre de gastar seu tempo; Ele também pode oferecer oportunidades para avançar sua carreira. Se você trabalha em finanças, aqui estão seis atividades de caridade que podem ajudá-lo a obter algo extra de suas horas doadas.

Programas de Assistência ao Imposto de Renda
Peter Donohoe, especialista em gerenciamento de patrimônio da PRW Wealth Management em Quincy, Mass., Vem se voltando voluntariamente com os Programas de Ação Comunitária Quincy (QCAP) por sete anos em seu Programa de Assistência Fiscal ao Rendimento. O QCAP é uma organização sem fins lucrativos local que ajuda as pessoas de baixa renda a se tornarem auto-suficientes. Seu programa de assistência fiscal usa voluntários certificados pelo IRS para ajudar os contribuintes de baixa renda com aconselhamento tributário e com a preparação federal e estadual do imposto-retorno.

A experiência de Donohoe mostra como o voluntariado não precisa ser sobre melhorar seu perfil. Em vez disso, pode oferecer uma oportunidade de treinamento que o ajudará na sua carreira. "Antes de se oferecer, as únicas declarações fiscais que eu já havia concluído eram minhas", diz ele. "Enquanto eu havia revisado as declarações fiscais dos clientes, eu nunca tinha completado suas Retornos fiscais. "

No QCAP, a Donohoe trabalha com cerca de 50 declarações fiscais por ano. Ele diz que o voluntariado deu-lhe um conhecimento de questões fiscais que o ajudou a servir melhor seus clientes.

Organizações sem fins lucrativos locais
Tim Shanahan, presidente e chefe de estratégia de investimentos da empresa de consultoria financeira Compass Capital em Braintree, Mass., Diz que o voluntariado para servir em uma placa local sem fins lucrativos faz mais sentido. "Você pode trazer uma habilidade para ajude-os a que eles provavelmente não tenham, e isso lhe dá a chance de construir relacionamentos e mostrar seus talentos ", diz ele. Construir sua credibilidade e criar novos contatos através desta oportunidade pode levar a referências profissionais.

"Na minha comunidade, atuei nos conselhos e comitês das escolas primárias e secundárias de meus filhos e de um clube social local, bem como do iate clube ao qual pertenço", diz Shanahan. Nas configurações da escola, ele geralmente se oferece voluntariamente com o comitê de finanças para ajudar a definir o orçamento e a taxa de matrícula. "É uma posição visível e mostra liderança em nossa comunidade", ele diz. "Eu tenho um perfil mais alto dentro da comunidade, o que ajuda quando as pessoas estão procurando por um consultor financeiro confiável ". Além disso, algumas de suas posições voluntárias lhe dão a chance de anunciar em boletins ou programas de eventos. "Minha motivação de serviço é a primeira a ajudar, mas a exposição profissional é um subproduto", diz Shanahan.

Outras oportunidades para ajudar as organizações de caridade incluem o voluntariado com programas de doação, planejamento imobiliário e financiamento direto. "O voluntariado ajuda o negócio do planejador financeiro por causa das anuidades, seguros de vida e gerenciamento de dinheiro que é necessário", diz o assessor financeiro baseado no norte da Virgínia Larry Rosenthal, que fica no conselho de Youth for Tomorrow."Mais importante, os tipos de instituições de caridade devem ser aqueles com quem o planejador é apaixonado", diz ele.

University Venture Fund
"As melhores oportunidades de voluntariado para profissionais financeiros são programas como o University Venture Fund, a maior empresa de capital de risco administrada pelos estudantes", diz Chris Kilbourn, proprietário, CEO e CFO da TOFU Marketing, - empresa de serviços de internet com sede em Salt Lake City. Ele diz que o voluntariado com a UVF foi a melhor decisão que ele tomou como especialista em finanças na faculdade; os mentores do programa têm conexões com empresas de capital de risco, empresas de private equity e similares, o que pode ajudar os alunos a obter emprego.

A UVF oferece aos estudantes universitários oportunidades para trabalhar com profissionais em negócios ao vivo em empresas de investimento de primeira linha como a Accel Partners, o Benchmark Capital e muitos outros. Também oferece experiências que ajudam os alunos a aprender como identificar empresas bem-sucedidas. Durante seu tempo com UVF, Kilbourn trabalhou em memorandos de investimento longos em colaboração com uma equipe, realizou análise de mercado para uma diversão de empreendimento de primeira linha e realizou pesquisas em vários mercados e indústrias.

Um Community Community College ou University
Um bom lugar para um planejador financeiro para se voluntariar é em uma faculdade ou universidade comunitária local, diz Jacob Gold, um consultor financeiro independente com a ING Financial Partners. Ele é um membro do conselho consultivo de finanças da Escola de Negócios W. P. Carey da Universidade Estadual do Arizona, sua alma mater. "A alfabetização financeira é extremamente baixa e a necessidade é extraordinariamente alta", diz ele. Ligue para diferentes departamentos educacionais para ver se eles precisam de assistência.

Outra oportunidade nas faculdades e universidades é o voluntariado para orientar os alunos em matemática, economia, finanças e contabilidade. "Ao longo do tempo, os planejadores financeiros podem se surpreender com o quanto o departamento educacional começa a pedir suas opiniões e idéias", diz Gold. . As oportunidades podem surgir a partir deste relacionamento, já que a escola começa a confiar em você, ele diz.

Fóruns e associações
O voluntariado para hospedar ou falar em um fórum oferece aos profissionais financeiros a oportunidade de mostrar seus conhecimentos para uma ampla audiência. Por exemplo, um consultor financeiro poderia falar sobre diversificação de investimentos em um fórum de educação financeira pública. Esta exposição cria oportunidades para atrair novos clientes.

Amy Zhang, membro-gerente da empresa de contabilidade de fundos de hedge, Affinity Fund Services, em San Francisco, atua como diretora do capítulo de São Francisco e consultoria do conselho de administração da CalCPA no seu comitê de bolsa de estudos. Ela também co-fundou o Financial Entrepreneurs Forum, que hospeda eventos mensais.

Zhang diz que escolheu a CalCPA, uma associação profissional de contadores públicos certificados, porque lhe dá acesso aos líderes na profissão contábil, mantém-a informada sobre questões e tendências críticas da indústria e aumenta sua credibilidade como único profissional. Ela também gosta de trabalhar com o comitê de bolsas de estudo da CalCPA. "Todas as indústrias precisam de contadores altamente qualificados e uma maneira de atender a essa demanda é ajudar nossos melhores estudantes de contabilidade a receber a educação que eles merecem", diz Zhang.

Ela co-fundou o Fórum de Empreendedores Financeiros quando percebeu que, como empresário financeiro, ela não estava sozinha na falta de aspectos da vida corporativa, como ter colegas de trabalho para fazer um brainstorm. "Realizamos sessões de mesa redonda para falar sobre operacional, legal , o marketing, todos os problemas que os empreendedores financeiros compartilham ", disse Zhang." É um lugar para mim entender melhor as práticas empresariais das empresas de investimento e conhecer novas pessoas com mentalidades semelhantes. "

Em qualquer lugar, você é apaixonado < Matthew L. Forester, diretor de investimentos da Creative Financial Group em Newtown Square, Pa., Oferece uma perspectiva diferente. Ele diz que os profissionais financeiros não devem fazer trabalho voluntário para avançar suas carreiras. "Não faça isso para conhecer novos clientes potenciais ou clientes. Não se ofereça pelo prestígio de pertencer a uma organização de alto status. Voluntário para ajudar uma organização ou um atividade que você gosta ", diz ele." Você precisará de paixão pela organização e seus objetivos para colocar as horas em uma base voluntária. "
Forester recomenda buscar oportunidades com organizações sem fins lucrativos menores, onde os voluntários podem fazer uma maior impacto. Os papéis da diretoria e da equipe muitas vezes se sobrepõem a essas organizações, ele diz, e a equipe está sobrecarregada com responsabilidades. "As pessoas que você conhece provavelmente estarão mais agradecidas pelo seu serviço voluntário, mas não se ofereçam para a gratidão que você receberá. definição, um voluntário dá sem esperar algo em troca ", diz Forester.

A linha inferior

Os profissionais financeiros devem escolher oportunidades de voluntariado que estão de acordo com seus interesses e crenças pessoais e profissionais, diz Zhang. "É um compromisso de tempo, e só pode receber se alguém dá", diz ela. .