Os fundos negociados em bolsa de serviços públicos (ETFs) oferecem aos investidores a oportunidade de adicionar posições em suas carteiras que podem fornecer retornos de crescimento, renda e mercado em muitos casos. Aqui está uma sinopse dos cinco ETFs de utilitários mais populares, conforme medido pelos ativos sob gestão (AUM), a partir de 4 de março de 2016.

Utilitários Selecione Setor SPDR ETF

Como um fundo que rastreia apenas as empresas de serviços públicos no O índice Standard & Poor's 500, o setor de utilitários Select SPDR ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) oferece exposição limitada ao maior 29 utilitários nos Estados Unidos. O fundo é o maior dos ETF de utilitários com AUM de US $ 7. 9 bilhões, quase quatro vezes o do segundo maior fundo da categoria. Como os outros três EUA. Os fundos ponderados pelo mercado nos cinco primeiros, as maiores participações são NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE NEENextEra Energy Inc151. 86-0. 52% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Duke Energy Corporation (NYSE: DUK DUKDuke Energy Corp87. 87-0. 73% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

O setor de utilidades Select SPDR ETF é o fundo mais líquido da categoria, negociando uma média de US $ 845. 57 milhões em volume de dólares por dia, com base nos próximos 45 dias. O fundo tem um rendimento de distribuição de 3. 37% e uma razão de despesa de 0. 14%. Nos últimos cinco anos, o fundo entregou crescimento, renda e o melhor retorno dos maiores ETFs de utilitários com um retorno anualizado de 12. 28%

The Vanguard Utilities ETF

Com 79 participações de utilitários extraídas do mercado de utilitários amplos, o Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0. 30% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) oferece aos investidores uma exposição diversificada à categoria. Como EUA. fundo ponderado pelo mercado, as participações se inclinam para grandes capitais, com 48. 14% dos $ 2 da carteira. 13 bilhões em AUM alocado para 10 posições. O restante 51. 86% das participações é investido em limites de mercado variando de grande a pequeno, bem como múltiplas subcategorias, incluindo empresas de energia geotérmica e solar.

O volume médio de dólar de US $ 25. 27 milhões por dia são uma fração do setor de utilidades Select SPDR ETF, mas ainda oferece muita liquidez para bloqueio e negócios individuais. O fundo tem um rendimento de distribuição de 3. 4% e, em 0. 1%, tem o menor índice de despesas dos cinco maiores ETFs de serviços públicos. Ao longo dos últimos cinco anos, os retornos anualizados de 12% 15% superaram os do S & P 500.

O First Trust Utilities AlphaDEX ETF

Usando uma estratégia quantitativa que favorece os utilitários de médio prazo com base em estimativas de crescimento e valor, o First Trust Utilities AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXU FXUFstTr ET AlDex27.15-0. 06% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) cresceu seu AUM para $ 1. 37 bilhões. O fundo desenha das utilidades listadas no Russell 1000, mas concentra seu portfólio em 40 participações, o segundo menor número nos cinco principais ETFs de utilidade. A First Trust Utilities AlphaDEX ETF também é única na medida em que aloca 20% do seu portfólio para empresas de telecomunicações, que geralmente não estão incluídas nos índices utilizados para rastrear utilitários.

O fundo é um comerciante ativo, com um volume diário médio diário de US $ 51. 32 milhões. O rendimento de distribuição é de 3. 54%, e o índice de despesas é o mais alto entre os cinco primeiros em 0. 66%, devido em parte ao aumento das negociações no portfólio de acordo com a estratégia quantitativa do fundo. O retorno anualizado de cinco anos é de 9. 06%.

iShares US. Utilidades

Como um dos quatro EUA. fundos ponderados no mercado nos cinco primeiros, iShares US. Utilitários (NYSEARCA: IDU IDUiSh US Utilts137. 76-0. 35% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) oferece um nível de exposição semelhante aos utilitários de grande tampa, especialmente no top 10 explorações. Com AUM de US $ 892. 85 milhões, as 10 maiores participações representam 50. 28% da carteira, enquanto as restantes 49 posições do fundo estão distribuídas em todo o espectro de empresas de serviços públicos para oferecer ampla exposição ao setor.

Volume médio diário em dólares de US $ 31. 31 milhões fornecem bastante liquidez para comerciantes institucionais e individuais. O rendimento de distribuição do fundo é de 3. 88%. Com base em seu índice de despesas de 0,45%, o fundo é o mais caro dos quatro maiores EUA. ETFs de utilidade ponderada pelo mercado. O retorno anual de cinco anos é de 12%, tornando este ETF o terceiro fundo no grupo a superar o S & P 500 durante esse período de tempo.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Com uma data de início de 21 de outubro de 2013, o Fidelity MSCI Utilities Index ETF (NYSEARCA: FUTY FUTYFidel Covington Tr35. 79-0. 45% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é o mais novo dos cinco maiores ETFs de serviços públicos. O fundo, com US $ 246. 4 no AUM, tem uma alocação de portfólio semelhante aos outros três EUA. ETFs ponderados em mercado no grupo, mas suas 82 participações tornaram-se mais alinhadas com o Vanguard Utilities ETF.

O Fidelity MSCI Utilities Index ETF tem o menor volume diário médio diário dos cinco maiores ETFs de utilitários em US $ 5. 04 milhões. A relativa falta de liquidez pode ser um desafio para as instituições e os maiores comerciantes que possam achar a execução dos negócios mais eficientes com o Vanguard Utilities ETF ou o mercado secundário. O fundo possui um índice de despesas competitivas de 0,12% e o maior rendimento de distribuição do grupo em 4%. O fundo é muito jovem para ter um histórico de cinco anos, mas seu retorno de um ano de 9. 59% bateu o S & P 500, que perdeu mais de 2% durante o mesmo período.

A linha inferior

Utilitários oferecem aos investidores a oportunidade de buscar crescimento e renda para suas carteiras, especialmente em um ambiente de baixa taxa de juros. Dentro do grupo dos cinco ETF de utilidade mais populares, os investidores podem atender a esses objetivos com uma seleção de ETFs que inclui principalmente participações de médio prazo, carteiras concentradas de empresas de grande capitalização e / ou ampla exposição em todo o setor de serviços públicos.