Não há fundos de investimento focados exclusivamente nas ações da companhia aérea. No entanto, uma vez que as companhias aéreas são um dos principais componentes do setor de transporte geral, as ações das empresas aéreas são muitas vezes destacadas nas participações de carteira de fundos mútuos com foco no setor de transporte. Além disso, as ações da companhia aérea podem ser incluídas em qualquer número de outros fundos mútuos, com base no desempenho de uma companhia aérea ou em que medida a ação se enquadra na estratégia e estilo de investimento do gerente do fundo.

Fidelity Select Air Transportation Fund

O Fidelity Select Air Transportation Fund foi emitido pela primeira vez em 1985 pela Fidelity Investments. O principal objetivo do fundo é a valorização do capital. O gerente do fundo, Matthew Moulis, consegue esse objetivo investindo principalmente em ações comuns. Em circunstâncias normais, a Moulis investe 80% ou mais dos ativos do fundo nos estoques de empresas estrangeiras e nacionais que realizam principalmente o transporte de passageiros, frete ou correio, por meio de aeronave. Isso pode ser feito a nível regional, nacional ou internacional. O gestor do fundo utiliza análise fundamental de uma variedade de fatores para selecionar investimentos, incluindo a posição da indústria e a estabilidade financeira de cada empresa, bem como as condições econômicas e de mercado prevalecentes.

O patrimônio do fundo totaliza mais de US $ 360 milhões. Seu índice de despesas é de 0,83%, o que está abaixo da média da categoria. A FSAIX oferece um rendimento de dividendos de aproximadamente 0,15%, e seu retorno anual de cinco anos é inferior a 17%. As principais participações da FSAIX incluem o United Parcel Service, Inc. Classe B; FedEx Corporation; e Boeing Co. O rácio de rotatividade anual da carteira é de aproximadamente 65%. A FSAIX é bem adaptada para investidores que procuram exposição a empresas de transporte e transporte aéreo estrangeiro e doméstico. A Morningstar é classificada como de baixo risco e oferece retornos acima da média.

Rydex Transportation A Fund

O Rydex Transportation A Fund foi lançado pela primeira vez em 2004 pela Rydex Funds. O principal objetivo do RYTSX é a valorização máxima do capital. Normalmente, a equipe que gerencia o fundo investe quase todos os ativos líquidos dos títulos de capital de empresas de transporte que negociam nos Estados Unidos. A equipe também investe os ativos do fundo em derivativos, consistindo principalmente em contratos de futuros, opções sobre títulos e índices de ações. A gestão do fundo favorece fortemente investir em pequenas e médias empresas de capitalização. Para obter exposição aos títulos do governo da U. S. e às empresas de transporte estrangeiro, o RYTSX também pode investir em American Depositary Receipts, ou ADRs.

Os ativos da RYTSX totalizam aproximadamente US $ 23 milhões.O seu índice de despesas é de 1,6%, o que é significativamente acima da média para o setor de transporte ou fundos de investimento de categoria industrial. Seu retorno anualizado de cinco anos é de 14,4%. As principais participações da RYTSX incluem a Ford Motor Company; United Parcel Service, Inc. Classe B; e Delta Airlines Inc. O índice de rotatividade anual para sua carteira é substancialmente alto, em 247%.

Devido à taxa de rotatividade significativamente alta deste fundo, é mais adequado para investidores que são financeiramente estáveis ​​o suficiente para lidar com maiores taxas de transação e um maior número de eventos de ganhos de capital tributáveis. O RYTSX também pode ser adequado para investidores que procuram exposição a empresas de transporte estrangeiro, especificamente através de investimentos em ADRs, juntamente com ampla exposição geral ao setor.

Fidelity Select Transportation Fund

O Fidelity Select Transportation Fund foi lançado pela Fidelity em 1986. O principal objetivo do FSRFX é o crescimento do capital a longo prazo. Em condições normais, possui pelo menos 80% de seus ativos de US $ 517 milhões investidos em ações ordinárias de empresas cujo principal negócio é a prestação de serviços de transporte, ou a concepção, fabricação, distribuição e venda de equipamentos utilizados no setor de transporte. Os ativos do fundo podem ser investidos tanto em ações domésticas da U. S. quanto nas ações ordinárias de emissores estrangeiros. O gestor do fundo utiliza análise fundamental de condições financeiras, de mercado e econômicas para avaliar e selecionar os títulos que compõem o portfólio de investimentos do fundo.

O índice de despesas para FSRFX é de 0. 81%, e oferece um rendimento de dividendos de 0,37%. O retorno anualizado de cinco anos do fundo é de aproximadamente 15,5%. Entre as principais participações da FSRFX estão a Union Pacific Company; American Airlines Group, Inc. e FedEx Corporation. O índice anual de volume de negócios da carteira é de 72% moderado. Este fundo é classificado como de risco médio e que oferece retornos de investimento acima da média. O FSRFX é adequado para investidores que procuram ampla exposição ao desempenho geral do setor de transporte. Seu desempenho impressionante torna atraente para os investidores em crescimento.