A Morningstar, Inc., está adicionando 300 fundos negociados em bolsa (ETFs) ao seu estável de 650 ETF atualmente revisados ​​pela empresa. O rating de analista da Morningstar é uma figura qualitativa que proporciona a perspectiva dos analistas para o desempenho futuro em comparação com seus pares. A avaliação do analista da Morningstar abrange avaliações de ouro, prata, bronze, neutro ou negativo. Os fatores considerados na pesquisa e análise incluem "pais, pessoas, desempenho, preço e processo", de acordo com o site da Morningstar.

A adição de 300 novos ETF globais à Morningstar Analyst Rating ressalta a popularidade e a aceitação contínua desses novos veículos de investimento. Esses candidatos de pesquisa adicionais da Morningstar se juntam aos ETFs australianos que a Morningstar classificou desde 2014.

Os novos ETFs provêm de uma geografia diversificada e incluem:

• 100 ETFs originais dos Estados Unidos
• 30 ETF domiciliados no Canadá
• 100 ETFs com sede na Europa
• 40 ETFs com sede na Ásia ou com referência cruzada

A pesquisa Morningstar estará disponível em todas as suas plataformas para investidores, a Morningstar. com plataforma global de análise de investimentos, Morningstar DirectSM, e soluções globais de gestão de portfólio e de gestão Morningstar Advisor WorkstationSM e Morningstar OfficeAM. Em última análise, com a nova regra fiduciária e o escrutínio adicional que foi colocado em conselheiros e planos de aposentadoria, a pesquisa e avaliações de analistas da Morningstar ajudarão profissionais e investidores individuais a avaliar ETFs específicos que não foram previamente estudados. (Para leitura relacionada, veja: Banca milenária: um olhar no carrilhão e simples. )

Novos desenvolvimentos nas classificações ETF

Inicialmente, os ETFs foram vistos como uma categoria distinta de fundo. Esses produtos de investimento são preços e podem ser negociados ao longo do dia nas principais bolsas de ações, ao contrário dos fundos de investimento tradicionais. No início, os compradores e os vendedores de ETFs pagaram uma comissão por cada comércio, embora a negociação ETF sem comissões esteja amplamente disponível. Em contrapartida, os fundos de investimento tradicionais são avaliados uma vez no final do dia e normalmente podem ser comprados e vendidos sem pagar uma comissão.

As linhas entre ETFs e fundos mútuos estão embaçadas. Dada esta tendência, a Morningstar está combinando fundos mútuos de tipo semelhante e ETFs dentro do mesmo grupo de comparação. Por exemplo, um ETF do índice S & P 500 agora será categorizado com fundos de investimento comparáveis ​​S & P 500. Este novo método de classificação da Morningstar ajudará os consumidores a procurar uma categoria específica ou tipo de fundo para comparar fundos mútuos e ETF com os mesmos objetivos lado a lado. A Morningstar classificará os ETFs e os fundos mútuos de capital aberto em conjunto usando seu algoritmo quantitativo que examina os dados históricos de acordo com o desempenho passado e ajustado ao risco dos fundos.Além disso, tanto na U. S. como na Austrália, a empresa espera dar aos fundos uma classificação Morningstar, classificações percentuais, médias de categoria e outras informações estatísticas. (Para leitura relacionada, veja: Morningstar: Mutual Fund to ETF 'Flowmageddon.' )

Estes dados não diferenciarão a estrutura do produto dos fundos específicos. A análise de custos incluiu anteriormente encargos de comissão para ETFs e taxas de cobrança de fundos mútuos. Devido à ampla oportunidade de comprar ETF sem comissão e à ampla disponibilidade de fundos de investimento sem carga, a empresa está agora eliminando os cálculos de carga e cobrança da classificação da Morningstar.

No final, a pesquisa e os objetivos da Morningstar são duplos:

• Fornecer aos investidores pesquisas que explicam, além de relatar a performance e a informação passadas dos fundos.
• Criando pesquisas para ajudar os investidores a tomar decisões de investimento sábio para o futuro.

A linha inferior

A Morningstar está ajustando continuamente sua pesquisa para ajudar melhor os investidores a tomar decisões sólidas de investimento. A adição de relatórios de pesquisa qualitativa a cerca de 300 ETFs produzirá análise em aproximadamente 950 ETFs. Finalmente, a Morningstar planeja continuar aumentando sua cobertura no futuro. (Para leitura relacionada, veja: Automatizando o seu 401 (k): The Robo-Advisor Blooom. )