Qualquer busca séria de um fundo mútuo deve levar em consideração uma variedade de fatores, um dos quais inclui uma análise do mandato do gerente. Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros, a consideração cuidadosa de um desempenho a longo prazo de um gerente em um fundo pode revelar muito sobre a experiência e habilidades que ele traz para o trabalho. Um gerente com um registro de desempenho forte através de ambientes de mercado variados geralmente é mais propenso a manter sucesso contínuo do que um gerente com mais um ano ou dois no trabalho. Os três gerentes seguintes possuem um registro de sucesso sustentado durante 15 anos ou mais na área de ações de valor.

Joel C. Tillinghast

Joel C. Tillinghast começou sua carreira na Fidelity Investments em 1986 trabalhando como analista de ações. Em 1989, depois de um breve período como assistente de carteira no fundo Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX"), a Tillinghast tirou as rédeas do recém-lançado Fidelity Low Pricing Stock Fund ("FLPSX"). A FLPSX mantém uma abordagem de investimento oportunista focada principalmente em ações de baixo preço vendidas por menos de US $ 35 no momento da compra. A partir de 28 de abril de 2016, a Tillinghast administrou o fundo para uma classificação de analista da Morningstar de prata e uma classificação geral de quatro estrelas na categoria de valor médio. O FLPSX possui um retorno anualizado de 15 anos de 10. 6%, um retorno de 10 anos de 7. 33% e um retorno de três anos de 9. 17%. Tem $ 40. 1 bilhão em ativos sob gestão (AUM).

Em 2011, a Tillinghast tirou um período sabático de três meses de seu trabalho de colheita de estoque na Fidelity. Em preparação, ele trouxe uma pequena equipe de especialistas do setor para trabalhar sob um gerente principal até seu retorno. Esses especialistas permanecem no fundo como co-gerentes, embora eles lidam com apenas 6% da carteira de acordo com um relatório Morningstar de setembro de 2015. A Tillinghast permanece no trabalho no Fidelity Low-Priced Stock Stock e atua como único gerente do Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund ("FDMLX"), lançado em 2012. Tillinghast possui um diploma de bacharel da Wesleyan University e um MBA do Kellogg School of Management na Northwestern University. Ele também possui a designação de analista financeiro (CFA).

David J. Wallack juntou-se a T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW

TROWT Rowe Price Group Inc94. 77 + 0. 21%

Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 1990 como analista que cobre as indústrias de recursos naturais, energia e serviços públicos. Depois de trabalhar por vários anos na equipe de gerenciamento de portfólio para a estratégia global de equidade de recursos naturais da empresa, Wallack tomou as rédeas do Fundo de Valor Meio-Cap de Preço T. Rowe ("TRMCX") em 2000 e conseguiu isso desde então.A TRMCX centra-se principalmente nos investimentos em ações sub-avaliáveis ​​de médio porte. A partir de 28 de abril de 2016, Wallack liderou o fundo para uma classificação de analista Goldstar Morning e uma classificação geral de cinco estrelas na categoria de valor médio. O TRMCX tem um retorno anualizado de 15 anos de 10. 37%, um retorno de 10 anos de 10. 38% e um retorno de três anos de 11. 78%. Tem $ 11. 5 bilhões em AUM. Wallack completou seu curso de graduação no Connecticut College e passou a ganhar um MBA na Carnegie Mellon University. Wallack trabalhou então em arrecadação de fundos na Universidade de Harvard e com o J. Paul Getty Trust antes de assumir um cargo na divisão de private banking da Citigroup Inc. (NYSE: C CCitigroup Inc73. 43-0. 84%

Criado com Highstock 4. 2. 6 ). Ele foi contratado por T. Rowe Price logo depois disso. Steven L. Pollack Steven L. Pollack ingressou na John Hancock Investments em 2000 e assumiu a administração do Fundo Mid-Cap de recursos disciplinados dos fundos John Hancock ("JVMAX") em 2001. A JVMAX se concentra principalmente em investimentos de médio e baixo nível, estoques de capital com sólidos fundamentos e boas perspectivas de negócios. A partir de 28 de abril de 2016, Pollack liderou o fundo para uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar na categoria de valor médio. Tem um retorno anualizado de 15 anos de 10. 53%, um retorno de 10 anos de 10 04% e um retorno de três anos de 13. 24%. JVMAX tem US $ 11. 6 bilhões em AUM.

Em 2010, Pollack se juntou em seu papel como gerente de portfólio por Joseph F. Feeney. Eles continuam como co-gerentes do fundo. Pollack é bacharel do Georgia Institute of Technology. Ele passou a completar um MBA na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ele também possui a designação CFA. Antes de ingressar nos investimentos da John Hancock, a Pollack passou 12 anos como gerente de portfólio de ações da Hughes Investments.