TWEIX, FKUTX: 5 U. S. Patrimônio líquido para retornos constantes

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Índice:

Anonim

A estabilidade dos retornos de um fundo mútuo pode ser avaliada por alguns fatores-chave. Um conjunto de fatores são os números de risco e volatilidade, como desvio padrão e beta. Os números de um fundo mútuo individual podem ser comparados aos do índice Standard & Poor's (S & P) 500. O índice S & P 500 tem um desvio padrão de 11 e um beta de 1. 0.

Outro conjunto de fatores baseia-se na longevidade da equipe de gerenciamento e sua capacidade de fornecer retornos sólidos tanto a curto quanto a longo prazo; curto prazo é definido como períodos de 10 anos ou menos, e longo prazo é período de 20 anos ou mais. Os cinco fundos de investimento a seguir têm um mandato de longo prazo dos gestores, classificações acima da média e bons retornos.

- US $ American Century Equity Income Fund (TWEIX)

O American Century Equity Income Fund ("TWEIX") é um fundo de capital ativamente gerenciado que se concentra na renda atual, com um objetivo secundário de fornecer capital apreciação. As ações ordinárias de pagamento de dividendos de alta qualidade e as ações preferenciais conversíveis em que o fundo investe tendem a ter uma maior estabilidade de preços do que as ações com foco no crescimento. O fundo tem um desvio padrão de 1 ano de 8. 11 e um beta de 0. 69.

Um dos gerentes do Fundo de Rendimento Patrimonial Century Century, Phillip N. Davidson, vem acompanhando o fundo desde sua criação em julho de 1994. Apesar da natureza conservadora do fundo, ele tende a superar seu benchmark, Russell 3000 Value index. O American Century Equity Income Fund também possui uma classificação de cinco estrelas pela Morningstar.

Franklin Utilities (FKUTX)

O Franklin Utilities Fund ("FKUTX") é um fundo ativamente gerenciado que busca fornecer crescimento e renda investindo principalmente nas ações comuns de empresas de eletricidade e gás. Os títulos tendem a pagar altos dividendos e têm estabilidade de preços em todas as condições do mercado, já que a demanda por serviços de utilitários varia pouco no curto prazo. O fundo tem um desvio padrão de 3 anos de 12. 44 e um beta de 0. 91.

Um dos gerentes do Franklin Utilities Fund, John Kohli, tem estado com o fundo de quatro estrelas Morningstar desde 1998. O fundo tende a superar seus benchmarks. Os rendimentos totais anualizados, a partir de 29 de fevereiro de 2016, são de 9. 46% ao longo de três anos, 11. 41% em cinco anos, 8. 26% em 10 anos e 9. 71% desde o início em setembro de 1948. < T. Fundo de Crescimento Blue Chip da Rowe Price (TRBCX)

O Fundo de Crescimento Blue Chip da série T. Rowe ("TRBCX") é um fundo de ações de crescimento de grande capitalização gerenciado ativamente. Devido à alta receita e às empresas estabelecidas na carteira do fundo, ela tende a superar o mercado geral, sendo um pouco mais volátil do que o mercado.O fundo tem um desvio padrão de 3 anos de 13. 78 e um beta de 1. 04.

O gerente de portfólio do Fundo de Crescimento Blue Chip de T. Rowe, Larry J. Puglia, foi com o ranking de cinco estrelas Morningstar desde a sua criação em Junho de 1993. O fundo superou significativamente o índice S & P 500. Tem um retorno total anualizado, a partir de 29 de fevereiro de 2016, de 13. 47% ao longo de três anos, 11. 77% em cinco anos, 7. 92% em 10 anos e 9. 8% desde o início.

Fidelity Contrafund (FXNTX)

O Fidelity Contrafund ("FXNTX") é um fundo de ações de crescimento de grande capitalização ativamente gerenciado que busca um crescimento de capital a longo prazo. A grande carteira do fundo de mais de 300 ações tem volatilidade semelhante ao índice S & P 500, mas tende a superar o índice. O fundo tem um desvio padrão de 3 anos de 11. 20 e um beta de 0. 92.

O gerente de portfólio da Fidelity Contrafund, William Danoff, tem estado com o fundo de cinco estrelas Morningstar-rated desde 1990. Seu retorno anual anualizado A partir de 29 de fevereiro de 2016, são 11. 47% em três anos, 10. 08% em cinco anos, 7. 66% em 10 anos e 12. 18% desde o início em maio de 1967.

American Funds Investment Company da América (AIVSX)

A American Funds Investment Company of America ("AIVSX") é um fundo de ações de grande capitalização gerenciado ativamente que busca uma combinação de crescimento e renda. O fundo tende a apresentar um desempenho inferior ao índice S & P 500, mas supera ligeiramente os rendimentos médios dos seus pares. O fundo tem um desvio padrão de 3 anos de 11,00 e um beta de 0,96.

Dois dos gestores de portfólio do fundo, James B. Lovelace e Donald D. O'Neal, estiveram no fundo desde 1992. O que torna este fundo tão especial é que é um dos fundos de ações mais antigos da América. O fundo foi lançado em 1934 durante o meio da Grande Depressão. Tem vindo a investir em ações comuns em mais de 80 anos de diferentes ciclos econômicos. A American Funds Investment Company do retorno total anualizado da América desde o início é de 11,91%.