Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV LUVSouthwest Airlines Co54. 52 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é o terceiro país da América do Norte, maior companhia aérea. Tem quase 3, 900 voos diários para 97 destinos na América do Norte, América Central e Caribe. A companhia aérea é conhecida por tarifas de desconto e com a maior frota mundial de aeronaves Boeing 737.

Sudoeste tem receitas anuais de US $ 19. 65 bilhões e um limite de mercado de US $ 26. 77 bilhões. Os fundos mútuos e os investidores institucionais possuem 78% das ações ordinárias do Sudoeste. Os cinco maiores investidores em fundos mútuos possuem, coletivamente, 12,9% das ações em circulação.

Vanguard PRIMECAP Inv ("VPMCX")

O Vanguard PRIMECAP Inv ("VPMCX") é um fundo de ações de grande e médio capital ativamente gerenciado. O objetivo do fundo é a valorização de longo prazo do capital. O benchmark do fundo é o Índice Standard & Poor's 500 (Índice S & P 500) e supera significativamente o índice.

O fundo tem um retorno total anual de cinco anos de 11. 86%, um índice de despesas de 0,4%, ativos sob gestão (AUM) de US $ 44. 9 bilhões e uma classificação Morningstar de cinco estrelas. O fundo possui 34, 210, 300 ações do estoque comum do Sudoeste. O fundo está fechado para novos investidores.

Fidelity Contrafund ("FCNTX")

O Fidelity Contrafund ("FCNTX") é um fundo de crescimento de grande capitalização gerenciado ativamente. O objetivo do fundo é o crescimento do capital. Os gestores de carteira investem principalmente em ações com bom potencial de crescimento, mas também podem investir de forma orientada para o valor. O índice de referência do fundo é o índice S & P 500, e ele continua superando o índice.

O fundo tem um retorno anualizado de quatro anos de 11. 24%, uma razão de despesa de 0. 64%, AUM de US $ 105. 5 bilhões, uma classificação Morningstar de cinco estrelas, uma versão beta de. 94 e uma taxa de rotatividade de 38%. Investiu 0. 57% do patrimônio líquido em 2. 42% das ações ordinárias da Southwest.

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv ("VTSMX")

O Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv ("VTSMX") é um fundo de índice de ações administrado passivamente. Ele procura combinar o retorno geral de todos os EUA. mercado de ações. Os gerentes de portfólio investiram em mais de 3, 700 ações, de acordo com a ponderação de cada estoque no CRSP US. Índice de mercado total. Este índice cobre quase toda a capitalização de todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e no NASDAQ. O fundo faz um trabalho quase perfeito de combinar o índice.

O fundo tem um retorno total anualizado de cinco anos de 10. 25%, um índice de despesas de 0,17%, AUM de US $ 439 bilhões, uma classificação Morningstar de quatro estrelas, uma versão beta de 1. 0 e uma taxa ultra- baixa taxa de rotação de 3%. O fundo possui 18, 587, 158 ações da LUV.

Vanguard Capital Opportunity Inv ("VHCOX")

O Vanguard Capital Opportunity Inv ("VHCOX") é um fundo de ações gerenciado ativamente.O objetivo do fundo é o crescimento a longo prazo do principal. Seu índice de referência é o Índice de Crescimento Russell Mid-Cap, mesmo que a capitalização média da carteira do fundo seja três vezes a capitalização média das empresas incluídas no índice. Destaque significativamente o índice.

O fundo tem um retorno total anual de cinco anos de 11. 47%, uma razão de despesa de 0,45%, AUM de US $ 12. 5 bilhões, uma classificação Morningstar de quatro estrelas, uma versão beta de 0. 99 e uma taxa de rotatividade de 7%. O fundo possui 10, 935, 100 ações da companhia aérea. O fundo está fechado para novos investidores.

Vanguard PRIMECAP Core Inv ("VPCCX")

O Vanguard PRIMECAP Core Inv ("VPCCX") é um fundo de ações gerenciado ativamente. O objetivo do fundo é o crescimento a longo prazo do principal. Ele investe em ações de grandes capitais com base em potencial de crescimento e valor percebido. O benchmark do fundo é o índice MSCI U. S. Prime Market 750, que consiste em ações de grande e médio capital que compõem a maior parte da capitalização do mercado. O fundo historicamente supera o índice.

O fundo tem um retorno total anualizado de cinco anos de 11. 45%, uma razão de despesa de 0. 47%, AUM de US $ 7. 9 bilhões, uma classificação Morningstar de quatro estrelas, uma versão beta de 0. 98% e uma taxa de rotatividade de 10%. O fundo possui 8, 926, 525 ações ordinárias da Southwest. A Southwest Airlines é a maior participação do fundo. O fundo está fechado para novos investidores.