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Você pode lucrar com uma queda no setor automotivo por curto estoque de ações vendidas e fundos negociados em bolsa (ETFs) ou pela compra de futuros ou contratos de opções, que permitem vender no futuro ao preço de hoje. A venda a descoberto, as opções e os futuros são todas formas de especulação pelas quais os investidores tentam ganhar dinheiro com os movimentos antecipados do mercado.

O setor automotivo compreende fabricantes de automóveis e fabricantes de peças automotivas. O setor possui uma versão beta de 1. 09, indicando que ela se projeta na mesma direção que o mercado mais amplo, mas com 9% maior volatilidade. Portanto, o melhor momento para se beneficiar de uma queda no setor automotivo é quando o ciclo econômico atinge um pico, que geralmente é seguido por um período de contração.

A venda a descoberto é a maneira mais comum de ganhar dinheiro com um declínio no setor. Você pode vender pequenas ações automotivas individuais, ou você pode vender títulos curtos, que, como fundos mútuos, são compostos de pacotes de ações individuais do mesmo setor. Ao contrário dos fundos mútuos, no entanto, os ETFs são negociados como ações individuais - em bolsas ao longo do dia. Ao tentar capitalizar uma tendência ampla, como um declínio do setor, os ETF de negociação são mais seguros do que negociar ações individuais, uma vez que uma empresa pode suportar uma tendência. Um grupo de 100 ou mais empresas, no entanto, é altamente susceptível de seguir a tendência mais ampla.

Para vender um estoque ou ETF de curto, você empresta partes do mercado aberto e depois as vende no preço de hoje. Mais tarde, quando o preço declinou, você reabastece as ações que você emprestou, recomprando-as. Suponha que um ETF automotivo esteja negociando em US $ 50 hoje, e você acredita que está indo para uma queda. Você empresta 100 ações e as vende por um total de US $ 5 000. Na próxima semana, quando o preço for de US $ 40, você cobre seu short comprando 100 ações por US $ 4 000. Seu lucro é de US $ 1 000.

A venda a descoberto, como qualquer forma de especulação, é repleta de riscos. Se você adivinhar errado, você ainda precisa cobrir seu short. Suponha que o ETF automotivo do exemplo acima aumenta para US $ 60. Nesse cenário, você deve recomprar suas ações emprestadas por um total de US $ 6 000, levando US $ 1 000 no buraco.

Os contratos de futuros e opções são alternativas populares para venda a descoberto. Este tipo de negociação dá-lhe a capacidade de vender ações em uma data prescrita no futuro, mas no preço atual. Quando os preços diminuem, você ganha lucro, porque cada ação que você vende é superior. Embora os futuros e as opções sejam muito semelhantes, existe uma grande diferença. Os contratos de futuros exigem que você venda suas ações por uma data de validade definida, enquanto os contratos de opções oferecem a opção de vender ou deixar o contrato caducar.Se o estoque mover a direção errada, você pode deixar uma opção expirar e perder apenas o pequeno prémio pago pelo contrato. Por este motivo, a negociação de opções é menos arriscada do que a negociação de futuros.