Como o caso do investimento em valor cresce mais forte, os fundos de ações de valor proliferaram no universo do fundo. A Vanguard, a maior empresa de fundos mútuos do mundo, oferece uma das maiores seleções de fundos para a construção de uma estratégia de investimento diversificada, núcleo / satélite, apenas em torno de ações de valor.

A pesquisa mostrou que os estoques de valores oferecem maior potencial de reversão a longo prazo com menor volatilidade do que os estoques de crescimento. A história também mostra que os estoques de pequeno a médio prazo tendem a superar os estoques de grandes capitais a longo prazo, mas com maior volatilidade. Uma carteira de valor otimizado deve incluir uma reserva básica de estoques de valores de grande capitalização e algumas participações em satélites que cobrem ações de valores de médio e pequeno capital. Dependendo do seu perfil de risco, sua alocação de base deve ser grande o suficiente para temperar a maior volatilidade dos fundos de satélites, enquanto a maior exposição a diferentes segmentos do mercado de ações tende a suavizar os retornos. Aumente suas alocações de satélite se você estiver disposto a assumir mais riscos por maiores retornos.

Para construir um portfólio bem diversificado, um investidor de valor poderia começar com o Vanguard Value Index Fund como uma participação principal e, em seguida, diversificar mais amplamente com o Vanguard Small Cap Index Fund e o Vanguard Selected Value Fundar como explorações de satélite. Esses três fundos são os melhores e os mais baixos custos da Vanguard na categoria de investimento de valor.

Vanguard Value Index Fund

Com mais de US $ 37 bilhões em ativos, o Vanguard Value Index Fund é um dos maiores e um dos fundos de valor mais bem sucedidos no mercado. O fundo, que é considerado um core holding, emprega uma abordagem de compra e retenção a longo prazo investindo em ações que compõem o CRSP U. S. Large Cap Value Index. Atualmente, é investido em 325 ações que os gestores de fundos consideram subavaliados e desfavoráveis ​​para os investidores. O fundo destina-se a vários setores, incluindo financeiros, tecnologia, cuidados de saúde e petróleo e gás, com a Exxon Mobil, a General Electric e a Microsoft, entre suas principais participações. O fundo retornou 6. 33% nos últimos 10 anos e 11. 54% nos últimos cinco anos. O fundo tem baixo volume de negócios, o que ajuda a manter seu índice de despesas de 0,23% entre os mais baixos em sua categoria.

Vanguard Selected Value Fund

O Vanguard Selected Value Fund é um fundo ativamente gerenciado que almeja empresas subvalorizadas na faixa de médio prazo, o que faz dela uma participação ideal de satélite para uma carteira. O fundo investe seus US $ 9. 2 bilhões de ativos em 128 ações, que podem incluir até 25% em não-U. S. empresas. Os setores de serviços financeiros e industriais estão altamente representados entre suas participações porque tendem a ter um grande número de empresas que são consideradas subvalorizadas ou desfavorecidas.Como um fundo gerenciado ativamente, a Vanguard terceirizou sua administração para três subadventistas que lidam com diferentes aspectos da administração do fundo. Em geral, os gerentes do fundo empregam uma abordagem de compra e retenção de longo prazo, dispostos a dar às empresas com baixo desempenho o tempo para mudar as coisas. A estratégia pode compensar os investidores doentes que viram um retorno anual médio de 7. 74% nos últimos 10 anos e 11. 05% nos últimos cinco anos. Para um fundo gerenciado ativamente, seu índice de despesas é muito baixo em 0. 39%.

Fundo Vanguard Small Cap Value Index

Para completar a estratégia de investimento de valor de núcleo / satélite, o Vanguard Small Cap Value Index Fund captura a faixa de ações de pequena capitalização que oferece potencial de aumento ainda maior. O fundo possui mais de US $ 16 bilhões em ativos distribuídos em 850 participações, constituídas por ações de pequeno, médio e micro capitalização. Entre suas principais participações estão o Alaska Air Group, o Goodyear Tire & Rubber e Rite Aid. O objetivo do fundo é refletir o Centro de Pesquisa em Índice de Preços de Preços de Preços de Segurança, que realizou de forma consistente desde a sua criação em 1998. Ele retornou 7, 17% nos últimos 10 anos e 10. 26% nos últimos cinco anos. Sua razão de despesa de 0,23% é considerada média para sua categoria.